從全球加氣站行業現狀來看,據統計,2020年全球加氣站約為3.41萬個,達到最高,2021-2022年全球加氣站行業持續下降,受益于加氫站全球建設較快,加氣站數量下降幅度較緩。2022全球加氣站數量約為3.16萬個,同比下降3.4%。地區分布方面,亞太地區以中國、韓國、日本為主
從加氣站行業產業鏈來看,上游主要是氣體供應以及氣體存儲運輸環節,氣體供應商主要包括壓縮天然氣(CNG)、液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)或氫氣等,氣體儲運包括氣體的液化、壓縮、存儲和運輸至加氣站等過程。產業鏈中游主要包括加氣站的規劃、設計、建設和維護,以及相關設備制造商、技術提供商等。下游是加氣站提供的氣體的最終用戶,包括個人車主、物流公司、公共交通運營商和工業企業。
從產業鏈上游來看,天然氣方面,2022年我國天然氣產量達到2201.1億立方米,同比增長6.0%,在我國天然氣產量持續增長態勢,我國天然氣對外依存度仍舊較高,2022年我國天然氣進口數量達到1503億立方米,同比下降9.9%。氫氣方面,隨著工業用氫及氫燃料電池汽車發展提速,2022年我國氫氣產量達到3781萬噸,同比增長14.6%。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國加氣站行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示:
加氣站是指用于充裝或提供各種氣體(通常是壓縮天然氣,液化天然氣,液化石油氣等)的設施,以供各種用途,包括燃料供給、工業用途、交通工具燃料以及其他應用。加氣站通常用于將氣體從儲罐或管道中提取,然后壓縮或液化,最后通過不同的設備裝載到容器(例如汽車的燃料箱)中。加氣站根據站區現場或附近是否有管線天然氣,可分為常規站、母站和子站。
目前加氣站包括CNG加氣站、LNG集氣站、L-CNG加氣站以及加氫站等,三種傳統燃料加氣站各有特點,CNG加氣站發展較早,技術發展較成熟,目前布局相對全面;而LNG加氣站和L-CNG加氣站起步較晚,部分設備依賴國外進口,目前數量還較少,但有著加氣能力更強、加氣速度更快等優點。加氫站近年來隨著氫燃料電池汽車發展,數量逐漸增加,逐步成為未來燃料汽車發展方向。
調研表明,在加氣站各個系統中,其中有57%的問題存在于首氣系統;23%的問題出現于高壓儲氣系統;以及有11%的問題存在于壓縮系統,占問題總數的91%。剩下的分別在高壓管道與車用氣瓶中,占比為5%與4%。伴隨天然氣領域的飛速發展,有的小規模加氣站常常忽略對從業人員的培訓工作。這些人員常常在未接受任何培訓的狀況下就直接操作,易于導致操作失誤引發安全問題。
中國加氣站數量呈急速增長趨勢,出租車、私家車紛紛加入“油改氣”大軍,加氣站在各地密集開建。但加氣站在規范化管理、市場化營銷等方面仍處于摸索階段,還有很大的提升空間。目前中國天然氣在一次性能源消費占比中仍然較低,LNG作為天然氣應用中的重要一環,具備較大的發展潛力。數據顯示,截至 2022 年底,我國加氫站數量已達358 座,較 2021 年增加了 64.22%,加氫站數量處于全球第一。從區域分布上看,目前我國加氫站主要集中在東部沿海等燃料電池汽車產業發展較為領先的省市,如廣東、山東、江蘇等地區。
從全球加氣站行業現狀來看,據統計,2020年全球加氣站約為3.41萬個,達到最高,2021-2022年全球加氣站行業持續下降,受益于加氫站全球建設較快,加氣站數量下降幅度較緩。2022全球加氣站數量約為3.16萬個,同比下降3.4%。地區分布方面,亞太地區以中國、韓國、日本為主的國家加氣站占全球比重超過60%,其次歐洲地區加氣站占比約為16%。
國內市場方面,電動汽車帶來汽車能源革命,對天然氣汽車和傳統燃油汽車市場帶來沖擊,在LPG重卡及特定領域用車天然氣汽車市場應用看似穩定,但隨著國內換電重卡產量持續提升,同樣對加氣市場帶來沖擊,預計未來加氣站數量將持續減少,加氣站結構將逐步轉變。據統計,2022年中國加氣站數量約為9258座,同比下降2.7%,其中LNG加氣站和加氫站占比持續提升,2022年LNG加氣站數量約為3800座,占比41.0%,加氫站數量358座,占比3.9%。
產業鏈下游方面,在傳統燃油汽車向新型汽車體系過渡之前,天然氣汽車及電動汽車線路仍不明確,2012-2018年我國天然氣汽車數量持續增長,在電動汽車方向確定,加上爆發式增長勢頭下,天然氣汽車市場走向衰退。數據顯示,2022年我國天然氣汽車保有量約為553萬輛,同比下降21.2%,其中CNG汽車下降明顯,LNG汽車受LNG重卡影響,產量降幅較小。燃料電池方面,據汽車工業協會數據,2022年我國燃料電池產銷量分別為3677、3397輛,目前仍處于產業化前期,氫燃料電池汽車占絕大市場份額,據中國氫能聯盟數據顯示,2022年國內氫燃料電池汽車保有量達到12682輛,同比增長36%。
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2023-2027年中國加氣站行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告
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