中國新能源充電樁市場分析及發展調研

• 都泊言 2023年4月23日 來源：中研網 1235 80
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充電樁數量將快速增長。目前，中國新能源汽車保有量已經超過500萬輛，而充電樁數量僅有不到50萬個。未來五年，充電樁數量將呈現井噴式增長，到2025年，預計充電樁數量將達到150萬個以上。 充電樁技術將不斷升級。未來五年，充電樁技術將不斷升級，新型充電樁將逐漸取代

第一節 新能源充電樁產業鏈上下游分析

充電樁產業鏈：上游為充電樁設備制造商，中游為充電運營商，下游為整車企業和車主，其中設備零部件生產商(裝備端)和充電樁運營商(運營端)是充電樁產業鏈最主要的環節。

上游：主要為充電樁設備元器件供應商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等等。

中游：分為專業化運營商、國有企業和整車企業。

下游：客戶包括新能源車企業和個人消費者。

圖2-1：新能源充電樁產業鏈

資料來源：國海證券整理

一、上游設備端

上游充電設備行業的技術門檻較低，產品同質化程度較高，市場格局分散。目前國內充電樁設備生產領域的相關公司數量超過300家，供應商數量多，因此市場競爭較充分，上游企業議價空間有限，企業毛利率較低。充電樁上游主要企業包括：國電南瑞、科士達、盛弘、科陸、許繼、和順、思源、炬華科技、易事特、萬馬股份、奧特迅、英可瑞等。

表2-1：充電樁設備制造商

類別	部件	代表企業
充電設備制造商	充電模塊	英飛源、英可瑞、華為、維諦技術、優優綠能、盛弘股份、科士達、中恒電氣、通合科技、奧特迅、英耐杰、許繼、國電南瑞、動力源、泰坦
?	監控裝備	英飛源、許繼、國電南瑞
?	濾波裝置	盛弘股份、科陸電子、森源電氣
?	充電槍	四川永貴、中航光電、沃爾
?	斷路器	良信電器、北京北元
?	交流接觸器	天水二一三、群英
?	直流熔斷器	巴斯曼、法雷
?	線纜接口	萬馬股份、中航光電、南洋股份、深圳惠程、德合科技、智慧能源、中利集團、金杯電工
?	連接器	永貴電器、中航光電、瑞安達
?	功率器件	英飛凌
?	繼電器	宏發股份
?	風機	EBM
配電設備供應商	變壓器	西門子、華瑞易能、特變電工
?	保護設備	安科瑞、許繼、恒凱電力
?	低壓開關配電設備	順天盛、威騰
?	電度表	許繼
管理設備提供商	電池	中航鋰電、光宇
?	管理輔助設備	思源電氣
?	監控計費	國電南瑞、奧特迅、炬華科技、東方電子
?	顯示屏	拓普威

二、中游運營端

市場上參與者主要有三類，分別是專業運營企業，整車企業以及能源電網類企業。其中專業化運營企業占公共充電樁運營市場份額的75%以上，如特來電、星星充電、車電網、匯充電等;而以能源、電網基礎設施建設為主的國有企業占20-25%，如國家電網、南方電網等;以推廣新能源汽車產品為主要目的的整車廠占比低于5%，如特斯拉、比亞迪、蔚來等。

充電樁運營行業前期投入大，投資回報期長，行業進入壁壘較高，馬太效應顯著。截至2022年10月，公共充電樁CR5為69.04%，CR10為85.79%，在所有充電樁中，星星充電、特來電、國家電網占據前三;在公共充電樁中，特來電、星星充電、云快充占據前三。充電樁運營行業前期投入大，投資回報期長，行業進入壁壘較高，充電運營市場整體呈現強者恒強的局面，頭部企業資源占優，具有規模資源優勢。

充電樁運營端的商業模式主要分三類，即充電運營商主導模式、車企主導/合作模式、第三方充電服務平臺主導模式。充電運營商主導模式以特來電、星星充電為代表，專注于自有資產的運營;車企主導/合作模式以特斯拉、蔚來為代表，為自有車主提供充電服務;第三方充電服務平臺主導模式以云快充、快電為代表，通過第三方充電網絡鏈接用戶及資產型充電運營商。

表2-2：充電樁運營端商業模式

分類	充電運營商主導模式	車企主導/合作模式	第三方平臺主導模式
代表企業	特來電、星星充電、國電南瑞、國網	特斯拉、蔚來	快電、云快充、星絡充電
商業模式	專注于自有資產運營，并與其他運營商和第三方平臺開展合作，以實現用戶端流量互補	基于汽車銷量及自有平臺用戶，建立充電服務運營體系，形成自有用戶運營的生態閉環	通過第三方網絡鏈接用戶及資產型充電運營商，有獨立的用戶及商戶側運營體系；向車主及相關上下游平臺提供能源接口，保持開放性規則并獨立運營
主營業務	充電技術研發 充電設備制造 充電樁及配套設施投資建設 充電樁網絡運營 充電場站及設備維保	家用充電樁制造與銷售 自有用戶充電場景矩陣構建 自有公共充電網絡建設與運營 車輛側服務 與資產型充電運營商及第三方充電服務商合作打造自有充電服務生態等	第三方充電網絡建設及運營 充電場站精細化運營管理 充電場站運維服務 充電SaaS平臺 充電生態服務 能源服務 用戶增值服務
盈利模式	目前充電運營商盈利模式單一，收入基本來自用電服務費，提高盈利能力關鍵在于提高單樁利用率	收入來源于電費差價和服務費	收入來源于充電運營商分成服務費及其他增值服務費
行業價值	加速公共充電基礎設施網絡構建 推動新能源汽車與充電基礎設施推廣 高度整合產業鏈上下游資源 新興充電技術迭代與應用	打造車輛服務生態閉環 拉動新能源汽車銷售 提升自有車主充電體驗及品牌歸屬感	提升用戶充電便利性 高效鏈接用戶與場站，提高充電場站利用率 促進不同充電運營商間信息互聯互通 提升場站運營商運營能力 聚合產業優質生態資源，促進服務提質增效

第二節 新能源充電樁市場需求分析

一、我國新能源汽車市場規模分析

目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2022年1-11月，新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍。

圖2-2：2017-2022年1-11月中國新能源汽車產銷量

資料來源：汽車工業協會

據公安部統計，截至2022年9月底，新能源汽車保有量達1149萬輛，前三季度新注冊登記371.3萬輛。全國新能源汽車保有量達1149萬輛，占汽車保有量的3.65%。其中，純電動汽車保有量926萬輛，占新能源汽車總量的80.56%。

圖2-3：2017-2022年9月底中國新能源汽車保有量

數據來源：公安部

二、我國新能源充電樁市場空間分析

2022年12月9日，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布2022年全國電動汽車充換電基礎設施運行情況。其中2022年1～11月，充電基礎設施增量為233.2萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%，隨車配建私人充電樁增量持續上升，同比上升316.5%。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬臺。

圖2-4：2022年1-11月中國公共充電樁累計保有量

數據來源：中國充電聯盟

數據顯示，2022年11月比10月公共充電樁增加5.1萬臺，11月同比增長58.6%。截至2022年11月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁173.1萬臺，其中直流充電樁73.2萬臺、交流充電樁99.9萬臺。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬臺。

圖2-5：截至2022年11月中國公共充電樁數量十強省市

數據來源：中國充電聯盟

第三節?中國新能源充電樁未來五年發展趨勢

中國新能源充電樁未來五年的發展趨勢主要包括以下幾個方面：

充電樁數量將快速增長。目前，中國新能源汽車保有量已經超過500萬輛，而充電樁數量僅有不到50萬個。未來五年，充電樁數量將呈現井噴式增長，到2025年，預計充電樁數量將達到150萬個以上。

充電樁技術將不斷升級。未來五年，充電樁技術將不斷升級，新型充電樁將逐漸取代現有的普通充電樁。例如，隨著5G技術的普及，未來充電樁將具備更高的通訊速率和更穩定的通訊連接。

充電服務將更加智能化。未來五年，充電樁服務將更加智能化，用戶可以通過手機APP等方式實現遠程充電、在線支付、預約充電等功能，提高用戶的充電體驗。

充電樁建設將更加規范化。未來五年，國家將進一步加強對充電樁建設的規范化管理，提高充電樁的質量和安全性，鼓勵企業進行標準化建設和運營。

充電樁產業將進一步發展。未來五年，充電樁產業將進一步發展，越來越多的企業將進入這個行業，促進行業的競爭和創新。同時，政府也將加大對這個行業的支持和引導力度，推動充電樁產業的快速發展。綜上所述，未來五年，中國新能源充電樁將迎來快速發展的機遇，充電樁的數量、技術、服務、規范化和產業競爭將不斷提升，為新能源汽車的普及和發展提供更加完善的充電基礎設施和服務保障。

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