2024中國水務行業發展趨勢與投資研究報告

• 黃文玉 2023年12月15日 來源：互聯網 907 56
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水務行業是指由原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用等構成的產業鏈。水務行業是中國乃至世界上所有國家和地區最重要的城市基本服務行業之一，日常的生產、生活都離不開城市供水。

水務行業是指由原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用等構成的產業鏈。水務行業是中國乃至世界上所有國家和地區最重要的城市基本服務行業之一，日常的生產、生活都離不開城市供水。改革開放以來，隨著中國城市化進程的加快，水務行業的重要性日益凸顯，已經成為社會進步和經濟發展的重要支柱。已基本形成政府監管力度不斷加大、政策法規不斷完善，水務市場投資和運營主體多元化、水工程技術水平提升，供水管網分布日益科學合理、供水能力大幅增強，水務行業市場化、產業化程度加深，水務投資和經營企業發展壯大的良好局面。

水務行業發展現狀及競爭格局分析

我國的水務行業長期以來具有地方壟斷性強、規模化不足、產權結構單一、行業集中度低等特點。水務行業市場化改革仍存在改革目標不明晰、缺乏統一規劃和配套政策支持等問題。同時，長期以來我國城市水務企業經營、管理、建造均以政府或其下屬企業為主體，供水和污水業務多采取政府定價和財政補貼的形式，合理的水價形成機制仍在建立中。

近年來，伴隨中國經濟和社會發展，中國水務行業已經歷了較長的發展過程，行業規模和供排水能力不斷擴大。從發展歷程來看，中國水務行業是從城市供水行業逐步發展起來的。改革開放以來，由于中國經濟的持續快速發展，城市供水能力不足及其對經濟和社會發展的制約作用逐漸顯現出來，中央及各級地方政府十分重視供水問題，將供水設施建設作為城市基礎設施建設的重點，并且對水務行業進行產業化和市場化改革，極大促進了供水行業的發展，使中國城市供水能力快速增加，目前中國供水能力基本上能夠適應經濟和社會發展的需要。

據相關數據統計，隨著我國城市供水量的逐年增長，供水管道呈增長趨勢，2022年我國供水量達到了5998.2億立方米，我國供水管道長度為373.09萬公里，供水管道新增長度33.17萬公里。2021年中國智慧水務市場規模為140億元左右，伴隨著中國城鎮化速度逐漸加快以及物聯網、智能傳感、云計算等技術在智慧水務領域的應用層次逐步深化，中國智慧水務市場規模將進一步擴大。

近年來，我國水務行業保持高速發展，市場規模穩步擴大。截至2022年底全國水的生產和供應業規模以上企業單位數為3242家，水的生產和供應業規模以上企業實現營業收入達到4200億元。我國智慧水務主要企業有大禹節水、上海威派格智慧水務股份有限公司、漢威科技集團股份、新天科技股份有限公司、施耐德電氣(中國)有限公司、青島積成電子股份有限公司、浙江和達科技股份有限公司、杭州領圖信息科技有限公司等。

國際水務集團憑借雄厚的資本、先進的技術和管理經驗在我國大型水務項目中占有一定的市場份額。從綜合競爭實力來看，法國威立雅水務集團、蘇伊士、新加坡勝科工業集團競爭實力較強，通過直接投資、BOT、合作經營、控股或收購等方式在華投資，且已占據較大市場份額。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國水務行業發展趨勢與投資研究報告》顯示：

水務行業是中國乃至世界上所有國家和地區最重要的城市基本服務行業之一，日常的生產、生活都離不開城市供水。中國水務行業的主體公司，以城市供水作為起點，逐步發展起來，然后才是污水、廢水處理，再接著完善水環境修復、水源地保護、回用水等環節，讓整個鏈條越來越完整起來。新環保法實施，中國將進入政策趨嚴、標準趨高、社會參與以及面向效果付費的環保產業新常態。在城鎮污水、供水市場趨于飽和的現狀下，污水資源化及再生水利用將成為水務市場中的新興增長點。

我國水資源狀況形勢嚴峻，人均占有量不到世界平均水平的1/4，屬于中度缺水國家，全國600多個城市中有400多個屬于缺水或嚴重缺水城市。我國極度缺水地區大多屬于人口眾多的資源性缺水地區，近十年來國家通過“南水北調”等水利工程的建設來解決此類缺水問題，然而城市供水設施和管理水平的落后帶來的管理性缺水加劇了水資源匱乏的嚴峻形勢。

我國的水務行業長期以來具有地方壟斷性強、規模化不足、產權結構單一、行業集中度低等特點。我國水務行業競爭的主要形式表現為國際水務巨頭在華競爭和國內少數水務企業跨地區的區域市場經營之間的競爭。從我國水務行業的發展歷程以及當前市場格局來看，近年來各地方性國有水務企業在市場化改革發展趨勢下積極進行產權體制改革，轉變經營機制，并在我國城市化進程中不斷發展壯大。與此同時，在我國水務行業市場化改革政策支持下，資本實力較強的民營資本進入水務行業，國內出現了一批民營企業，與地方國有水務企業爭搶市場份額，但目前民營水務企業的整體規模仍較小。

水務行業未來發展趨勢及前景預測

中國正處于全面開啟生態文明建設新時代，國家層面各項政策相繼落實，推動了“兩山論”理念不斷落地，環境產業迎來立體式循環發展4.0新時代。傳統市政供排水市場已近飽和，市場進入專業化運營時代，提標改造、規范化運營成為未來發展重點;面對環境治理剛需，新興水環境市場在后PPP時代面臨績效考核硬約束同時，亦面臨資金、技術等難題，機遇與挑戰并存;空間巨大的村鎮污水治理被視為藍海，行業發展瓶頸亟待解決;工業綠色轉型、清潔生產為行業開辟新領域的同時，也帶來高標準的市場需求。

由于“十三五”時期水環境系統化治理的穩步提升，污水處理規模超預期增長從而帶來污水處理量的增長及污泥產生量的增加，因此“十四五”時期污泥無害化處理設施的建設市場仍存較大需求，預計整體投資市場在300億左右。“十四五”時期，在城鎮化率的提升，污水提質增效的要求，以及水環境綜合治理的市場共同刺激下，市政污水處理市場空間仍將會有所擴張。據測算，預計到2025年，污水處理廠處理能力將增至2.64億噸/日，“十四五”期間將到來超過千億的市場投資需求。

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