我國重要戰略性礦產資源 新發現1400萬噸 鐵礦石行業市場深度分析及發展規研究報告

• 李波 2023年3月22日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 577 32
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近日，山東省自然資源廳在德州齊河—禹城地區部署實施的富鐵礦勘查項目再獲新突破，新揭露最大厚度達63.06米、品位56.63%的富鐵礦體，初步估算新增富鐵礦資源量1400萬噸。截至目前，該區域已累計探明富鐵礦資源量近8000萬噸。

近日，山東省自然資源廳在德州齊河—禹城地區部署實施的富鐵礦勘查項目再獲新突破，新揭露最大厚度達63.06米、品位56.63%的富鐵礦體，初步估算新增富鐵礦資源量1400萬噸。截至目前，該區域已累計探明富鐵礦資源量近8000萬噸。

富鐵礦是我國重要的戰略性礦產資源。山東高度重視富鐵礦勘查工作，在2011年至2020年的找礦突破戰略行動中，富鐵礦勘查實現重大突破。

新發現大型鐵礦產地4處、中小型鐵礦產地35處，新增鐵礦石資源量28.17億噸，形成了淄博、萊蕪、蒼嶧、東平—汶上等大型鐵礦資源基地;萊蕪張家洼鐵礦成為全國最大的矽卡巖型富鐵礦;齊河—禹城整裝勘查區開創了我國在深覆蓋區尋找富鐵礦的先河。

據了解，齊河—禹城地區富鐵礦資源是我國罕見的高品位富鐵礦，具有分布面積廣、礦體厚度大、礦石品位高、找礦前景好的特點。

近年來，山東持續加大齊河—禹城地區富鐵礦勘查力度，圈定了李屯、潘店、薛官屯、大張和萬莊5個找礦有利區，預測遠景資源量3.8億噸。

鐵礦石行業市場全景如何?

針對鐵礦石價格的“非理性”上漲，監管部門或采取措施，有效遏制鐵礦石價格不合理上漲。

自2022年11月份以來，鐵礦石期貨價格持續上揚。截至今日(3月10日)記者發稿時，盤中沖高至932.5元/噸，再次刷新年內新高。這不但大大抬高了仍處境艱難的鋼企的運營成本，還給今后市場的大幅波動埋下隱患。

全球鐵礦石供應寬松格局延續。一方面，印度下調鐵礦石出口稅，中國進口印度鐵礦石有上升預期;另一方面，國產精粉產量偏低，但國產礦庫存偏高，春節后有供應有修復預期。

周度數據來看，到港量環比下降199.9萬噸至2482.4萬噸，其均值環比上升18.5萬噸至2443.1萬噸;發運量環比下降548.6萬噸至2267.4萬噸，其均值環比下降39.8萬噸至2644.7萬噸。

11月鐵礦石進口量環比上升386.6萬噸至9884.6萬噸，同比下降610.4萬噸;11月累計進口量同比下降2266.40萬噸至10.17億噸。

根據中研普華研究院《2022-2027年鐵礦石行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

鐵礦石行業市場分析

自2022年11月份以來，鐵礦石期貨價格持續上揚。截至今日(3月10日)記者發稿時，盤中沖高至932.5元/噸，再次刷新年內新高。這不但大大抬高了仍處境艱難的鋼企的運營成本，還給今后市場的大幅波動埋下隱患。

“如果說從去年11月以來這輪鐵礦的價格上漲，前期多少有一些基本支撐的話，那么現在則明顯偏離實際。”東海期貨黑色金屬高級研究員劉慧峰向上海證券報記者表示，若以美元價格來看，這輪鐵礦石價格已經反彈了66%，這樣的一個幅度明顯偏離了基本面。

需求端日均鐵水產量環比+1.6萬噸至222.3萬噸。補庫逐步兌現，鋼廠進口礦庫存環比+284.86萬噸(+2.9%)至9956.34萬噸，鋼廠庫消比+0.92%至37.47%。

11月粗鋼產量7454萬噸，環比下降521.9萬噸，同比下降522.70萬噸;11月粗鋼產量累計值9.35億噸，同比下降1124.9萬噸。11月生鐵產量6799萬噸，環比下降283.90萬噸，同比上升626萬噸;11月生鐵累計產量7.95萬噸，同比下降117萬噸。

針對近期鐵礦石價格過快上漲等情況，近日，國家發展改革委價格司組織召開會議，分析研判鐵礦石市場和價格形勢，聽取業內專家和部分市場機構意見，研究加強鐵礦石價格監管工作。

專家認為，近一段時間，在市場供需基本面總體穩定的情況下，鐵礦石價格快速大幅上漲，存在明顯炒作成分。專家建議，加強鐵礦石價格監管，特別是嚴厲打擊夸大市場信息、渲染漲價氛圍、期現貨聯動炒作等違法違規行為。

在供需基本面沒有發生較大改變的情況下，鐵礦石價格短期大幅上漲，炒作跡象明顯。特別是個別國際機構無視世界經濟復蘇乏力、鐵礦石供應總體趨于寬松的大背景，肆意鼓吹鐵礦石供應面臨短缺、價格將明顯上漲，推升漲價預期，嚴重背離市場運行總體平穩的現實。

對此，專家建議，鐵礦石貿易企業和鋼鐵企業要全面、理性看待當前鐵礦石市場供需情況，不跟風炒作;資訊機構和金融機構要客觀、準確發布市場信息和研究報告，不發布誤導信息、刺激漲價預期。

國家發展改革委高度關注鐵礦石市場價格變化，將會同有關部門緊盯市場動態，持續加強監管，對散布虛假信息、哄抬價格、惡意炒作等違法違規行為，堅決打擊、絕不姑息，切實保障鐵礦石市場價格平穩運行。

發改委價格司對市場釋放打壓價格信號，礦價上漲幅度受限。基本面上，供強需弱，但庫存水平較低對礦價有支撐作用。供應穩定，到港量沖高后回落，發運量降幅較大，兩者均值高于季節性水平。

發運結構來看，澳洲發往中國比例環比上升10%至87%;巴西發運量環比下降，減量主要來源于淡水河谷。需求端鐵水產量環比下降1.8萬噸至220.7萬噸，處在較低水平。補庫逐步兌現，鋼廠進口礦庫存環比+284.86萬噸(+2.9%)至9956.34萬噸，鋼廠庫消比+0.92%至37.47%。

2022年11月3日至12月30日，鐵礦石價格迎來一波上漲。期間，鐵礦石期貨主力合約結算價從613元/噸上漲至858元/噸，漲幅近40%，同期，普氏指數價格上漲47.6%至117.35美元/噸(折算期貨標準品價格為951元/噸，下同);

新交所鐵礦石掉期主力合約上漲49.1%至117.15美元/噸(折950元/噸);青島港61.5%PB粉上漲33.9%至854元/濕噸(折908元/噸)。

整體來看，內盤鐵礦石期貨主力合約價格及漲幅均低于境外指數、衍生品價格，期貨價格也低于港口主流現貨價格，這在一定程度上起到抑制現價過快上漲的作用。

根據海關總署統計，2021 年度，我國進口鐵礦石 11.24 億噸，雖較 2020 年同比下降 3.86%，但從進口金額來看，2021 年度我國進口鐵礦石金額 11,941.6億元卻較 2020 年度 8,556.4 億元同比上漲 39.56%。

由此可見，鐵礦石價格上漲并未大幅減少我國對鐵礦石產品的進口，我國仍對進口鐵礦石依賴度較高。2022 年上半年，我國進口鐵礦石 5.36 億噸，同比變動為-4.40%，進口鐵礦石金額 4,393.08 億元，同比變動為-30.60%，進口鐵礦石采購金額大幅下降主要是受國際價格走勢下降所致。

支撐本輪鐵礦石期現貨價格上漲的主要原因在于宏觀因素變化，導致市場預期一致向好。“去年11月初，市場預計美聯儲加息節奏放緩，海外市場鐵礦石價格最先從下跌轉向上漲，隨著國內宏觀經濟運行樂觀，疊加支持房地產等政策持續發布，支撐鐵礦石價格走高。”

進入2023年，相關市場機構認為，鐵礦石供需將進入長期寬松格局。從供應端來看，預計全球將增加4000萬噸左右，其中主產區澳大利亞和巴西將增加2000萬噸左右，非主流產區將增量1700萬噸左右，國產礦或增量300萬噸;

而從需求來看，國內2023年粗鋼產量預計不會超過2022年，但2023年二季度，在采暖期限產結束后鋼廠或將階段性復產;放眼2023年全年，預計鐵水將減量1000萬噸左右，同時海外鐵礦石需求預計也會下降。

值得一提的是，國內廢鋼供應也有望增加，對鐵礦石形成部分替代作用。同時，大商所在加快推進再生鋼鐵原料期貨上市前期工作，將為鋼鐵產業鏈增加新的衍生避險工具。

2022年1至11月我國粗鋼產量為9.35億噸，同比減少1328萬噸，降幅為1.4%。中鋼協預計，2022年我國粗鋼產量為10.1億噸左右，同比減少2300萬噸，降幅為2.2%。

中鋼協數據顯示，2022年1-11月，統計會員生產企業用水總量達839億立方米，同比增長0.8%。水重復利用率為98.2%，同比提高0.1個百分點。噸鋼耗新水達2.4立方米/噸，同比下降0.6%。

外排廢水總量同比下降24%，外排廢水中化學需氧量、氨氮、總氰化物、懸浮物和石油類排放量同比分別下降26.4%、17.5%、51.9%、22%和28.7%。

噸鋼二氧化硫、噸鋼煙粉塵和噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降20.1%、20.1%和12%。鋼渣產生量8085萬噸，同比下降2.2%。高爐煤氣產生量8800億立方米，同比下降1.6%。

鐵礦石行業市場前景分析

中國是世界上鐵礦石資源總量相對豐富的國家，但可供開發利用的資源短缺。我國的鐵礦石資源總體呈現以下特征：一是鐵礦石資源品位較低，截至2021 年底，國產鐵礦石平均品位為 34.50%，遠低于巴西、俄羅斯、印度等國家，也低于世界鐵礦石品位平均水平;二是貧礦多，富礦少，貧礦資源儲量占總儲量的 80%;三是中小型礦多，大型、特大型礦少;四是礦石類型復雜，難利用的鐵礦多。

根據自然資源部發布的《中國礦產資源報告(2019)》，我國鐵礦石已探明資源量從 1949 年的 33.2 億噸增至 852.19 億噸，增長近 26 倍;《中國礦產資源報告( 2021)》顯示，截至 2020 年末，我國鐵礦已證實及可信儲量合計為108.78 億噸。

綜上，我國的鐵礦石資源量雖然豐富，但整體來看，國內鐵礦石質量不高，品質較低，可采儲量較少，且分布極不均勻，現有產量和品質均不能滿足國內鋼鐵生產企業的需求，因此我國對鐵礦石需求仍較為依賴進口。

國家發展改革委等監管部門已多次提醒警惕“市場炒作”，并且今年以來已經四次“打鐵”。特別是近日，針對鐵礦石價格過快上漲情況，國家發展改革委價格監測中心組織部分市場機構和業內專家召開會議，分析研判鐵礦石市場和價格形勢，提出政策建議。對此，有行業權威人士向記者表示，這是一個重磅信號。

社會庫存方面，蘭格鋼鐵網數據顯示，目前全國鋼材社會庫存連續3周上升。螺紋鋼庫存上升速度明顯加快，板材、盤線、熱軋卷板、冷軋卷板和中厚板庫存上升速度有所加快。

對于2023年的鋼材價格，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認為，對于螺紋鋼來說，2023年整體市場需求表現應該比較良好，因為基建投資、制造業投資、穩增長一系列政策措施在2023年還會進一步生效。熱軋卷板方面，2023年穩增長、擴內需會對汽車、家電類消費需求起到較大的帶動，預計價格會有8%左右的上漲。

《2022-2027年鐵礦石行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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