中國飼料行業產業鏈發展現狀 中國飼料行業產量分析

• 周迅 2023年8月23日 來源：互聯網 835 51
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目前，我國飼料生產主要集中在我國東部地區，華南地區為主要生產地區之一，其中廣東是我國飼料生產大省，2022年廣東以3527萬噸飼料總產量位居全國第二，豬料和水產料的總產量均位居全國第一。其中，海大集團作為廣東本土培育起來的農業龍頭企業，2022年的飼料銷量首次突

飼料，是所有人飼養的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業或牧業飼養的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國飼料行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示：

中國飼料行業產業鏈發展現狀 中國飼料行業產量分析

從飼料行業產業鏈來看，產業鏈主要包括三部分：原料供應-飼料生產-養殖。飼料行業屬于產業鏈中游制造業，連接飼料原料供應與養殖環節。飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構成。

從行業屬性角度看，飼料行業進入壁壘較低，產品差異性較小，下游議價能力較強(尤其是規模養殖比例提升的背景下)，飼料價格波動多由原材料端驅動(成本加成定價)，銷售量則多取決于下游產業景氣度。

中國飼料工業協會數據顯示，2022年全國年產10萬噸以上規模飼料生產廠947家，比上年減少10家，合計飼料產量17381萬噸，比上年下降1.8%，在全國飼料總產量中的占比為57.5%，比上年下降2.8個百分點。全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團有36家，比上年減少3家，合計飼料產量占全國飼料總產量的57.5%，比上年減少2.2個百分點。其中，有6家企業集團年產量超過1000萬噸。其中，新希望六和飼料產量在2800萬噸以上，占全國飼料總產量的9.3%;海大集團飼料產量首次破2000萬噸，達到2160萬噸，占全國飼料總產量的7.1%;牧原股份、溫氏股份、力源和雙胞胎企業集團飼料年產量超過1000萬噸，行業多足鼎力格局基本形成。

近年來飼料行業已經進入成熟階段，連續多年處于小幅但穩定增長的態勢，在2019年受非洲豬瘟影響出現下降之后，在2020、2021兩年后又出現了較大幅度的恢復性增長。在平穩增長的總量之下，不同動物種類飼料會因為長、中、短周期的不同影響，呈現出不同的增長態勢。2018-2022年華南地區飼料市場規模從1894億元上升到2289億元。

由于行業整體的成熟，競爭日趨激烈。各家企業一方面立足于現有業務各環節，努力提升創新，另一方面也在產業鏈上下游延伸，優化自身戰略定位。在技術研發環節，微生物發酵技術催生了生物環保型飼料的發展，在水產料方面出現了由沉性顆粒料向浮性膨化料的升級，在其他品類上也都出現了根據飼喂階段越來越細分的料種。在原料采購環節，企業不斷加大對更多樣的新型原料的探索，而對于常規大宗原料也通過戰略合作協議、參股或自營等形式鎖定上游重要原料基地，并借助大數據與期貨等金融工具提高大宗采購的精準性。在生產加工環節，更加高效便利的物流能夠支撐更大半徑的運輸，催生了越來越多更大產能的飼料工廠，企業通過更集中的規模化生產提升效率，同時也通過專業化車間或專業化生產線提升品質。在銷售服務環節，企業在銷售飼料產品之外，也為農戶提供多種形式的增值服務，例如技術指導、動保獸醫、融資支持、信息服務、畜禽代銷等，增強客戶粘性，縮短分銷環節，提高直供比例，幫助農戶提高養殖效率，增加收益。

在產業鏈上下游延伸方面，則既有向上游的原料種植與貿易環節延伸，也有向下游的養殖環節、屠宰與深加工環節延伸。相較而言，由于豬禽之間的差異(詳見白羽肉禽行業中的介紹)，禽料企業向下游延伸到養禽、禽屠宰環節的情況出現得較早，也較多;而豬料企業延伸到養豬、豬屠宰環節的情況，則相對較晚，也較少見。但在最近兩輪豬周期中，特別是非洲豬瘟之后，也正變得越來越多。這種向下游環節的延伸，反映了飼料企業掌控下游養殖與消費需求的訴求，在確保上游飼料產能得以充分利用的同時，也獲取下游環節的利潤。而這背后的原因又在于全行業供求關系轉變，下游養殖環節逐漸規模化，行業價值的重心正逐步從過去的飼料環節，轉向下游的養殖環節、食品環節。無論是現有業務的提升創新，還是產業鏈上下游的延伸，都需要企業自身各方面綜合實力的支撐。大企業由于綜合實力較強，在競爭中優勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發行業集中度逐步提升。非洲豬瘟更是加速了行業的洗牌與整合。中小飼料企業本身在技術、生物安全等各方面相比大企業具有短板，在銷售中又以家庭農場、小規模散養戶為主要客戶，后者在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業相比大型飼料企業而言，受影響也更大。大企業在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，將會面臨更多的市場空間。

目前，我國飼料生產主要集中在我國東部地區，華南地區為主要生產地區之一，其中廣東是我國飼料生產大省，2022年廣東以3527萬噸飼料總產量位居全國第二，豬料和水產料的總產量均位居全國第一。其中，海大集團作為廣東本土培育起來的農業龍頭企業，2022年的飼料銷量首次突破2000萬噸，是廣東飼料界的一支“主力軍”。

近年來，華南地區居民肉類消費總量保持穩定，畜禽養殖規模總體保持高位水平，推動飼料行業持續發展。同時，隨著下游畜禽養殖業規模化和市場集中度不斷提高，大規模的養殖企業對飼料企業產品質量、綜合服務水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業加速整合。

本報告對我國飼料市場的發展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發展趨勢等進行了分析。報告重點分析了飼料前十大企業的研發、產銷、戰略、經營狀況等。

報告還對飼料市場風險進行了預測，為飼料生產廠家、流通企業以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在飼料行業從事資本運作的經濟實體等單位準確了解目前中國飼料行業發展動態，把握企業定位和發展方向有重要參考價值。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年中國飼料行業競爭分析及發展前景預測報告》。

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  2023-2028年中國飼料行業競爭分析及發展前景預測報告

  飼料，是所有人飼養的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業或牧業飼養的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等...

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