保險業實現原保費收入4.7萬億 2023保險行業未來前景展望

• 黃江 2023年2月3日 來源：新浪 1315 86
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2022年，財產險公司累計實現原保費收入1.49萬億元，同比增長8.70%。其中，機動車輛保險累計實現原保費收入8210億元，健康險累計實現原保費收入1580億元，農業保險和責任保險分別累計實現原保費收入1219億元和1148億元。

保險業實現原保費收入4.7萬億

銀保監會近日公布的統計數據顯示，2022年，保險業累計實現原保費收入4.70萬億元，按可比口徑，行業匯總原保費收入同比增長4.58%。其中，財產險業務累計實現原保費收入1.27萬億元，人身險業務累計實現原保費收入3.42萬億元。人身險各險種中，壽險業務累計實現原保費收入2.45萬億元，健康險和人身意外傷害險業務分別累計實現原保費收入8653億元和1073億元。

從公司層面看，2022年，人身險公司累計實現原保費收入3.21萬億元，同比增長2.78%。其中，意外險、健康險業務分別累計實現原保費收入499億元和7073億元。2022年，財產險公司累計實現原保費收入1.49萬億元，同比增長8.70%。其中，機動車輛保險累計實現原保費收入8210億元，健康險累計實現原保費收入1580億元，農業保險和責任保險分別累計實現原保費收入1219億元和1148億元。

2022年，財產險業務增速實現了8.92%的高增長。從財產險公司經營情況來看，車險保費收入0.82萬億元，同比增長5.6%;健康險保費收入0.16萬億元，同比增長14.7%;農業險收入0.12萬億元，同比增長25%;責任險保費收入0.11萬億，同比增速12.7%。此外除了意外險，企財險、保證險、家財險、工程險均實現了正增長。

整體來看，非車業務中健康險和意外險承壓，增速有所回落;車險業務增速達到5.6%的較高增速，或與今年汽車銷量增長，尤其是電車市場景氣度較高有關。值得注意的是，家財險2022年實現保費收入164億元，同比增長67.22%，成為增速最快的險種。2022年3月，中國銀保監會、中國人民銀行發布《關于加強新市民金融服務工作的通知》明確要求，優化新市民安居金融服務;推廣家庭財產保險，增強新市民家庭抵御財產損失風險能力。目前家財險在原有普通型家財險的基礎上，以產品組合的方式擴展意外搬遷、臨時住宿、物體意外墜落責任、寵物責任、家政人員責任等保障內容。

根據中研普華研究院《2023-2028年保險投資行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》顯示：

數據顯示，2022年，保險業為全社會提供保險金額13679萬億元，同比增長12.63%，原保險賠付支出1.55萬億元。截至2022年末，保險業資產總額27.15萬億元，凈資產總額2.70萬億元。保險資金運用余額25.05萬億元，其中，銀行存款2.83萬億元，債券10.25萬億元，股票和證券投資基金3.18萬億元。

車險市場獲得更多自主權

日前，銀保監會發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，明確商業車險自主定價系數的浮動范圍由0.65至1.35擴大為0.5至1.5。自2020年9月車險綜合改革實施以來，“降價、增保、提質”的階段性目標已經實現。在前期改革的基礎上為何要擴大商車險自主定價系數浮動范圍?會對消費者和保險行業造成哪些影響?

車險是關系到我國4億車主切身利益的民生險種。車險綜合改革實施兩年多來，不少車主享受到了車險產品“加量不加價”的改革紅利。銀保監會發布的數據顯示，截至2022年6月底，消費者車均保費為2784元，較改革前大幅下降21%，87%的消費者保費支出下降，為車險消費者減少支出2500億元以上;保障程度明顯提高，在價格不變的情況下，交強險保障金額由12.2萬元提升至20萬元。

2020年9月，銀保監會印發《關于實施車險綜合改革的指導意見》，將自主定價系數范圍確定為0.65至1.35，并明確將逐步放開自主定價系數的范圍。擴大商車險自主定價系數浮動范圍并非意料之外，而是早就列在了車險綜合改革的“日程表”上。商業車險價格主要受到自主定價系數、無賠款優待系數、交通違法系數的影響。其中，自主定價系數由各財險公司根據車型、車主年齡、駕駛習慣、行駛里程、銷售渠道等多個因素自主設置，是財險公司行使自主定價權的主要途徑。

擴大商車險自主定價系數浮動范圍，是將定價權更多下放給保險公司，以漸進方式深化車險綜合改革，有利于健全市場化條款費率形成機制，充分發揮市場在車險資源配置中的決定性作用，激發保險公司創新活力。同時，也有利于更好發揮政府作用，最大限度減少監管對車險微觀經濟活動的直接干預。

“對于不同的車型、不同的用途、不同的消費者來說，保費浮動會比較大;風險高者保費更貴，風險低者保費更便宜。”中央財經大學中國精算科技實驗室主任陳輝表示，這有利于引導車主形成良好的駕駛習慣，真正發揮保險定價的激勵機制。駕駛習慣好、出險頻率低的低風險車主或能享受到更多的保費優惠，相反，經常出險、報案的車主也會面臨保費繼續上調的情況。此外，11%的車險保費上漲空間，也讓財險公司在承保出租車、大貨車、攪拌車等營運車時，可通過提價來熨平高賠付風險，緩解以往保費與承保風險不匹配造成的營運車投保難問題。

車險綜改后車均保費呈現下行趨勢，賠付在成本中占比不斷提升，保險公司通過已有的投保理賠數據綜合分析，對原有客戶群體進一步細分，增強了精準定價能力。這對保險公司實現承保盈利目標越發重要。

農業保險市場規模明顯擴大

銀保監會最新數據顯示，2022年我國農業保險保費收入規模達到1219億元。近年來，國家層面高度重視農業保險，政府大力支持農業保險高質量發展。我國已成為世界第一大農業保險市場。但目前我國農業保險也存在風險保障水平仍然較低、風險分散機制不健全、特色農產品覆蓋面低、區域發展差距等阻礙發展的問題。如何更好地將政策落到實處，如何加快擴大農業保險產品范圍，助力鄉村振興、糧食安全等國家戰略，值得保險業各界思考與探索。

近年來，我國農業保險發展取得顯著成效，在中央和地方各級政府持續、大力的補貼之下，農業保險對農業生產的風險保障作用在不斷增強。2022年三大主糧完全成本保險和種植收入保險政策已經實現13個糧食主產省份826個產糧大縣全覆蓋。

截至目前，我國農業保險承保主要農作物面積達到21億畝，約占全國播種面積的84%，承保農作物品種超過210種，基本覆蓋我國主要糧食作物和糖料、油料、生豬等主要大宗農產品，為服務國家糧食安全和鄉村振興戰略提供了重要保障。如何進一步促進農業保險規范經營、優化服務、提升效率，加快推進農業保險高質量發展，更好地服務“三農”事業，是保險業正在著力攻克的課題。

近年來，農業保險政策逐步完善，已成為有效提高農業生產抗風險能力的重要手段之一。保險產品范圍不斷擴大，模式不斷創新，發展態勢向好。比如收入保險、“保險+期貨”等新產品及“基本險+附加險”等新模式。這些新產品和新模式的大量試點，不僅有助于推動農業保險發展，也成為未來優化我國農業保險政策的重要探索。

早在2019年5月，中央深改委就審議通過了《關于加快農業保險高質量發展的指導意見》，標志著農業保險邁進了加速推進高質量發展新階段。2020年我國成為全球最大的農業保險市場，為農戶提供風險保障從2012年的0.9萬億元增長至2021年的4.7萬億元，近10年年均增長率為20.2%。值得一提的是，財政部早在去年11月份就已提前下達了中央財政農業保險保費補貼2023年預算指標。

近期，中國保險行業協會正式印發《農業保險產品開發指引》(下稱《指引》)。業內普遍認為，《指引》是保險業首次從行業自律層面制定農業保險領域的產品開發指導性文件，有利于形成監管統籌管理、協會自律引導、公司主動落實的農險保險產品開發機制，對加快推動農業保險高質量發展，深化農業保險供給側結構性改革具有積極意義。

2023保險行業將迎來復蘇拐點

展望2023年，人身險行業快速增長可期，車險保費增速進一步加快，保險監管仍將延續嚴監管、補短板的思路。同時，保險資金將加大對國家戰略和企業的長期融資支持力度，服務實體經濟能力將不斷增強。

數據顯示，從保費收入結構來看，2022年財產險公司共取得保費收入14867億元，按可比口徑同比增長8.7%。車險市場恢復增長為財產險帶來了較大助力。

一方面，車險綜合改革影響逐漸淡化，車險業務發展趨向穩定，預計2023年車險業務依舊保持較快增長速度，進一步推動財產險公司保費收入提升。

另一方面，2022年汽車銷量增長也對車險業務作出了貢獻。由于汽車產業鏈供應鏈逐步恢復、國家購置稅減半政策及地方政府促進汽車消費政策疊加下，乘用車尤其是新能源汽車產銷量均實現同比大幅提升。根據中國汽車流通協會汽車市場研究分會最新零售銷量數據統計，2022年1月至9月，國內狹義乘用車市場銷量達192.2萬輛，同比增長21.5%，環比增長2.8%;其中新能源車型銷量61.1萬輛，同比增長82.9%，環比增長15.4%。

業內人士認為，2022年，人身險繼續深度轉型。從人身險公司來看，2022年其保費收入按可比口徑同比增長2.78%，較2021年5.01%的增幅進一步下降。

聯合資信發布的研報指出，2022年以來，在線下營銷受阻、居民消費意愿減弱等因素影響下，人身險業務保費收入增速同比有所下滑。

2022年，以中國人壽、中國平安等頭部險企為首的保險機構，從產品、模式、服務到代理人隊伍等方面做了諸多積極創新，監管部門也在主導代理人銷售分級改革，行業銷售更加專業、規范。

在清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心朱俊生看來，2023年市場環境有利于推動儲蓄型產品的銷售。年初銷售壓力仍存，年中之后或出現拐點。

值得注意的是，人身險市場長期空間依舊廣闊。“展望2023年，隨著代理人線下活動逐步恢復正常，產能持續提升，經濟復蘇帶來保險消費回暖，預計不僅當前熱銷的儲蓄險繼續向好，而且長期保障型產品銷售亦將提升，壽險負債端將持續改善。”

《2023-2028年保險投資行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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