醫學檢驗行業未來發展趨勢及策略研究2023

• 黃文玉 2023年10月23日 來源：互聯網 佰騰網 衛健委 企查查 384 18
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醫學檢驗是對取自人體的材料進行微生物學、免疫學、生物化學、遺傳學、血液學、生物物理學、細胞學等方面的檢驗，從而為預防、診斷、治療人體疾病和評估人體健康提供信息的一門科學。

醫學檢驗的概念、產業鏈

醫學檢驗是對取自人體的材料進行微生物學、免疫學、生物化學、遺傳學、血液學、生物物理學、細胞學等方面的檢驗，從而為預防、診斷、治療人體疾病和評估人體健康提供信息的一門科學。通過系統學習，我們會了解如何鑒定人的血型、確定一個人是否貧血、肝功能是否正常等等。該學科要求使用各種光電儀器及化學試劑完成實驗分析，所以偏重理科，要求有較好的生物、化學基礎。

從產業鏈來看第三方醫學診斷服務行業產業鏈的上游主要為檢驗試劑及設備生產企業。檢驗試劑及設備行業在全球范圍內屬充分競爭市場，生產企業眾多。對于大型的第三方醫學檢驗機構而言，上游市場的成熟穩定發展保證了原材料的穩定。隨著獨立實驗室的規模增長，其議價能力逐漸增強，上游成本可得到有效控制。行業產業鏈的下游主要為各類醫療機構。近些年受新醫改政策鼓勵、經濟發展水平增長、人口總數以及老齡化人口持續增加的影響，醫學檢驗業務需求持續增加，下游各級醫療衛生服務機構對醫學檢驗業務外包的需求日益增強。

醫學檢驗行業發展現狀及市場規模分析

據中國衛生年鑒數據顯示，2018年中國醫療衛生機構總診療人次為83.1億人次，同比增長1.6%;2019年中國醫療衛生機構總診療人次為87.2億人次，同比增長4.9%。其中，2019年中國公立醫院住院病人檢查收入為1553.5萬元，同比增長17%;中國公立醫院住院人均檢查費為1021.1元，同比增長8.2%。其中，2019年中國公立醫院門診病人檢查收入為1600.3萬元，同比增長14.8%;中國公立醫院門診病人人均檢查費為56.1元，同比增長5.8%。

臨床診斷檢測通常由三類服務提供商進行，即醫院(自身)實驗室、獨立第三方醫學實驗室或ICL及其他(如醫生辦公室、療養院及門診手術中心)，其中，就收益及檢測量計，醫院實驗室為最大的醫學檢驗服務提供商。中國的臨床檢測行業市場規模由2016年的3115億元增至2020年的4812億元，復合年增長率為11.5%。

我國第三方醫學檢驗市場規模增長迅速，但是與發達國家相比，中國第三方醫學檢驗市場仍處在起步階段。2020年，中國ICL的滲透率僅為約6%，遠低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。據弗若斯特沙利文數據，中國第三方醫學檢驗市場(包括新冠檢測)由2016年的117億元顯著增至2020年的307億元，復合年增長率為27.2%。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年醫學檢驗行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

近年來國家不斷出臺政策以推進區域醫學檢驗中心的建設,各項利好政策主張整合和利用現有資源,通過設置區域醫學檢驗中心實現區域醫學檢驗結果互認、儀器和專業技術人員等資源共享。在醫聯體內建立區域醫學檢驗中心,通過對現有的醫療資源進行優化整合、完善調配,可推進區域醫療資源共享,區域內實現檢驗服務的同質化和結果互認,提高基層檢驗水平和服務質量,減少重復檢驗,助推分級診療。

伴隨診斷技術和診斷需求的變化，我國獨立醫學實驗室取得了較快的發展，從我國2012-2020年獨立醫學實驗室數量來看，2020年獨立醫學實驗室為1570家，較2012年的129家有了長足的進步。我國第三方醫學診斷技術不斷發展，從第三方醫學診斷相關專利申請趨勢來看，2021年申請的第三方醫學診斷相關專利共1704項，較2020年有所降低。且醫學診斷屬于各類基礎醫學技術的下游應用，一旦基礎醫學領域稍有突破，便能極大推動第三方醫學診斷產業的發展。

從第三方醫學診斷企業競爭格局來看，金域醫學和迪安診斷是實行全國連鎖經營且規模較大的綜合性獨立醫學實驗室，上述兩家公司，從收入來看合計占據了將近一半的市場份額。從營收規模占比來看，2020年金域醫學市場份額依舊最大，達到30%左右，迪安診斷占據18.49%左右。

隨著經濟發展水平、居民健康意識提高，居民消費結構不斷升級，高收入群體已不滿足于常規醫學檢查，高端檢驗如基因組學檢驗需求持續增加。中國公立醫院檢驗收入為3156.5億元，同比增長12.5%。 在醫療控費等政策的驅動下，醫療機構開始選擇與第三方醫學檢驗實驗室合作，從而降低檢驗成本，維持利潤水平，因而第三方醫學檢驗實驗室的單店規模不斷擴大。2020年中國第三方醫學檢驗市場規模為302.3億元，同比增長29.1%。

醫學檢驗行業未來發展趨勢及策略研究

春節返鄉新防疫政策的實行，以及接下來核酸檢測常態化的趨勢，對于醫學檢驗相關的企業來說，提供了新市場。據企查查數據顯示，2020年中國醫學檢驗相關的企業注冊量為5510家，同比下降3.7%。截至2021年2月1日，中國共有4.57萬家醫學檢驗相關企業。2020年中國檢查相關企業數量中，湖南省以4692家企業排名第一，其次是廣東醫學檢查相關企業為3667家，再次是山東醫學檢查相關企業3465家。

2023年2月9日，國家衛生健康委、國家發展改革委、財政部、人力資源社會保障部、國家中醫藥局、國家疾控局等六部委決定在全國開展緊密型城市醫療集團建設試點，下發了《緊密型城市醫療集團建設試點工作方案》。

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