中國IGBT模塊行業重點企業分析 中國IGBT市場現狀分析及發展前景預測2023

• 陳澤芳 2023年6月20日 來源：互聯網 1306 85
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IGBT產業鏈的上游原材料主要為硅晶圓、光刻板、引線框架、新型寬禁帶材料以及其他輔助材料等;中游包括產品的設計、研發生產和封裝等工序，產品大致可以分為功率分立器件、功率IC和功率模組三大類，目前專業從事IGBT產品研發設計和銷售的企業主要有英飛凌、三菱、富士電

IGBT(絕緣柵雙極晶體管)作為新型電力半導體場控自關斷器件，集功率MOSFET的高速性能與雙極性器件的低電阻于一體，具有輸進阻抗高，電壓控制功耗低，控制電路簡單，耐高壓，承受電流大等特性，在各種電力變換中獲得極廣泛的應用。與此同時，各大半導體生產廠商不斷開發IGBT的高耐壓、大電流、高速、低飽和壓降、高可靠、低本錢技術，主要采用1um以下制作工藝，研制開發取得一些新進展。

作為電力電子重要大功率主流器件之一，IGBT已經廣泛應用于家用電器、交通運輸、電力工程、可再生能源和智能電網等領域。在工業應用方面，如交通控制、功率變換、工業電機、不間斷電源、風電與太陽能設備，以及用于自動控制的變頻器。在消費電子方面，IGBT用于家用電器、相機和手機。目前，英飛凌等頭部企業在第七代IGBT上已經達到量產水平。由于IGBT的生命周期較長，產品迭代速率不追求你摩爾定律，使用周期較長，雖然老一代產品的損耗較大，但其芯片的面積較大，穩定性較好，部分領域仍會選擇使用舊代產品，因此，IGBT在市場上呈現多代共存的狀態。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國IGBT市場現狀分析及發展前景預測報告》顯示：

IGBT 作為一種新型功率半導體器件，是國際上公認的電力電子技術第三次革命最具代表性的產品，是工業控制及自動化領域的核心元器件，其作用類似于人類的心臟，能夠根據裝置中的信號指令來調節電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實現精準調控的目的。因此，IGBT 被稱為電力電子行業里的“CPU”，廣泛應用于新能源、新能源汽車、電機節能、軌道交通、智能電網、 航空航天、家用電器、汽車電子等領域。IGBT行業的門檻非常高。除了芯片的設計和生產，IGBT模塊封裝測試的開發和生產等環節同樣有著非常高的技術要求和工藝要求。目前我國IGBT模塊重點企業主要有宏微科技和斯達半導。

IGBT產業鏈的上游原材料主要為硅晶圓、光刻板、引線框架、新型寬禁帶材料以及其他輔助材料等;中游包括產品的設計、研發生產和封裝等工序，產品大致可以分為功率分立器件、功率IC和功率模組三大類，目前專業從事IGBT產品研發設計和銷售的企業主要有英飛凌、三菱、富士電機、安森美、斯達半導、士蘭微、時代電氣等等;產業鏈的下游應用市場有消費電子、家用電器、軌道交通、工業控制、網絡通信、軍工航天以及新能源產業鏈。

中國IGBT市場現狀分析及發展前景預測2023

現在,大電流高電壓的IGBT已模塊化,它的驅動電路除上面介紹的由分立元件構成之外,現在已制造出集成化的IGBT專用驅動電路.其性能更好,整機的可靠性更高及體積更小。2021年10月30日22時，國家電網自主研發生產的3300伏IGBT器件經過連續兩天2次12小時40萬千瓦功率大負荷連續試運行，在福建廈門柔直鷺島換流站完成調試。從全球IGBT行業應用情況來看，工業控制、新能源汽車和新能源發電是最主要的需求領域，需求占比之和約為74%。其中工業控制占比約為37%，新能源汽車占比約為28%，新能源發展占比約為9%。

數據顯示，2017-2022 年全球 IGBT 市場規模CAGR 達7.04%，中國市場主要應 用包括新能源汽車、工控、消費電子。受益于工業控制及電源行業市場的 逐步回暖，以及下游的變頻家電、新能源汽車等領域的迅速發展，全球及 中國 IGBT 市場規模持續增長。根據 WSTS 數據，預計 2022 年全球 IGBT 市場規模將達到近 57 億美元，2017-2022 年 CAGR 達到 7.04%。從下游應用領域規模占比來看，2020 年中國 IGBT 市場應用以新能源 汽車、工業控制及消費電子類為主，占比分別為 30%、27%及 22%。

中國IGBT模塊行業重點企業分析

2019年宏微科技的資產總額為3.4億，而斯達半導的資產總額為8.4億。2020年，宏微科技的資產總額增加至4.25億，而斯達半導的資產總額也增加至14.25億。2021年宏微科技的資產總額大幅增長至12.81億，而斯達半導的資產總額則增長至55.22億。2022年宏微科技的資產總額進一步增加至16.89億，而斯達半導的資產總額也有較大幅度增長至71.28億。從兩家企業的營業收入情況來看，斯達半導的營業收入要大于宏微科技。在2019年到2022年期間，宏微科技的營業收入從2.6億增長到9.26億，而斯達半導的營業收入從7.79億增長到27.05億。在2019年到2022年期間，宏微科技的毛利率從23.71%略微下降到20.9%，而斯達半導的毛利率則從30.61%增長到40.3%。

斯達半導的IGBT模塊業務收入要大于宏微科技。在2020年至2022年期間，宏微科技的IGBT模塊業務收入從2.49億增長到5.56億，而斯達半導的IGBT模塊業務收入從9.12億增長到22.25億。從IGBT模塊業務占公司總營收來看，在2020年至2022年期間，宏微科技的IGBT模塊業務占比逐漸下降，從75.02%下降到60.04%，斯達半導的IGBT模塊業務占比要高于宏微科技，但是也呈現下降的態勢，從94.65%略微下降到82.23%。在2020年，宏微科技的毛利率為21.71%，而斯達半導的毛利率為31.99%。到了2021年，宏微科技的毛利率下降至19.21%，而斯達半導的毛利率升至37.14%。在2022年，宏微科技的毛利率略有增加，達到19.49%，而斯達半導的毛利率進一步提高至39.65%。

兩家企業的IGBT模塊產銷量近年來呈現上升的態勢。2019年，宏微科技的產量為242.4萬只，銷量為237萬只，而斯達半導的產量為417萬只，銷量為418萬只。2020年，宏微科技的產量達到307.8萬只，銷量為301萬只，而斯達半導的產量為545萬只，銷量為523萬只。2021年，宏微科技的產量繼續增加至427.9萬只，銷量為415.2萬只，而斯達半導的產量則大幅增加至930萬只，銷量為878萬只。2022年，宏微科技的產量達到469.2萬只，銷量為467萬只，而斯達半導的產量為920萬只，銷量為980萬只。

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  2022-2027年中國IGBT市場現狀分析及發展前景預測報告

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