國內咖啡市場目前整體進入到快速增長階段? 咖啡行業市場分析

• 黃婷 2023年12月4日 來源：互聯網 1156 74
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近年來，隨著國民咖啡消費習慣養成，咖啡市場進一步下沉，咖啡行業保持高速增長。據美團及《2023中國咖啡市場洞察報告》數據，當前國內四、五線城市的咖啡訂單量同比增長高達250%以上;而截至今年6月，入駐平臺的咖啡商家已超過13萬家，同期交易訂單量較三年前增長9倍

11月28日，星巴克中國亮相首屆中國國際供應鏈促進博覽會，以“扎根中國，鏈創無限”為主題，與中外來賓和行業專家共同分享守護每一杯高品質咖啡背后的供應鏈故事。

憑借在中國咖啡產業深耕近25年來的實踐積累與產業布局，星巴克中國在華率先實現了“從生豆到咖啡”垂直產業鏈的規模化整合，彰顯了星巴克持續堅守和推動“固鏈強鏈”，并始終致力于引領中國精品咖啡行業高質量發展的中國承諾。

據悉，伴隨星巴克中國咖啡創新產業園正式落成投產，星巴克在中國率先實現從種植、采購、到拼配，烘焙、配送，最終為顧客呈現的垂直產業鏈的規模化整合。同時，星巴克以行業最高標準為基礎，憑借領先的質量保障體系，營造全員參與的食安文化，嚴守食安“金標準”。

在推動數智鏈創新生態方面，聚焦顧客、伙伴、咖啡、效率、可持續發展五個關鍵領域，今年8月星巴克中國創新科技中心落戶深圳，進一步通過技術能力提升及數據基礎建設，推動數智化高質量發展。

扎根中國近25年，中國已成為星巴克全球最大、增長最快的海外市場。星巴克方面表示，在中國取得的成績，離不開在供應鏈產業鏈上的深耕與布局，這是星巴克伙伴與成百上千位供應商合作伙伴一起努力的成果。未來，星巴克將繼續攜手更多的合作伙伴，持續優化強化供應鏈和產業鏈的構建，“四鏈并舉”，發揮種植、生產、消費“三產合一”的整合優勢，持續踐行在中國打造世界一流咖啡產業鏈的承諾。

據中研產業研究院《2024-2029中國咖啡飲料行業深度調研及投資機會分析報告》分析：

近年來，隨著國民咖啡消費習慣養成，咖啡市場進一步下沉，咖啡行業保持高速增長。據美團及《2023中國咖啡市場洞察報告》數據，當前國內四、五線城市的咖啡訂單量同比增長高達250%以上;而截至今年6月，入駐平臺的咖啡商家已超過13萬家，同期交易訂單量較三年前增長9倍。

過去，咖啡幾乎是外資品牌的天下，隨著消費需求的蓬勃發展，咖啡市場的競爭格局正在悄然改變。以瑞幸、永璞、隅田川等為代表的本土咖啡品牌正在強勢崛起，國人飲咖有了更多選擇。企查查數據顯示，2023年前10個月，我國新增4.99萬家咖啡相關企業，同比增長72.53%，其中深圳、廣州、普洱的咖啡企業存量名列全國前三。

在Z世代成為消費主體之后，生活的標簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創新等標簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。

咖啡產業分為上游、中游和下游。其中上游主要包括：(1)種植咖啡種子、采摘咖啡豆，并將咖啡豆進行初加工得到咖啡生豆;(2) 生產用于咖啡調味的植脂末;(3)生產用于制作咖啡的咖啡機。中游則主要包括深加工咖啡生豆以生產咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速 溶咖啡粉、凍干咖啡粉、掛耳咖啡、即飲咖啡等咖啡產品。下游則主要分為現磨咖啡、即飲咖啡、速溶咖啡三大類，品牌商將從中游得 到的咖啡深加工產品進行包裝和進一步加工后提供給消費者。

國內咖啡市場整體也進入到快速增長階段

相關數據顯示，2022年中國咖啡市場供給規模預計為21.2萬噸，同比增長5.4%。目前，中國咖啡消費市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創新，推陳出新，善于打造擁有獨特“賣點”的咖啡產品，才能夠不斷“刺激”消費者的購買欲望。相關數據顯示，2022年中國咖啡市場需求規模預計為4809億元，同比增長26.6%。

公開數據顯示，2022年我國現制咖啡行業市場規模已達1191億元。其中，三線城市門店增速高達19%。咖啡市場近兩年正在“膨脹式發展”，國內咖啡市場整體也進入到快速增長階段。數據顯示，中國咖啡市場預計將保持27.2%的增長率，遠高于全球2%的平均增速。

從數據看來，中國的咖啡市場仍有較大增長空間。《2023中國城市咖啡發展報告》顯示，2022年中國咖啡產業規模為2007億元，預計2025年將達3693億元。

為了能夠匹配擴展規模和市場需求，不少品牌開始發力供應鏈。庫迪咖啡在今年7月于安徽當涂舉行了華東供應鏈基地揭牌儀式，這也是庫迪咖啡全球第一個供應鏈基地，將于今年下半年正式投入運營。該華東供應鏈基地由兩個園區組成，總建筑面積約11萬平方米，總投資約2億美元，將建設包含咖啡烘焙及其他配套的供應鏈項目。其中，咖啡烘焙基地年產能4.5萬噸，是目前國內最大的單體咖啡烘焙工廠。庫迪咖啡華東基地將建設成為集研發、生產和品控于一體的全功能閉環基地，以支撐庫迪咖啡的快速發展。

萬店規模品牌瑞幸咖啡同樣重視供應鏈相關建設。瑞幸咖啡第二家烘焙工廠同樣也在昆山于去年11月動工，此次昆山項目總投資超1.2億美元，打造集研發、烘焙生產、銷售于一體的瑞幸咖啡最大的生產基地，達產后，預計年產烘焙咖啡豆超3萬噸。

按財報公布的門店數計算，瑞幸咖啡已經成為國內市場最大的連鎖咖啡品牌。受疫情等因素影響，瑞幸最主要的競爭對手星巴克在中國市場也面臨著類似的問題。根據截至2023年1月1日的星巴克2023財年第一季度財報，中國市場表現進一步下滑，同店銷售額下降29%，而在上一季度則下降16%。

中國咖啡館總體數量已超過歐美部分國家

近兩年，包括星巴克和瑞幸在內的各大咖啡連鎖品牌紛紛打響下沉戰役。其中，2022年12月，瑞幸開啟新一輪面向三四線城市招募合作伙伴的計劃，這標志著瑞幸正向更低線的市場持續下沉;蜜雪冰城旗下的幸運咖，主攻咖啡下沉市場，目前其門店數量已經超過1800家。根據美團餐飲《2022中國現制咖啡品類發展報告》，截至2022年5月，中國大陸已有11.73萬家咖啡門店。2021年中國新增咖啡相關企業2.59萬家，同比增長12.5%。

咖啡市場的火爆有目共睹,但顯然,2023年更火。中國過去在全球咖啡市場參與度有限。據統計，中國咖啡產量占全球1%左右，消費占到全球2.5%。但毋庸置疑的事，這是全球最大的咖啡潛力市場，激增的咖啡需求，在讓中國與全球咖啡市場聯系更加緊密。根據海關統計，2022年中國咖啡及制品累計進口同比增長32.51%。

中國咖啡館總體數量已超過歐美部分國家，“不喝一杯一天沒精神”成為年輕人雷打不動的“剛需”日常。根據弗若斯特沙利文數據，中國咖啡市場在2013至2018年期間高速發展，復合年均增長率達29.54%，并預計以25.99%的復合增長率繼續增長，2023年市場規模預計將達1806億元。據報告顯示，22年相比21年同期，足足新增了約1.5萬家線下咖啡門店。面對疫情影響，咖啡門店數量不降反升，這也說明咖啡市場的潛力正漸漸爆發。

咖啡市場動作不斷。隨著咖啡在一二線城市的滲透率逐漸飽和，各大品牌紛紛將視線轉向三四線城市，“縣城咖啡”的熱度正在不斷高漲。其中，以NOWWA挪瓦咖啡為代表的“小店型”咖啡店正迎來加盟熱。

中國咖啡飲料行業發展前景如何?如果想要了解更多中國咖啡飲料行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029中國咖啡飲料行業深度調研及投資機會分析報告》。

本報告利用中研普華長期對咖啡飲料行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個咖啡飲料行業的市場走向和發展趨勢。

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