2024年健康保險行業發展現狀及發展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯網 347 15
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健康保險是以人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償的一種人身保險。其本質是一種解決醫療費用支付的融資方式，是風險保障高、管理水平要求高的保險業務。也是我國當前醫療保險體系的重要補充。

健康保險是以人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償的一種人身保險。其本質是一種解決醫療費用支付的融資方式，是風險保障高、管理水平要求高的保險業務。也是我國當前醫療保險體系的重要補充。

產業鏈剖析

相較于傳統健康險行業產業鏈，在創新產業鏈中，以保險中介和TPA為主的參與者增加，企業所提供的服務內容更為精細化，各類產業角色的收入來源更為豐富。

行業發展歷程：行業進入專業化經營階段

從行業發展特點來看，多種因素驅動著國內健康保險市場發展。城市化推動下，居民潛在的醫療保障需求，對我國商業健康保險發展具有重大意義。隨著我國社會保障制度改革的不斷深化，商業健康保險在健全我國多層次醫療保障體系，滿足人民群眾日益增長的健康保障需求方面都發揮著越來越重要的作用。自早年開始，其發展經歷了萌芽階段(1994年以前)、初步發展階段(1994-1998年)、快速發展階段(1998-2004年)和專業化經營階段(2004年至今)。

行業發展現狀

根據銀保監會數據，2012-2021年健康險的原保費收入逐年上升，健康保險已經成為我國構建多層次社會醫療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補了基本醫療保險的不足。2022年保費收入已達8652.96億元，其中，2016年前健康險保費增速較快，而由于2016年76號文規范短存續期產品、2017年134號文限制快速返還型產品，萬能險和投連險銷售受阻，導致健康險收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發，促使人群健康險的投保意識提升。

2022年健康險保費收入同比下滑既有外部市場需求不足的原因，也有內部創新勢能降低等因素影響。一方面，惠民保類產品大爆發對中高端醫療險形成一定的擠出效應;另一方面，2022年8月，監管下發《關于部分財險公司短期健康保險業務中存在問題及相關風險的通報》，全面叫停“藥轉保”，均導致健康險保費下降。

2012-2021年我國健康險的賠付支出占比快速提升，2012年以來，我國保險公司健康險賠付支出保持約30%高速增長，在人身險三種保險范疇內，健康險賠付率最高，人身意外傷害險其次，壽險賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險原保險賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險賠付金額占比持續提升。

疾病和醫療保險為主力產品，截至2023年6月12日，中國保險行業協會產品庫中的人身險公司在售的健康險產品共計5185款，其中疾病保險1780款，醫療保險3186款，是健康保險產品的主要品種，此外，失能收入損失保險和護理險數量僅為31、119款，產品數量極為有限。

行業競爭格局

受區域間經濟效應明顯，經濟發達地區，健康險發展水平遠高于經濟落后地區。2022年，在不同省市之間，最高的地區廣東省(不含深圳)健康險保費收入764.85億元，廣東(不含深圳)、江蘇、山東(不含青島)、北京和河南前五名地區保費收入占全國保費收入的34.64%。

中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業競爭加劇。第一梯隊原保費收入超2千億元，主要有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;第二梯隊，保費收入在1000-2000億元之間，主要公司有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;其余第三梯隊保費收入均在1000億元以下。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年版健康保險項目可行性研究咨詢報告》分析

健康保險行業專利分析

全球健康保險第一大技術來源國為美國，美國健康保險專利申請量占全球健康保險專利總申請量的55.75%;其次是中國，健康保險專利申請量占全球健康保險專利總申請量的20.53%。日本和中國臺灣雖然排名第三和第四，但是與排名第一的美國專利申請量差距較大。

從趨勢上看，2002-2019年，美國健康保險專利申請數量在過去不同時期均遙遙領先，其次是中國。2020年，中國健康保險專利申請量為109項，美國健康保險專利申請量下降至199項。

日本和韓國健康保險專利申請量呈現“你追我趕”的態勢，二者每年度專利申請量差距不大。2020年，日本健康保險專利申請量均為4項，中國臺灣健康保險專利申請量為2項。

健康保險行業大多數專利處于“審中”和“失效”狀態，兩者健康保險行業專利總量分別為980項和571項，占健康保險行業專利總量的50.26%和29.28%。PCT制定期內和期滿的健康保險行業專利數量分別為5項和26項，分別占全球健康保險行業專利總量的0.26%和1.33%左右。

中國方面，上海為中國當前申請健康保險專利數量最多的省市，累計當前健康保險專利申請數量高達120項。北京、廣東當前申請健康保險專利數量均在80項左右。中國當前申請省(市、自治區)健康保險專利數量排名前十的省份還有中國臺灣、江蘇、山東、浙江、安徽、湖北和四川。

趨勢方面，2002-2020年期間，各省市間專利申請趨勢波動變化，上海市2017年以來專利申請量相對領先，僅2019年略微被廣東超過，之后迅速回歸第一位，2020年，北京市超越廣東成為健康保險專利申請量第二位。其余前十地區，2002-2020年的健康保險專利申請量競爭較強，表現此起彼伏狀態。

行業發展趨勢及前景預測

各類角色的創新舉措仍在探索初期，各環節的痛點尚待解決。當前，企業提供的創新方案在營銷銷售環節最為集中，產品設計與核保理賠環節的探索仍在初期，而在就醫服務的聯動方面尚未有較優解決方案。未來，如何進一步增收降本，保險公司、保險中介、TPA這三大主體仍在不斷創新。伴隨創新，健康險行業的產品、企業、行業、生態層面均有突破性變化。

未來隨著健康險改革與創新力度加強，市場進一步得到規范后，滿足多樣化需求的健康險產品出臺，保費收入也將迎來持續增長。而根據國際經驗，發達國家健康險保費收入占整體保險保費收入的比重大多在30%左右，而我國健康險保費收入2022年占比僅為18%，所以健康險規模提升的空間很大。預計到2028年，中國健康險保費收入將突破2萬億元。想了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年版健康保險項目可行性研究咨詢報告》。

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