沿海煤炭市場價格整體平穩運行 2023年全國煤炭市場總體預期

• 黃江 2023年8月11日 來源：東方財富 649 37
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2023年全國煤炭市場總體預期穩定向好，煤炭需求將保持適度增加，煤炭運輸保障能力持續提升，預計煤炭市場供需將保持基本平衡態勢。

環渤海動力煤價格指數報收于718元/噸，環比上行2元/噸。該網分析認為，本周期前端，沿海煤炭市場延續弱勢下行局面，周期后端，供需雙方相互牽扯制衡，市場尚未尋到明顯突破口，沿海煤炭市場價格整體平穩運行。但8月大型煤企5500卡中長期合同上調3元/噸，導致本期環渤海動力煤價格指數逆勢小幅上漲。

從上游來看，受暴雨影響，我國主要煤炭鐵路運輸通道運量出現驟減，各港貨源集港受到不同程度影響，秦唐滄港口合計庫存在夏季用煤旺季出現下降，在一定程度上催生煤炭市場看漲情緒。但煤炭鐵路運量迅速恢復至正常水平，加之神華外購價格大幅下跌，打擊了意欲上行的煤炭價格，使得探漲情緒剛剛萌芽便被打壓，暫時保持平穩運行。

從下游來看，南方地區臺風影響消除后，沿海電廠日耗向上修復，消庫進程有所加快，庫存同北港同步下降，但在進口煤和水電的補充下，電煤需求釋放有限。自進入8月以來，三峽水電站出庫流量保持高位運行，較去年同期明顯偏高，加之西南地區降雨不少，華東、華南地區外來電預期增加，將在一定程度上緩解火電壓力。同時，我國7月煤炭進口量保持在近4000萬噸的相對高位，同比仍然保持近70%的上漲趨勢，擠壓內貿煤炭市場份額。買方市場保持較高話語權，對煤炭價格的上漲形成壓制，供應減少背景下，終端暫時保持觀望態勢。

我國煤炭市場供需將保持基本平衡

2023年全國煤炭市場總體預期穩定向好，煤炭需求將保持適度增加，煤炭運輸保障能力持續提升，預計煤炭市場供需將保持基本平衡態勢。

2022年，全國原煤產量45.6億噸，創歷史新高;全國鐵路累計發送煤炭26.8億噸以上，同比增長3.9%，煤炭轉運能力提高。截至2022年12月末，全國煤炭企業存煤6600萬噸，同比增長26.6%;全國統調電廠存煤1.75億噸，同比增長6%，6月份以來存煤量持續保持在1.7億噸以上的歷史高位。

受國際能源價格大漲等多重因素疊加影響，2022年二季度以后，煤炭市場現貨價格呈現高位波動態勢，年內價格峰谷差達到900元/噸左右;10月份以后，隨著我國動力煤供需形勢逐步改善、煤炭進口快速恢復，動力煤市場價格持續下行，年末北方港口動力煤市場價格較年內高點下降500元/噸，并繼續向合理區間回歸。

值得注意的是，煤炭中長期合同制度彰顯穩價作用。2022年動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)全年均價為722元/噸，同比上漲73元/噸，年內峰谷差在9元/噸左右，發揮了煤炭市場的“穩定器”作用。

在此背景下，《報告》顯示，2022年全國規模以上煤炭企業營業收入4.02萬憶元，同比增長19.5%;利潤總額1.02萬億元，同比增長44.3%。前5家、前10家大型煤炭企業利潤占規模以上煤炭企業利潤總額的比重分別達到25.9%和33.6%，經濟效益進一步向資源條件好的企業集中。

談及2023年煤炭市場走勢，從煤炭需求看，今年經濟運行有望整體好轉，將帶動國內煤炭消費保持增長;隨著發展方式綠色轉型，鋼鐵、建材等主要耗煤行業需求或有所減弱，預計2023年煤炭需求將保持適度增加。從煤炭供應看，預計我國將繼續釋放煤炭先進產能，2023年煤炭產量將保持增長、增幅回落。與此同時，煤炭進口形勢逐步改善，進口煤將進一步發揮調節補充國內煤炭市場的作用。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國煤炭行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

2022年初，受國際能源供需形勢影響，煤炭進口價格遠高于國內價格，進口受到較大影響。為降低進口成本，保障國內煤炭供應，國務院關稅稅則委員會決定，對煤炭進口實施零關稅，實施期限為2022年5月1日至2023年3月31日。

煤炭進口零關稅延期

煤炭進口零關稅政策原定于今年3月底到期，但是不久前，我國明確進一步延期至今年年底。

當前，能源市場不確定、難預料因素較多，國務院關稅稅則委員會認真研究了國內發展需要和煤炭市場供需變化等因素，按程序決定自4月1日至12月31日，繼續對煤炭進口實施零關稅。朱忠明表示，延續實施政策有助于支持國內煤炭安全穩定供應。

煤炭價格目前還處于歷史相對高位，政策延續有利于降低用煤企業進口成本。我國能源結構以煤為主，進口煤炭在國內煤炭消費中占有一定比例，政策延續有利于使用進口資源補充國內供應，擴大煤炭進口，支持國內煤炭穩定供應。政策延續有利于促進煤炭國際市場競爭，實現煤炭進口多元化。

全國規上煤炭企業利潤總額同比增44.3%

中國煤炭工業協會28日發布《2022煤炭行業發展年度報告》(下稱《報告》)提到，2022年，全國規模以上煤炭企業營業收入4.02萬億元，同比增長19.5%;利潤總額1.02萬億元，同比增長44.3%。

關于2022年煤炭經濟運行基本情況，《報告》從煤炭供應、煤炭庫存、煤炭價格、行業效益、固定資產投資五方面進行介紹。

煤炭供應方面，《報告》指出，一是國內產量再創歷史新高。2022年全國原煤產量45.6億噸，同比增長10.5%。二是煤炭進口量減少。全國煤炭進口量2.93億噸，同比下降9.2%;出口煤炭400萬噸，同比增長53.7%;煤炭凈進口2.89億噸，同比下降9.8%。三是煤炭轉運能力提高。全國鐵路累計發運煤炭26.8億噸以上，同比增長3.9%;其中，電煤發運量21.8億噸，同比增長8.7%。全國主要港口內貿煤發運量約7.3億噸，同比下降1.8%。

煤炭庫存方面，《報告》指出，截至2022年12月末，全國煤炭企業存煤6600萬噸，同比增長26.6%;全國主要港口存煤5530萬噸，同比下降6.8%，其中，環渤海主要港口存煤2385萬噸同比增長7.5%;全國統調電廠存煤1.75億噸，同比增長6.0%。6月份以來存煤量持續保持在 1.7億噸以上的歷史高位。

煤炭價格方面，《報告》指出，一是煤炭中長期合同制度彰顯穩價作用。2022年動力煤中長期合同 (5500大卡下水煤 ) 全年均價為722元/噸，同比上漲73元/噸，年內峰谷差在9元/噸左右發揮了煤炭市場的“穩定器”作用。二是煤炭市場現貨價格向合理區間回歸。受國際能源價格大漲等多重因素疊加影響二季度以后價格呈現高位波動態勢，年內價格峰谷差達到900元/噸左右;10月份以后，隨著我國動力煤供需形勢逐步改善、煤炭進口快速恢復，動力煤市場價格持續下行，年末北方港口動力煤市場價格較年內高點下降500元/噸，并繼續向合理區間回歸。三是煉焦煤價格上漲。山西呂梁部分主焦煤長協合同全年均價2240元/噸，同比上漲600元/噸。CCTD山西焦肥精煤綜合售價全年均價2664元/噸，同比上漲338元/噸。四是國際煤炭市場價格高位波動。國際主流市場煤炭價格受能源整體供應緊張影響保持高位震蕩，澳大利亞、印尼煤炭年均離岸價格分別同比上漲110%和127%。

行業效益方面，《報告》指出，2022年，全國規模以上煤炭企業營業收入4.02萬億元，同比增長19.5%;利潤總額1.02萬億元，同比增長44.3%;應收賬款5320.1億元，同比增長23.1%;資產負債率60.7%。前5家、前10家大型煤炭企業利潤占規模以上煤炭企業利潤總額的比重分別達到25.9%和33.6%，經濟效益進一步向資源條件好的企業集中。初步分析，大型企業原煤產量占全國規模以上煤炭企業的67.4%，利潤總額僅占全行業的41.8%。行業發展不平衡，產業鏈各環節和煤礦生產區域利潤分布不均衡的問題突出。

《2023-2028年中國煤炭行業供需分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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