中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)測

• 邱晨陽 2023年2月28日 來源：中研網(wǎng) 332 14
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近年來，中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體實力的提升和壯大，即使在疫情肆虐全球的情況下，我國工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加，2022年工程機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到197萬臺。

近年來，中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體實力的提升和壯大，即使在疫情肆虐全球的情況下，我國工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加，2022年工程機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到197萬臺。

我國已經(jīng)成為制造大國，科技實力不斷增強(qiáng)，擁有全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈，各種配件都有生產(chǎn)和制造的工廠，在海外的品牌影響力有了大幅提升，被越來越多的用戶所認(rèn)可與信賴。隨著“一帶一路”的推進(jìn)、相關(guān)合作伙伴經(jīng)濟(jì)合作的加強(qiáng)，中國工程機(jī)械行業(yè)市場機(jī)會將隨著沿線國家基建而增多。展望未來，基建需求旺盛，預(yù)計未來工程機(jī)械行業(yè)有望延續(xù)增長，預(yù)計2023-2028年工程機(jī)械產(chǎn)量由215萬臺上升到325萬臺。

圖表：2023-2028年工程機(jī)械產(chǎn)量預(yù)測(萬臺)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

在企業(yè)戰(zhàn)略布局上，國內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局海外市場，全球競爭力持續(xù)增強(qiáng)。我國工程機(jī)械正完成從“搭車”出海到“自主”出海的轉(zhuǎn)變。國產(chǎn)工程機(jī)械龍頭公司徐工機(jī)械、三一重工與中聯(lián)重科經(jīng)過多年探索，已形成海外建設(shè)基地、本土優(yōu)質(zhì)服務(wù)、跨國兼并收購和全球產(chǎn)品研發(fā)的“四位一體”的國際化發(fā)展模式。以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，抓住海外市場高景氣機(jī)遇，積極推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，使得近兩年本土公司的海外業(yè)績和全球競爭力持續(xù)增強(qiáng)。

全球工程機(jī)械市場規(guī)模龐大，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，預(yù)計2030年市場規(guī)模將達(dá)到2346億美元，CAGR為5.6%。中國市場在周期波動中成長，已成為全球工程機(jī)械第一大市場。全球工程機(jī)械市場經(jīng)過長期發(fā)展，已進(jìn)入相對穩(wěn)定的成熟階段，逐漸形成現(xiàn)有龍頭企業(yè)競爭博弈的格局。國內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)經(jīng)過多年探索與努力，全球競爭力不斷增強(qiáng)。近5年來，國內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)國際排名穩(wěn)步提升。

中國挖掘機(jī)市場十年來，已成為世界用量大的市場之一。從目前情況看，我國正處在道路交通、能源水利、城市建設(shè)等各方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，挖掘機(jī)市場需求量逐年上升，該項目市場前景廣闊。挖掘機(jī)行業(yè)的新產(chǎn)品即層出不窮、爭奇斗艷。其中，有的企業(yè)早已在挖掘機(jī)市場占據(jù)大片江山，推出新品目的在于鞏固地位、為企業(yè)增加新的利益增長點;有的企業(yè)在其他領(lǐng)域叱咤風(fēng)云，推出新品以期在挖掘機(jī)領(lǐng)域同樣具備高端地位;有的企業(yè)借助“海外夫家”的力量研發(fā)新品，志在打入挖掘機(jī)市場，完善產(chǎn)業(yè)鏈、增強(qiáng)競爭力。

經(jīng)過多年發(fā)展，國產(chǎn)挖掘機(jī)型號更加齊全、質(zhì)量也有很大提升以及售后服務(wù)更加完善，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市場份額逐漸提升。國內(nèi)挖掘機(jī)械市場主要為三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山東臨工等大型工程機(jī)械企業(yè)。大部分主要的企業(yè)類型是國企做主導(dǎo)。

隨著5G等現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，未來我國挖掘機(jī)會朝著智能化、電子化趨勢發(fā)展，自動駕駛、遠(yuǎn)程操作成為可能;同時未來挖掘機(jī)還會順應(yīng)我國環(huán)保政策，朝著更加節(jié)油環(huán)保的趨勢發(fā)展。未來我國挖掘機(jī)發(fā)展將會朝著起重、抓斗、平坡斗、破碎錘等多功能為一體的趨勢發(fā)展。未來我國挖掘機(jī)發(fā)展將順應(yīng)我國環(huán)保化趨勢，利用液壓回路連接的功率控制系統(tǒng)，利用精密模式選擇系統(tǒng)，減少燃油、發(fā)動機(jī)功率和液壓功率的消耗，達(dá)到節(jié)能減排的效果。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年12月挖掘機(jī)產(chǎn)量22751臺，同比下降34.9%。2022年全年累計產(chǎn)量306950臺，同比下降21.7%。

未來，隨著我國基建工程、交通建設(shè)等工程的開工，對挖掘機(jī)的需求量會持續(xù)增加。根據(jù)往年挖掘機(jī)銷量以及“十四五”規(guī)劃中提到的我國工程建設(shè)情況來看，未來我國挖掘機(jī)的銷量將保持較快增長，預(yù)計到2028年我國的挖掘機(jī)產(chǎn)量能達(dá)到75.1萬臺。

2022年全年，挖掘機(jī)市場出口銷量穩(wěn)增，國內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機(jī)銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內(nèi)市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。

隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標(biāo)準(zhǔn)切換，國內(nèi)挖掘機(jī)需求有望觸底回暖。

2023年以來，多地已開工多個重大項目。據(jù)統(tǒng)計，1月30日，四川、安徽、上海等六個省(市)舉行重大項目集中開工儀式，總投資金額超過2萬億元。

1月5日，中國人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機(jī)制，利好房地產(chǎn)行業(yè)，也有望帶動工程機(jī)械銷售。

2022年12月1日起，非道路移動機(jī)械“國四”標(biāo)準(zhǔn)正式施行，并規(guī)定所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560kW以下(含560kW)非道路移動機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)，比須滿足國家第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

標(biāo)準(zhǔn)落地將提振新舊設(shè)備更新需求，將利好工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)鏈上下游。浙商證券在研報中預(yù)測，“國四”標(biāo)準(zhǔn)施行后，國內(nèi)新增需求放緩，更新需求將占據(jù)主導(dǎo)，替代需求長期存在，挖掘機(jī)市場將在2023年逐步觸底。其中，國三機(jī)型將在未來五年集中更新，每年新增3萬臺更新需求。預(yù)計2023-2028年挖掘機(jī)銷量將由27.8萬臺上升到65.9萬臺。

《2022-2027年中國工程機(jī)械行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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