中國管道直飲水行業概述及產業鏈分析

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯網 1138 73
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管道直飲水也稱分質供水，是"管道優質直接飲用水"的簡稱，它是用分質供水的方式，在居住小區（酒店、寫字樓）內設凈水站，運用現代高科技生化與物化技術，對自來水進行深度凈化處理，去除水中有機物、細菌、病毒等有害物質，保留對人體有益的微量元素和礦

中國管道直飲水行業概述

第一節管道直飲水行業定義及概念

一、定義

管道直飲水也稱分質供水，是"管道優質直接飲用水"的簡稱，它是用分質供水的方式，在居住小區（酒店、寫字樓）內設凈水站，運用現代高科技生化與物化技術，對自來水進行深度凈化處理，去除水中有機物、細菌、病毒等有害物質，保留對人體有益的微量元素和礦物質；同時采用優質管材設立獨立循環式管網，將凈化后的優質水送入用戶家中（或客房、辦公室），供人們直接飲用。

二、特點及應用

健康：采用深度膜處理技術，去除了水中的有機污染等有害物質；衛生：管網采用了食品級環保健康水管和閉式循環的管網系統，水質新鮮，不受二次污染；安全：有效防止外來送水人員在高檔小區及寫字樓出入。方便：管道直飲水通過專門管道直接輸送到居民家庭或辦公區內，使用時只需擰開水龍頭即可喝上安全健康的水，或配上直飲水機享用冷、熱、兼有。免除電話訂購、人工送水，并進一步避免桶裝水的二次污染。經濟：管道直飲水由于集中處理，規模經營，相對瓶裝或桶裝飲用水而言，其生產成本和市場售價大大降低，僅為桶裝水價格的1/4-1/6；放心：管道直飲水系統具有水質在線檢測功能，同時國家衛生防疫站部門定期定期上門檢測，可絕對放心使用。

三、技術指標

國家建設部的飲用凈水標準檢測指標有39項。飲用凈水水質衛生標準---CJ94-1999；瓶裝飲用純凈水衛生標準---GB17324-1998；瓶裝飲用純凈水---GB17323-1998；生活飲用水管道分質直飲水衛生規范；《管道直飲水系統技術規程》。

第二節管道直飲水行業特征分析

一、管道直飲水行業在國民經濟中的地位

隨著我們人民生活水平日益提高，人們對飲用水的要求也越來越高越嚴格。水環境日益惡化導致常規的水處理無法完全去除水中的有害成分，嚴重影響人們的身體健康。自來水行業執行的《生活飲用水衛生標準》（GB5749-85），檢測項目少，且部分指標與發達國家相比還存在一定差距，已不能直接飲用。自來水管網系統中存在相當嚴重的二次污染問題，如管道腐蝕、滲漏、結垢、沉淀、屋頂水箱未經常清洗消毒等。純凈水、蒸餾水等在生產過程中把對人體有害的成分去除的同時，把對人體有益的、必需的微量元素也去除掉，所以太純的水對人體健康不利。桶裝水在使用過程中存在二次污染的問題，如飲水機本身的污染、昆蟲進入出水口、空氣直接進入水桶產生的污染等

二、管道直飲水行業生命周期分析

1、行業生命周期理論基礎

行業生命周期理論行業的生命周期指行業從出現到完全退出社會經濟活動所經歷的時間。行業的生命發展周期主要包括四個發展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。

幼稚期

這一時期的產品設計尚未成熟，行業利潤率較低，市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產品、市場、服務等策略上有很大的余地，對行業特點、行業競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業進入壁壘較低。

成長期

這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業進入壁壘提高，產品品種及競爭者數量增多。

成熟期

這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經成熟，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩定，買方市場形成，行業盈利能力下降，新產品和產品的新用途開發更為困難，行業進入壁壘很高。

衰退期

這一時期的行業生產能力會出現過剩現象，技術被模仿后出現的替代產品充斥市場，市場增長率嚴重下降，需求下降，產品品種及競爭者數目減少。

從衰退的原因來看，可能有四種類型的衰退，它們分別是：資源型衰退，即由于生產所依賴的資源的枯竭所導致的衰退。效率型衰退，即由于效率低下的比較劣勢而引起的行業衰退。收入低彈性衰退。即因需求--收入彈性較低而衰退的行業。聚集過度性衰退。即因經濟過度聚集的弊端所引起的行業衰退。

2、管道直飲水行業生命周期

管道直飲水目前普及程度不高，部分高檔小區寫字樓有配備，其余大多數場景基本還是使用凈水器或桶裝水等。管道直飲水生命周期為幼稚期，或者又叫初創期。

中國管道直飲水行業整體產業鏈分析

第一節行業產業鏈概況

一、行業產業鏈分析

目前管道直飲水的上游包括水泵、閥門、變頻器等通用設備或工業原材料制造行業，下管道直飲水上游原材料行業產品的使用領域都極為廣泛，市場供應充足。

下游客戶類型較多，客戶包括全國各地的水務公司、地產商、建筑商、業主等。目前國內經濟發達地區的大型社區、寫字樓、學校、醫院、交通樞紐、公園和步行街等公共場所內大多已設置管道直飲水系統。在生活飲用水水質標準和優質飲用水水質標準提高到接近或與飲用凈水水質標準一致前，管道直飲水作為優質供水的重要組成部分，仍將存在較大的市場空間。總體來看，下游最終是應用于住宅或公共建筑領域。

二、行業主要環節分析

目前，行業的主要環節是在于水資源的開發以及循環使用，隨著水污染日益嚴重，大量的污染物尤其是有機污染物通過不同的方式進入水體，飲用水水源受到日趨廣泛的污染。

傳統的混凝、過濾、消毒等自來水工藝是以去除水中的懸浮物、濁度、色度為主，對溶解性有機物去除能力相對不足，而且加氯消毒本身還形成了"三致物質"(致癌、致畸、致突變)，直接影響飲用者的身體健康。

因此，最大可能地去除水中的微量有機污染物、消毒副產物等就是飲用水深度凈化的目的。水的深度處理在國外應用較為普遍，我國在飲用水深化處理方面還處于起步階段，大部分老水廠均未采用深度處理，只有部分新水廠采用了深度處理。人們開發了許多技術如活性炭吸附、臭氧氧化、臭氧和活性炭聯用和各種膜技術等對飲用水進行深度處理。

（一）物理方法

（1）活性炭

活性炭是一種多孔炭素材料，有著巨大的比表面積和很強的吸附能力。活性炭主要應用在飲用水的預處理環節中，通常使用粉狀活性炭來吸附待處理水中的有機物和異臭、異味的物質，預處理環節可以減輕后續水處理的負擔。活性炭吸附是去除水中溶解性有機物的有效方法之一。對于季節性嚴重污染的水源，還可以設立投加粉狀炭的水源水質惡化應急處理系統。活性炭在飲用水處理中的應用流程可以表示為：

（2）熱力法

熱力法可分為高溫蒸餾和低溫冷凍兩類處理方式。蒸餾法以消耗熱能為代價，通過對含鹽水進行熱力脫鹽達到淡化處理的效果，適用于含鹽量超過3000mg/L的礦井水處理。冷凍法則是利用了冷凍分離的固液相平衡原理，在冷環境中將溶液降溫到水的凝固點以下，使得部分水凍結形成冰晶，利用溶液中溶質的凝固點遠低于水的凝固點的物理特性，使水先于雜質而以固體形態析出，將雜質排除在外，分離固液相。然后再融化冰晶，就得到了比較純凈的水和濃縮液。在工業水污染處理中，用此方法得到的濃縮液可以提純成為工業用品或者集中處理，冰中的冷量可以用來預冷污水以及提供空調、冷庫的冷源，融化的水比較純凈，處理后可以再利用，從而降低排放甚至達到零排放。

（二）化學方法

（1）臭氧技術

臭氧是一種很強的氧化劑，它可以通過化學氧化作用來分解水中的有機污染物。臭氧可以分解多種有機物、除臭、除色等。但是臭氧在水處理時投加量有限，不能把有機物完全分解成為水和二氧化碳，反應中產生一些中間產物仍存在于水中。經臭氧處理過的有機物增加了羧基等，其生物降解性大大提高，如不進一步處理，則容易引起微生物的繁殖。另外，在對臭氧處理過的污水進行加氯消毒時，被臭氧作用的一些中間產物容易和氯進行化學反應，生產三鹵甲烷類物質，使污水的突變活性增強。因此，在飲用水處理過程中，臭氧一般不會單獨使用，可以在活性炭床前設置臭氧氧化與活性炭聯合使用，也可以用臭氧代替原有的預氯化。

（2）石灰石中合法

針對酸性污水處理，目前最常使用的方法是用石灰石、大理石、石灰等堿性物質作為中和劑，利用化學酸堿中和方法來進行污水處理，其中尤以石灰石中合法最為普遍。石灰石中合法的處理裝置有三種形式，分別是中和滾筒法、升流膨脹過濾法及曝氣流化床處理方法。滾筒法是指將酸性礦井水裝在滾筒中，以石灰石做中和劑進行處理的方式，滾筒出水經沉淀后可排出。升流膨脹過濾則是以直徑小于3mm細小的石灰石顆粒為濾料，酸性水自濾池底部進入，使濾料膨脹，從而使中和反應沿著流線方向連續不斷地進行，經沉淀后排水。曝氣流床法同樣是以石灰石為填料，不同的是增加了空壓機曝氣，當酸性污水進入流化床，與填料石灰石反應時，生產的H2CO3在曝氣的作用下分解成CO2和H2O，達到中和處理的效果。其出水經過沉淀后可以排放。曝氣除了能溶氧和散除CO2以外，還可以避免中和反應時產生的CaSO4和Fe(OH)3包在石灰石顆粒表面。

（3）生物法

在一些污水預處理階段，通常使用生物預處理工藝，借助于微生物的新陳代謝活動，將水中的氨氮、有機污染物、亞硝酸鹽、鐵、錳等污染物進行初步的去除，以減輕后續深度處理的負擔。

常用的飲用水生物預處理方法有生物接觸氧化法和淹沒式生物濾池法。生物接觸氧化法采用彈性填料或纖維束填料，微生物依附在填料表面，池子設置穿孔曝氣管以供生物處理所需的氧氣。淹沒式生物濾池法則是采用陶粒填料作為生物生長的載體，在濾料下增加穿孔曝氣系統供氧。水的流向多采用升流式，濾池定期進行氣水反沖洗，洗去截留的懸浮物和多余的生物膜。淹沒式生物濾池的優勢在于填料的比表面積大、生物量高，對氨氮和有機物有著較好的處理效果，同時有過濾作用和較好的除藻功能，可承受一定的進水懸浮物濃度等，其不足之處在于建設費用要高于生物接觸氧化法。

（4）膜分離法

膜分離技術在水處理中的應用有電滲析和反滲透技術，尤其是電滲法在我國煤礦系統中有較多的應用案例。電滲法主要依靠外加直流電場，利用離子交換膜對溶液中離子的選擇透過性，使溶質和溶劑分離的一種物理化學過程。針對于含鹽量較高的污染水源，在通過電滲析分析器處理后，可得到濃縮液和淡化水。其淡化水的量通常為污染水進水總量的50%~70%之間，可見其回收率不是很高。當進水含鹽量小于4000mg/L時用此法較為經濟。

（5）臭氧活性炭和生物活性炭

臭氧活性炭技術是將活性炭與臭氧結合在一起加以應用。活性炭主要是用于去除水中的小分子有機物，但受污染水源中通常是大分子有機物較多，這樣就導致活性炭孔的表面積不能得到充分利用。所以在碳層中加入臭氧的氧化作用，主要作用就是將水中的大分子有機物轉化為小分子，改變其分子的結構形態，從而為活性炭吸附小分子有機物提供可能性。通常在處理過程中，對來水先進行臭氧氧化，然后使用活性炭吸附，在吸附的過程中繼續對其氧化，這樣可以有效提高活性炭的吸附效果。相對于單獨的活性炭吸附處理工藝，臭氧活性炭技術主要有以下優點：

①增加水中溶解性有機物的去除效率，提高出水水質；

②臭氧氧化使得大孔內與炭表面的有機物得到氧化分解，減輕了活性炭的負擔，從而延遲活性炭的再生周期，節約成本；

③污水中的氨氮可以被生物轉化為硝酸鹽。從而減少了后續氯化的投氯量，降低了三鹵甲烷的生成量。目前，臭氧活性炭處理技術廣泛應用于我國一些水廠和工業水處理工藝中。

（6）超聲技術

超聲技術是指利用空化能量加快和控制化學反應，提高反應效率的一種水處理工藝。超聲波能加快反應進場的作用原理主要有空化效應、機械剪切效應和自由基效應等。反應中，超聲能夠破壞顆粒雙電層的球形對稱，使顆粒之間更易于凝聚；超聲技術的高頻振動特性在溶液中空穴附近形成熱點，使進入空化泡中的水蒸氣發生了分裂及鏈式反應，形成H和-OH自由基。同時，強大的剪切力又可使大分子主鏈上的碳鍵斷裂，從而起到降解高分子的作用，自由基進入溶液促使物質氧化分解。在實踐中，超聲技術與一些高級氧化技術通常一起應用，在降解污染水中有機物方面是一門新的應用技術。其特點在于反應時間短、去除效果好、提高廢水的可生化性、工藝設施簡單等。子，得到優質的管道直飲水。

第二節上游產業分析

一、上游產業發展概況

對于管道直飲水來說，產業鏈的源頭是我國水資源的儲備以及質量問題。從質量發展的角度來看，2021年，在3641個國家地表水考核斷面中，水質優良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為84.9%，與2020年相比上升1.5個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為1.2%，均達到2021年水質目標要求。主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數和總磷。

2021年全年，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流水質優良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為87.0%，同比上升2.1個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0.9%，同比下降0.8個百分點。主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數和總磷。其中，長江流域、西北和西南諸河、浙閩片河流和珠江流域水質為優；黃河、遼河和淮河流域水質良好；松花江和海河流域為輕度污染。

2021年，監測的210個重點湖（庫）中，水質優良（Ⅰ～Ⅲ類）湖庫個數占比72.9%，同比下降0.9個百分點；劣Ⅴ類水質湖庫個數占比5.2%，同比持平。主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數。209個監測營養狀態的湖（庫）中，中度富營養的9個，占4.3%；輕度富營養的48個，占23.0%；其余湖（庫）為中營養或貧營養狀態。其中，太湖為輕度污染、輕度富營養，主要污染指標為總磷；巢湖為輕度污染、中度富營養，主要污染指標為總磷；滇池為輕度污染、中度富營養，主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數；丹江口水庫和洱海水質均為優、中營養；白洋淀水質良好、中營養。與去年同期相比，白洋淀水質有所好轉，太湖、巢湖、滇池、丹江口水庫和洱海水質均無明顯變化；白洋淀營養狀態有所好轉，巢湖營養狀態有所下降，太湖、滇池、丹江口水庫和洱海營養狀態均無明顯變化。

二、上游供給分析

（一）水資源供給

從儲備供給的角度來看，2021年水資源總量29520億立方米。2021年總用水量5921億立方米，比上年增長1.9%。其中，生活用水增長5.3%，工業用水增長2.0%，農業用水增長0.9%，人工生態環境補水增長2.9%。萬元國內生產總值用水量54立方米，下降5.8%。萬元工業增加值用水量31立方米，下降7.0%。人均用水量419立方米，增長1.8%。

（二）鋼材零部件供給

由于管道直飲水的零部件，通常會有鋼鐵、塑料等材料制成。而對于鋼鐵行業，2022年上半年，鋼鐵行業運行總體平穩，但呈"高開低走"態勢。

一是粗鋼產量同比下降。據統計局數據，2022年1－5月粗鋼產量呈逐月遞增態勢，6月首次環比下降。6月份產量9073萬噸，環比減少588萬噸，環比下降3.3%。1－6月，全國粗鋼產量5.27億噸，同比減少3645萬噸，同比下降6.5%。

二是鋼材價格先揚后抑。2022年以來，鋼材價格緩慢上行，至4月中旬升至年內高點后持續下跌。據中國鋼鐵工業協會監測，截至6月底，中國鋼材綜合價格指數為122.52，較年初下降7.0%，較年內高點下降14.0%。

三是鋼材庫存同比上升。截至6月下旬，中國鋼鐵工業協會重點統計企業鋼材庫存1695萬噸，同比增長23.1%。21個城市5大品種鋼材社會庫存1252萬噸，同比增長9.3%。

四是行業效益下滑明顯。據統計局數據，1－6月黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額826億元，同比下降68.7%；虧損企業虧損總額410億元，同比增長442.4%。

五是鐵礦開采投資快速增長。據統計局數據，1－6月黑色金屬礦采選業投資額累計增速同比增長76.1%，較上年同期增加74.6個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業投資額累計增速同比增長1.6%，較上年同期增加24.7個百分點。

上游原材料的變動對于管道直飲水行業的供給能力有一定影響，但是由于我國鋼材供應基本處于過剩狀態，所以影響有限。

第三節下游產業分析

一、下游產業發展概況

目前，我國管道直飲水的下游通常是面對，全國各地的水務公司、地產商、建筑商、業主等。直飲水行業發展和住宅或公共建筑領域密切相關。近年來看行業發展如下：

（一）2021年建筑業增加值80138億元，比上年增長2.1%

全年建筑業增加值80138億元，比上年增長2.1%。全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業利潤8554億元，比上年增長1.3%，其中國有控股企業3620億元，增長8.0%。

（二）建筑業投資增長1.6%

全年全社會固定資產投資552884億元，比上年增長4.9%。固定資產投資（不含農戶）544547億元，增長4.9%。在固定資產投資（不含農戶）中，分區域看，東部地區投資增長6.4%，中部地區投資增長10.2%，西部地區投資增長3.9%，東北地區投資增長5.7%。

在固定資產投資（不含農戶）中，第一產業投資14275億元，比上年增長9.1%；第二產業投資167395億元，增長11.3%；第三產業投資362877億元，增長2.1%。民間固定資產投資307659億元，增長7.0%。基礎設施投資增長0.4%。社會領域投資增長10.7%。其中，建筑業投資增長1.6%。

（三）全國各類棚戶區改造開工165萬套，基本建成205萬套

全年房地產開發投資147602億元，比上年增長4.4%。其中住宅投資111173億元，增長6.4%；辦公樓投資5974億元，下降8.0%；商業營業用房投資12445億元，下降4.8%。年末商品房待售面積51023萬平方米，比上年末增加1173萬平方米，其中商品住宅待售面積22761萬平方米，增加381萬平方米。

全年全國各類棚戶區改造開工165萬套，基本建成205萬套；全國保障性租賃住房開工建設和籌集94萬套。

（四）建筑業直接投資額55.7億美元，增長7.9%

全年對外非金融類直接投資額7332億元，比上年下降3.5%，折1136億美元，增長3.2%。其中，對"一帶一路"沿線國家非金融類直接投資額203億美元，增長14.1%。建筑業直接投資額55.7億美元，增長7.9%。

全年對外承包工程完成營業額9996億元，比上年下降7.1%，折1549億美元，下降0.6%。其中，對"一帶一路"沿線國家完成營業額897億美元，下降1.6%，占對外承包工程完成營業額比重為57.9%。對外勞務合作派出各類勞務人員32萬人。

二、下游市場發展前景分析

房地產行業涉及面廣、產業鏈長、帶動力強，對穩住經濟大盤至關重要。自2022年年初以來，受新冠肺炎疫情反復沖擊、市場預期轉弱、需求結構轉變等長短期因素的綜合影響，我國房地產市場面臨較大的下行壓力，房屋銷售明顯降溫，房企投資意愿低迷，融資環境依舊偏緊。未來一段時期，隨著國家和地方支持政策的相繼落地，房地產市場將逐步趨穩，但市場潛在風險仍不容忽視，須進一步采取措施推動房地產市場健康穩定發展。房地產市場總體呈現出"銷售降、投資弱、融資難"特征

房地產銷售"萎靡不振"。房地產銷售是維持房地產企業資金鏈循環暢通的生命線。穩定房地產銷售，對維持房企正常運轉、穩定房地產市場至關重要。2022年上半年，受疫情沖擊、需求不足等諸多不利因素影響，房地產銷售市場面臨很大壓力，主要表現在：

一是新房銷售市場明顯降溫。2022年5月，全國商品房銷售面積累計同比下降23.6%，創2020年4月以來的新低。其中，商品住宅銷售面積累計同比下降28.1%，同樣為近兩年以來的新低。新房銷售面積的持續下降同時帶動銷售額的明顯下滑。2022年5月，全國商品房銷售額累計同比下降31.5%，其中商品住宅銷售額更是下跌34.5%，接近2020年2月疫情期間的跌幅。

二是期房銷售和現房銷售顯著分化。2022年年初以來，期房銷售市場和現房銷售市場均呈現走弱態勢，5月全國商品房期房銷售面積和現房銷售面積累計同比增速分別較2月下降14.1個百分點和9.8個百分點。但是與現房銷售仍處增長階段相比，期房銷售不僅明顯下滑且降幅持續擴大。5月全國商品房期房銷售面積累計同比增速為-28.2%，遠低于商品房現房銷售面積13.2%的增速。三是商品房待售庫存持續高企。新房銷售不暢直接導致商品房待售庫存持續走高。2022年5月，全國商品房待售面積累計同比增長8.6%，較2021年同期上升10個百分點，連續四個月高于8%，處于2017年以來的高點。其中，5月全國商品住宅待售面積累計同比增速更是高達15%，較2021年同期上升19.3個百分點，為2016年以來的新高

2022年上半年，全國基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長7.1%。其中，水利管理業投資增長12.7%，公共設施管理業投資增長10.9%，道路運輸業投資下降0.2%，鐵路運輸業投資下降4.4%。

2022年6月，我國公路水路固定資產投資完成3531.22億元，比去年同期增長16.3%。其中，公路建設投資完成3355.15億元，比去年同期增長16.2%；內河建設投資完成77.86億元，比去年同期增長3.1%；沿海建設投資完成100.17億元，比去年同期增長41.5%。

2022年上半年，我國公路水路固定資產投資完成1.34萬億元，比去年同期增長9.4%。其中，公路建設投資完成1.27萬億元，比去年同期增長9.7%；內河建設投資完成349.50億元，比去年同期增長5.4%；沿海建設投資完成386.22億元，比去年同期增長4.0%。

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