2023再生有色金屬產業發展前景預測

• 黃江 2023年3月21日 來源：新浪 1411 93
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“十四五”期間，有色金屬產業結構、用能結構明顯優化，低碳工藝研發應用取得重要進展，再生金屬供應占比達到24%以上;“十五五”期間，有色金屬行業綠色低碳、循環發展的產業體系基本建立。

再生金屬是以廢舊金屬制品和工業生產過程中的金屬廢料為原料煉制而成的金屬及其合金。早在銅器時代就使用再生金屬，即將廢舊金屬器物回爐重熔。

2023再生有色金屬產業發展前景預測

2022年，中國多部門聯合印發的《有色金屬行業碳達峰實施方案》中提出，“十四五”期間，有色金屬產業結構、用能結構明顯優化，低碳工藝研發應用取得重要進展，再生金屬供應占比達到24%以上;“十五五”期間，有色金屬行業綠色低碳、循環發展的產業體系基本建立。

以再生鋁為例，按照目前的能源結構，再生鋁碳排放強度僅為原鋁的5%，意味著每增加1噸再生鋁的利用，減少1噸原鋁生產，可以降碳95%，社會效益顯著。“當前，美國、日本及德國等發達國家的再生鋁產量已普遍超過原鋁產量，而中國再生鋁產量低于全球平均水平，發展空間巨大。”

再生有色金屬在節能減排方面具有明顯優勢。國家大力發展再生鉛產業，2021年鉛原料的對外依存度降至14%，遠低于銅(83%)、鋁(60%)、鋅(44%)、錳(96%)等其他有色金屬。此外，與原生鉛生產相比，每噸再生鉛可節省標煤659公斤，節水235立方米，減少固廢排放量128噸、二氧化硫排放量0.03噸。因此，再生鉛產業不僅保障了國家戰略資源安全，還有利于生態環境保護和節能減排。

中國應探索組建再生有色金屬資源公司，通過與下游產業鏈、政府共同建立城市廢舊物資循環利用體系、工業資源綜合利用基地，加快構建區域再生金屬循環回收和綜合利用體系。同時，加快研究和解決掣肘再生有色金屬產業可持續發展的節能環保、高效回收、循環利用等問題，推進行業綠色高質量發展。

據中國有色金屬工業協會再生金屬分會數據，每噸再生鉛的生產較原生鉛的生產可減少二氧化碳排放量1.94噸。2022年，我國再生鉛產量為285萬噸，以此測算，再生比原生生產全年可降碳553萬噸。

雖然我國再生有色金屬產業的污染物排放遠低于原生金屬產業，但國內大部分省份仍將再生有色金屬項目當做高耗能、高排放項目，限制再生有色金屬項目的新建、改建、擴建。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國再生金屬行業深度分析及發展前景預測報告》顯示：

再生鋁政策端持續發力

目前國內電解鋁產能接近天花板，再生鋁成為原料新選擇。中國目前電解鋁產能 天花板為 4500 萬噸，已建成電解鋁產能 4450 萬噸，電解鋁產能無繼續增長空間，將 來新增用鋁缺口或將依靠再生鋁來滿足。

再生鋁政策端持續發力。鋁行業屬于資源再生和循環經濟范疇，行業的健康發展 對于中國建設生態文明、推動綠色發展有重大的戰略意義，近年來，國家相繼出臺多 個政策性文件，大力支持循環經濟、再生金屬行業的發展，預計到 2025 年，中國再 生鋁行業年產量達到 1150 萬噸。

鋁具有較高的回收價值。再生鋁是以廢鋁為原料，經過加工形成的鋁合金產品。 鋁具有較強的抗腐蝕性，因此在使用過程中損耗折舊程度相對較低，具有較高的再生 利用價值。 再生鋁相較于電解鋁具備明顯的環保優勢。目前中國力爭在 2030 年實現碳達峰 目標，國家約束電解鋁新增產能，同時鼓勵發展再生金屬產業。與電解鋁相比，再生 鋁在碳排放以及水電資源等方面有著非常大的優勢，與生產等量的原鋁相比，生產 1 噸再生鋁相當于節約 3.4 噸標準煤，節水 14 立方米，減少固體廢物排放 20 噸;在碳 排放方面，單噸電解鋁生產帶來的碳排放約為 11.2 噸，而同樣工藝的再生鋁僅為 0.23 噸，是電解鋁生產帶來碳排放的 2.1%。

中國再生鋁市場仍有較大發展空間

全球鋁消費的 20%以上來自于廢鋁回收。1886 年至今，全球生產并蓄積的鋁已超 過 13 億噸，隨著礦產資源的逐漸匱乏以及各國對環境的要求越來越高，再生鋁成為 鋁加工的重要原料來源。2021年全球再生鋁消費量1,820萬噸，占全球鋁消費的21%， 2011-2021 年再生鋁消費的年復合增長率為 2.9%。

中國再生鋁行業起步晚但發展迅速。根據中國有色金屬工業協會再生金屬分會統 計，中國再生鋁產能已經突破 1,200 萬噸/年，2021 年產量達到 800 萬噸，產能和產 量均居世界第一位。2011-2020 年中國再生鋁產量的年復合增長率為 9.6%，比同期國 外增速高 7 個百分點，中國產量在全球總量中國的占比從 2010 年的 33.3%提高到 2021 年的 44.0%。同時，中國再生鋁占鋁產量比重為 20%，相比美國 80%以上、日本接近 100%，仍有較大的成長空間。

2022 年中國鋁材產量 5383 萬噸，并保持穩定增長。據國家統計局統計，2022 年 中國鋁材產量 5383 萬噸，同比增長 1.3%。2018 年，受供給側改革、國際貿易摩擦、 環保等因素影響，中國鋁材產量出現了 10 年來首次下降，但迅速調整過來，并從 2019 年開始保持穩定增長。 2022 年鋁加工行業綜合 PMI 低于過去四年。盡管受益于包裝鋁箔、汽車輕量化、 新能源領域的需求量增加，鋁板帶箔訂單獲得明顯好轉，但受累于整體鋁材下游需求 不足，2022 年鋁加工行業綜合 PMI 處于較低水平，隨著經濟的復蘇，期待行業綜合 PMI 回暖上升。

全國廢鋼市場窄幅震蕩運行

上周全國廢鋼市場窄幅震蕩運行，下半周出現較明顯下跌趨勢，周末則有所回穩。下半周江蘇沙鋼廢鋼采購價格下調50元/噸，主要由于上周整體廢鋼到貨明顯轉好，順勢壓價收貨，同時隨著到貨轉好，廢鋼消耗也有所提升。

從目前國內整體的廢鋼需求仍保持在高位消耗階段，長、短流程均保持積極生產采購，為價格穩定提供有力支撐。當前全國各主流加工場地庫存數據反映，整體出貨量增加，社會庫存下降明顯，供貨商積極采購原料同時生產效率明顯提升。

廢鋼上下游資源流轉效率有所增強，廢鋼供應短期增加的同時迅速供應至終端，當前仍能維持供需平衡狀態，導致行情呈現窄幅波動運行。預計“金三銀四”期間，廢鋼品種仍能保持高位運行狀態，供應隨著天氣轉暖及經濟復蘇仍有望增加，需求短期也無明顯衰弱跡象，廢鋼價格仍能保持區間內穩定運行。

鋼廠方面：截止3月15日，87家獨立電弧爐鋼廠,平均開工率為78.26%，周環比上升3.42%，月環比上升17.29%;產能利用率為66.17%，周環比上升2.82%，月環比上升17.83%。40家獨立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為4334元/噸，周環比上升28元/噸;平均利潤82元/噸，周環比上升25元/噸。目前鋼廠利潤尚可，電爐廠積極生產，后期提升空間有限，短期廢鋼需求保持高位階段。

市場方面：截止3月16日，Mysteel調研1-9批次中的584家廢鋼鐵加工準入企業，其中廢鋼加工準入企業社會庫存(除鋼廠廢鋼公司外)未加工原料40.09萬噸，已加工成品96.42萬噸，合計136.51萬噸，較上周降1.23%。周度加工量增至84.36萬噸，較上周增加15.22%。

數據反映目前供貨商積極采購、生產，同時保持快進快出操作，庫存沒有明顯積累甚至出現小幅下降。經歷3月窄幅震蕩行情后，供貨商盼漲情緒漸消，恐跌情緒漫起，囤貨操作減少，適度控制庫存，說明供應雖有增加，但不至于供大于求，對資源供應的增量及持續性，仍不可盲目樂觀。

《2023-2027年中國再生金屬行業深度分析及發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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