鋰電池設備行業深度調研報告2024：2023年鋰電產業鏈利潤承壓

• 陳觀秋 2024年1月26日 來源：上海證券報 中研普華報告 百度 978 61
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過去一年，光伏、鋰電兩大新能源賽道市場競爭激烈，長期行業前景廣闊，短期結構性產能過剩。據不完全統計，截至1月25日晚，已有15家光伏產業鏈公司、10家鋰電產業鏈公司發布業績預告。受益于2023年裝機量翻倍有余，產能繼續擴張，光伏設備商、耗材商等實現高速業績增長2

2023年鋰電產業鏈利潤承壓

隨著新能源汽車、儲能及消費電子市場的發展，動力電池、儲能電池和 3C 電池市場需求均呈逐年增長的趨勢，鋰電池行業發展前景良好，鋰電池生產企業紛紛制定和實施擴產計劃。

過去一年，光伏、鋰電兩大新能源賽道市場競爭激烈，長期行業前景廣闊，短期結構性產能過剩。據不完全統計，截至1月25日晚，已有15家光伏產業鏈公司、10家鋰電產業鏈公司發布業績預告。受益于2023年裝機量翻倍有余，產能繼續擴張，光伏設備商、耗材商等實現高速業績增長，其中石英股份預計2023年凈利潤同比增長351.44%至406.56%。鋰電產業鏈則受到行業增速放緩、鋰價下跌的影響，2023年利潤承壓。

據高工鋰電估算，2023年中國鋰電池出貨量同比增長34%，總出貨量約為885GWh，增速較2022年出現了較明顯的回落。并且，2023年鋰價的下跌挫傷了不少企業的存貨價值。總體看，鋰電行業的回調基本貫穿全年，使得產業鏈公司業績承壓。

以鋰電池為主營業務的維科技術同樣受到2023年鋰價下跌的影響。公司表示，2023年公司主要原材料鈷酸鋰等主材大幅降價，導致下游客戶要求降低產品價格，且公司前期高位買入主材并有部分庫存備貨，進一步壓縮了原有利潤空間。此外，公司按會計準則要求預計計提存貨減值準備約6273萬元。公司預計2023年虧損1.2億元，與上年同期相比虧損額增加。

高工鋰電董事長張小飛在2023高工鋰電年會上表示，鋰電行業的產能利用率在2024年一季度可能繼續處于相對低谷，到2024年下半年才可能有所提升。

鋰電池生產工藝復雜，涉及的生產設備種類較多，需從不同供應商處采購生產線各個環節所需設備，不同環節的設備之間的融合程度會直接影響自動化生產的效率。鋰電池產品要實現高效率、高品質生產，必須綜合兼顧工序協同、生產節拍協同、產品智能輸送等諸多環節。

鋰電池設備通常指鋰電池在組裝過程中所使用的設備。當前鋰電設備需求的飛速增長與電池廠商的大規模擴產規劃密不可分。從設備市場增長情況來看，自2016年以來，國內鋰電設備市場空間快速擴大。

鋰電池設備行業深度調研

鋰電設備分為前端設備、中段設備和后段設備。前段設備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，中段設備包括卷繞機、疊片機、注液機等，后段處理需要分容化成柜和檢測等設備。

鋰離子電池對產品質量和安全性要求高，要求鋰電制造設備具備高精度、高穩定性和高自動化水平，外加設備的定制化特征，設備商要經過多個環節、長周期認證，認證成本高，鋰電池廠商不會輕易更換主要的設備商。

工業和信息化部數據顯示，2022年我國鋰離子電池產量同比增長超130%，行業總產值突破1.2萬億元。全年全國鋰離子電池產量達750吉瓦小時，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100吉瓦小時。注液機為整個鋰離子電池行業的發展提供了有力支持。

隨著設備技術提升以及下游擴產對注液設備需求增長，注液設備市場存在較大市場增量。2022年，國內注液機行業的市場規模約為63億元，較2021年上漲了28.57%。其中動力類鋰離子電池注液機的市場規模約為37.5億元，在整個注液機行業中占據重要地位。

鋰離子電池電芯的生產程序，一般分為極片制作、電芯組裝、后處理(激活電芯)等三大步驟，前段極片制作涉及設備包括攪拌機、涂布機等，中段電芯組裝涉及設備包括卷繞機、疊片機等，后段后處理涉及分容化成、檢測設備等。

據中研產業研究院《2024-2029年中國鋰電池設備行業深度調研及投資機會分析報告》分析：

鋰電池制漿設備行業涉及技術領域眾多，需與下游客戶在工藝技術上高度協同，且前期需大量資金投入，具有較高的行業準入壁壘，頭部企業優勢顯著。

另外，生產設備經過長期的問題反饋和細節精進，形成了對口下游電池廠商技術路徑下的設備解決方案，設備商與下游鋰電龍頭的共同成長下形成的問題反饋機制，也為設備商帶來了技術壁壘。所以，鋰電池設備廠商與下游電池廠商配套客戶具有一定持續性，鋰電設備具有很高的客戶粘性。

考慮到動力電池的能量密度、安全性等要求越來越高，對鋰電設備的要求更高，鋰電設備價值量將有所提升。在動力電池行業加速洗牌、集中度提升的趨勢下，鋰電設備行業也加速了弱勢企業的出清，行業集中度進一步提升。再加上鋰電設備企業客戶粘性較高的特點，綁定一線電池企業的龍頭鋰電設備企業將獲得更強的競爭優勢。

近年來，在政策及市場推動下，國內鋰電企業研發投入增加，新技術應用不斷突破。國內鋰電設備與國外先進設備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸趕超國外設備，鋰電設備國產率大幅上升。數據顯示，鋰電設備國產化率也已經達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上。

鋰電池設備行業研究報告主要分析了鋰電池設備行業的市場規模、鋰電池設備市場供需求狀況、鋰電池設備市場競爭狀況和鋰電池設備主要企業經營情況，同時對鋰電池設備行業的未來發展做出科學的預測。鋰電池設備行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略和營銷策略等方面的建議。

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