廣東海上風電裝機規模突破千萬千瓦大關 2024海上風電行業深度調研

• 黃文玉 2024年1月19日 來源：互聯網 276 10
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目前，我國風力發電機葉片主要有1.5MW平臺葉片、2.0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產品。其中，1.5MW平臺葉片在市場上占比較高，達41.6%，主要是在額定功率1.5MW的風力發電機平臺上使用的，而2.0MW平臺葉片在累計裝機容量中占比為37.1%。

近日，從南方電網廣東電網公司了解到，隨著廣東惠州港口二、陽江青洲一、二等海上風電項目2023年底順利投產，廣東海上風電總裝機規模突破千萬千瓦大關。

海上風電行業產業鏈概況

由于陸地上經濟可開發的風資源越來越少，全球風電場建設已出現從陸地向近海發展的趨勢。與陸地風電相比，海上風電風能資源的能量效益比陸地風電場高20%~40%，還具有不占地、風速高、沙塵少、電量大、運行穩定以及粉塵零排放等優勢，同時能夠減少機組的磨損，延長風力發電機組的使用壽命，適合大規模開發。

風機構成成本中塔架和葉片占比最多，海上風電塔架與陸上風電塔架的功能類似，但相比陸上風電塔架，海上風電塔架的尺寸一般較大、防腐要求更高，相應技術要求更高，約占成本的29%。葉片是風力發電機的核心部件之一，約占風機總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發電機及底座，占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。

近年來，由于海上風電的發展越發受到重視，海纜作為海上風電必不可少的一部分，市場規模也隨之增長。2020年中國海底電纜市場規模達60億元，同比增長53.85%，2022年市場規模達75億元。風輪是指將風能轉化為機械能的風力機部件，由葉片和輪轂組成。葉片是風電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業。目前，我國風力發電機葉片主要有1.5MW平臺葉片、2.0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產品。其中，1.5MW平臺葉片在市場上占比較高，達41.6%，主要是在額定功率1.5MW的風力發電機平臺上使用的，而2.0MW平臺葉片在累計裝機容量中占比為37.1%。

海上風電行業上下游發展分析

風能作為近年來清潔安全的可再生能源，是能源領域中技術最成熟、最具規模開發條件和商業化發展前景的發電方式之一。發展風力發電對于解決能源危機、減輕環境污染、調整能源結構等方面都具有重要意義。近年來在生態環境惡化以及能源短缺的雙重影響下，風能作為清潔且安全的新能源受到各國政府的重視，各國出臺相關產業政策鼓勵風力發電行業的發展，我國能源局也頒布了多個指導意見，鼓勵風力發電行業的發展。隨著各國一系列調整相關產業政策的相繼出臺，未來風電設備行業發展空間廣闊，風電設備零部件將直接受益。

伴隨著海上風電裝機量的增長，海上風電運維的需求也隨之增大。海上風電機組長期處于惡劣的海洋環境，就機組故障率而言，海上風電明顯高于陸上風電。此外，更加復雜的自然條件也給海上風電運維帶來更多挑戰。未來智慧海上風電場的建設，依賴于良好的運維管理，這就需要科學的運維策略，智能的故障診斷和監測技術以及穩定高效的運維船只等設備的支持。數據顯示，2022年我國海上風電運維容量達30510MW，同比增長20.4%。其中，質保期內質保期內運維容量27707MW，同比增長21.9%;質保期外運維容量2803MW，同比增長7%。

從開發企業方面來看，2022年，有15家開發企業新增了海上風電裝機。其中，海上風電新增裝機容量排名前五的開發企業合計占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進入海上風電領域的開發企業共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計裝機容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團、華能集團、國電投、國能投、中廣核、粵電，合計占70.1%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國海上風電行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

海上風電是一種以海洋風能為動力源，利用風力發電的新興產業。在中國，海上風電的發展始于2006年，經過多年的努力，已逐步成為了一個擁有完整產業鏈的重要領域。據統計，截至2022年，中國已建成海上風電裝機容量約30GW，占全球總裝機容量的一半以上。同時，中國的海上風電技術也在不斷創新和突破，一些關鍵技術如風機塔架、葉片等的國產化率也在逐步提升。海上風電具有資源豐富、發電利用小時高、不占用土地和適宜大規模開發的特點，是全球風電發展的最新前沿。

海上風電作為我國可再生能源發展的重點領域，“十四五”期間將進入新的發展時期。多地相繼出臺規劃，“十四五”期間海上風電規模有望大幅提升。我國海岸線長約18000多千米，擁有6000多個島嶼，具備較好的風能資源，適合大規模開發建設海上風電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海)，20-50米和50-100米中遠海海域，其中中遠海域海風技術開發潛力接近350OGW。

海上風電的優勢主要是風速較陸上更大，風垂直切變更小，湍流強度小，有穩定的主導方向，年利用小時長。此外，海上風電不占用土地資源，且接近沿海用電負荷中心，就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。據統計，全球海上風電裝機量從2017年的19GW增長到2022年64GW，2022年新增裝機量為8.8GW。近年來，隨著國家的快速發展，能源的需求越來越大。在政策和技術的支持下，中國風電累計裝機量持續穩定增長。

2023年，一季度海上風電新增并網容量和發電量同比分別增長40.7%、32.4%。2023年7月19日，全球首臺16兆瓦超大容量海上風電機組在福建海上風電場成功并網發電，標志著中國海上風電大容量機組研發制造及運營能力再上新臺階，達到國際領先水平。

海上風電行業未來發展趨勢

隨著海上風電規模的不斷擴大，海上風電運維市場也呈現出快速增長的態勢。2022年中國海上風電運維市場規模約為180億元，同比增長25%。預計到2027年中國海上風電運維市場規模將達到500億元，年均復合增長率為22.6%。海上風電智能運維作為海上風電運維市場的重要組成部分，也在快速發展中。隨著信息技術、物聯網技術、人工智能技術等的不斷創新和應用，海上風電智能運維能夠有效提升海上風電場的性能和壽命，降低人力和物力投入，提高安全性和環保性。2022年中國海上風電智能運維市場規模約為36億元，占海上風電運維市場的20%。預計到2027年，中國海上風電智能運維市場規模將達到150億元，占海上風電運維市場的30%，年均復合增長率為32.8%。

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