一、偏光片行業(yè)概述

偏光片行業(yè)是顯示面板產業(yè)鏈的關鍵上游環(huán)節(jié)，它使用一種光學膜材料來控制特定光束的偏振方向，直接影響液晶顯示器的顯示效果。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護膜等復合制成，其中PVA膜和TAC膜是核心技術壁壘，主要由日韓企業(yè)掌控。偏光片產業(yè)鏈包括上游原材料供應、中游偏光片生產制造和下游面板及其他終端應用。上游原材料成本占總成本的70%以上，其中TAC膜和PVA膜占據主要部分。中游偏光片的生產制造涉及多種面板類型，下游應用則包括手機、電腦、液晶電視等消費類電子顯示屏。盡管偏光片原材料依賴進口，但國內企業(yè)已具備一定的生產能力和技術水平，形成了一定的市場規(guī)模。隨著國內液晶顯示面板產業(yè)的快速發(fā)展，偏光片市場需求持續(xù)增長，中國已成為全球偏光片市場的重要組成部分。

二、偏光片行業(yè)發(fā)展現狀分析

2.1 偏光片行業(yè)概述

偏光片的全稱是偏振光片，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光。所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃上，組成總厚度1mm左右的液晶片。如果缺少任何一張偏光片，液晶片都無法顯示圖像。偏光片起源于20世紀50年代的美國，隨著液晶顯示技術的誕生而逐漸發(fā)展起來。

2.2 全球偏光片市場規(guī)模

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國偏光片行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示，近年來，全球偏光片市場規(guī)模持續(xù)增長。例如，2021年全球偏光片出貨面積約6.1億平方米，同比增長約5%;同時，全球面板用偏光片市場規(guī)模達102億美金，同比增長6%，首次超過百億美金關卡。隨著全球信息化、智能化的發(fā)展，偏光片產業(yè)得到了迅猛的發(fā)展。

2.3 中國偏光片市場規(guī)模

中國偏光片行業(yè)市場規(guī)模同樣呈現增長態(tài)勢。近年來，隨著國內液晶顯示產業(yè)的快速崛起，偏光片市場需求激增。中國已成為全球偏光片產業(yè)的重要力量，擁有較為完整的產業(yè)鏈。2020年中國偏光片市場規(guī)模占全球比達到40.2%。

市場規(guī)模預測：2019年國內偏光片市場規(guī)模為47.5億美元，預測2020年市場規(guī)模達到53.2億美元，同比增長12%。

市場結構：電視機仍是中國偏光片應用的主要市場。數據顯示，2019年偏光片應用電視機占比90%，智能手機占比7.5%左右。

三、偏光片行業(yè)競爭格局分析

3.1 全球競爭格局

全球偏光片市場形成了以日韓臺企業(yè)為主導，其他地區(qū)企業(yè)積極參與的競爭格局。

日本企業(yè)：在偏光片行業(yè)具有悠久的歷史和技術優(yōu)勢，長期占據高端市場。

韓國企業(yè)：在技術創(chuàng)新和成本控制方面表現出色。

臺灣地區(qū)企業(yè)：在制造工藝和供應鏈管理方面具有優(yōu)勢。

根據2019年的數據，韓國LG化學、三星SDI、日本住友化學及日東電工合計占比達到77%，市場集中度高，LG化學占比第一，市占率達到23%。

3.2 中國競爭格局

行業(yè)集中度：目前行業(yè)中主要的企業(yè)有大恒光電、盈趣科技、世紀華通等，但行業(yè)整體集中度相對較低。

市場競爭激烈：由于偏光片市場需求巨大，吸引了不少企業(yè)進入市場競爭。價格戰(zhàn)、技術競爭成為行業(yè)的主要競爭手段。

合作與競爭并存：由于一些核心技術的保密性，企業(yè)之間在合作與競爭之間找到了平衡。合作一方可以通過技術交流實現優(yōu)勢互補，提高整體競爭力;而競爭一方則通過不斷創(chuàng)新和突破尋找新的市場機會。

中國偏光片企業(yè)主要有盛波光電及三利譜，但是市占率較低，2019年盛波光電市占率僅為4%。

四、偏光片行業(yè)未來發(fā)展趨勢與前景分析

4.1 技術高端化

隨著顯示技術的不斷創(chuàng)新，偏光片的功能不斷得到擴展和提升，對技術研發(fā)的需求也越來越高。高端偏光片產品對品質和良品率的要求極高，同時超薄、高透等偏光片產品對生產控制和工藝控制也提出了嚴苛要求。

LCD高端化：LCD產業(yè)與偏光片的高端化發(fā)展相互促進，共同推動著偏光片市場的變革。

新材料與新工藝：隨著新材料、新工藝的不斷涌現，偏光片行業(yè)將迎來更多的技術創(chuàng)新機遇。

4.2 應用領域拓展

偏光片的應用范圍逐漸擴大，進入了更多民用市場。除了LCD市場外，OLED、車載、AR/VR等領域的精細化、高端化偏光片產品也正迎來前所未有的市場機遇。

OLED：在OLED中需要使用一張圓偏光片，主要用來阻隔ITO電極在強光下的反射光。

車載：車載偏光片需要高耐久性。

AR/VR：VR/AR偏光片需要高曲面貼合精度。

此外，隨著智能制造、物聯網等領域的快速發(fā)展，偏光片的應用領域也將不斷擴大。例如，在自動駕駛汽車中，偏光片可以用于顯示屏幕、傳感器等領域;在智能家居領域，偏光片可以用于智能電視、智能照明等產品中。

4.3 產業(yè)鏈協同

中國偏光片行業(yè)已經形成了較為完整的上下游產業(yè)鏈。

上游原材料：國內已經具備了較為完善的原材料供應體系，能夠滿足偏光片生產的需求。其中，TAC膜和PVA膜是偏光片生產過程中最重要的部分。TAC膜作為PVA膜的支撐體，保護PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質的損害;PVA膜起到偏振的作用，決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調等關鍵光學指標。

下游應用領域：隨著國內平板顯示產業(yè)的快速發(fā)展，偏光片在電視、手機、電腦等領域的應用不斷拓寬，市場需求持續(xù)增長。

4.4 環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

隨著全球對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，偏光片產業(yè)也將面臨更加嚴格的環(huán)保要求和可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要加強環(huán)保技術的研發(fā)和應用，降低生產過程中的能耗和排放，提高資源利用效率。

綠色生產：加強廢棄物的回收與利用，推動綠色生產。

環(huán)保材料：開發(fā)更加環(huán)保、綠色的產品，滿足市場需求。

4.5 政策扶持

國家政策扶持也為國內偏光片產業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。未來，政府應繼續(xù)加大對偏光片產業(yè)的支持力度，提高產業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力。

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