目前中國家具行業呈現多品牌、多檔次混戰局面,行業的市場競爭較為激烈,不同檔次,不同定位家具廠商在市場中激烈競爭,同時隨著經濟增速的回落,收入預期下降,抑制了消費的增長,房地產市場調控使得家具行業承壓,木材、化工產品的價格上升進一步激化行業市場競爭。長
我國家具行業經過多年發展,已形成一條較為成熟的產業鏈。上游原材料、生產設備供應較為充足,分布較為廣泛,能夠較好的滿足家具行業企業的需求;下游消費者及房地產開發商等對家具理念及其產品的接受度逐步提高,銷售渠道暢通。完善的產業鏈有利于降低采購成本和提高物流效率,對家具行業的發展起到促進作用。
家具是指人類維持正常生活、從事生產實踐和開展社會活動必不可少的器具設施大類。家具也跟隨時代的腳步不斷發展創新,到如今門類繁多,用料各異,品種齊全,用途不一。家具是建立工作生活空間的重要基礎。家具行業產業鏈上游主要是生產家具使用的原材料,包括木材、金屬、紡織物、涂料等,家具產品通過家具商場、電商平臺、品牌專賣店進行銷售,下游直接關聯行業為房地產行業,具體有居住建筑與公共建筑。
據中研普華產業院研究報告《2023-2028年家具行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》分析:
2022 年全球家具消費增速約為 4%,但同時受海外高通脹、疫情反復等因素影響,家具企業經營面臨挑戰。由于龐大的人口基數,我國是全球第一大家具消費國,之后依次是美國、德國、印度、日本、英國、法國、加拿大、韓國、意大利。在世界經濟一體化的背景下,專業化的分工協作促進了家具行業在全球范圍內的產業鏈布局,各國家具的生產工藝、設計理念、管理和經營模式得以相互借鑒。我國順應全球產業發展趨勢,經過多年的經營積累,憑借龐大的本土消費市場和完整的產業資源優勢,我國家具制造業得到迅速的發展,行業生產與銷售規模不斷擴大,業內企業在家具設計、研發、生產等方面的能力不斷提升。2022年我國家具行業產值占全球家具行業產值的35%以上,為全球第一的家具生產國。
家具產品的特性決定了家具行業在經濟社會中的重要地位,伴隨著經濟的不斷發展,家具產業也迅速發展。據數據,2022年社會消費品零售總額439733億元,比上年下降0.2%;其中,家具類消費品零售額1635億元,同比下降7.5%,連續12個月同比下滑,主要受建材家居、房地產等市場下行影響。隨著疫情影響逐漸縮小,促消費及房地產利好政策出臺和加速落地,家具消費市場有望得到復蘇。預計2023年零售額將達1780億元。
隨著我國經濟的持續發展,居民收入和生活水平不斷提升,消費者對家具產品不再滿足于基本的功能,更加注重產品的品牌與使用體驗。為了適應消費者需求,家具制造商對產品設計、品牌塑造的投入持續提高,不斷提升產品的美感和使用體驗,提高品牌在消費者心中的認知度。同時,年輕一代消費群體逐漸成為主流,他們代表的新生消費力量正向家具市場涌來。
近年來,我國家具消費人口結構也在發生變化,年輕一代逐漸成為家居消費的主力。調研數據顯示,25至 40 歲的人群在家居消費者中占比高達68%。上述人群的成長環境相較父輩優越,在家具產品選擇上,除了注重本質功能外,更注重家具產品的多元化、個性化等方面,而定制家具正好契合上述訴求,增加了裝修的整體感和藝術感,在年輕人中接受程度逐漸提高。相較于成品家具和手工打制家具,定制家具產品競爭優勢突出,不僅擁有更高的個性化程度以及更好的空間利用率,而且在質量、環保方面較有保障。由于可解決消費者痛點,滿足差異化需求,定制家具產品的需求持續上升。
目前中國家具行業呈現多品牌、多檔次混戰局面,行業的市場競爭較為激烈,不同檔次,不同定位家具廠商在市場中激烈競爭,同時隨著經濟增速的回落,收入預期下降,抑制了消費的增長,房地產市場調控使得家具行業承壓,木材、化工產品的價格上升進一步激化行業市場競爭。長期來看,居民收入水平的增長、品質化需求的持續增加、綠色環保理念的深入人心、持續推進的城鎮化進程、新的健康的房地產市場的加快建立、存量房翻新需求的持續增長等因素,都將為家居裝飾及家具行業帶來持續穩步的發展。
家具行業市場競爭較為多元化,除了產品設計和品質保證外,是否擁有優質、高效的銷售渠道也成為家具企業能否在行業內成功立足的重要因素。隨著消費場景的豐富與發展,消費者獲取信息變得碎片化,信息傳播的渠道也變為購物渠道.家具銷售不再局限于過去的傳統家居賣場,主要體現在:
1)精裝房滲透率快速提高,房地產公司成為家具企業重要的商業用戶,同時,家具企業與各地裝修公司的合作愈發緊密,整裝渠道開始崛起:
2)信息化和互聯網賦能家具企業,通過軟件可以實現全品類家具的 3D 設計呈現,消費者可以直接在網上下單,因此房地產公司、裝修公司、設計師、電商平臺、短視頻平臺等渠道愈顯重要。總而言之,家居行業已經形成了加盟(經銷)、整裝、直營、電商、工程等多渠道并舉的銷售方式。
隨著消費升級、消費人群代際更迭、銷售渠道多元化等趨勢的涌現,家具行業從 1.0 時代向 2.0 時代轉型升級,家具行業所面向的目標群體不再滿足于基本家具功能的實現,更追求產品設計感、高品質、家具環保與質量、購買流程便捷性等要素。這樣的消費趨勢將企業之間的競爭逐步從低層次的價格戰升級到品牌內涵、設計理念、產品品質、綠色環保和服務管理之間的綜合能力競爭,欠缺核心技術的家具廠商被淘汰的可能性加大,優勢企業的地位進一步穩固,行業集中度進一步提升。
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2023-2028年家具行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告
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