國(guó)內(nèi)電石行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)與發(fā)展前瞻分析

• 劉明月 2023年9月13日 來(lái)源：中研研究院 1032 65
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2023年上半年累計(jì)產(chǎn)量較去年同期下降6.71%。以烏海地區(qū)價(jià)格為例，2023年上半年電石整體價(jià)格呈現(xiàn)懸崖式下降態(tài)勢(shì)，由年初最高的3850元/噸下降至6月中旬的2750元/噸，噸電石價(jià)差達(dá)到1100元。

電石是重要的基礎(chǔ)化工原料，主要用于聚氯乙烯、1,4-丁二醇、醋酸乙烯、氰氨化鈣、氯丁橡膠等領(lǐng)域。電石能耗主要由炭材(焦炭、蘭炭)消耗和電力消耗組成。用能主要存在炭材使用量較大、電石爐電耗偏高、資源綜合利用水平較低、余熱利用不足等問題，節(jié)能降碳改造升級(jí)潛力較大。

根據(jù)《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021 年版)》，電石能效標(biāo)桿水平為 805 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸、基準(zhǔn)水平為 940 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。截至 2020 年底，我國(guó)電石行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占 3%，能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占 25%。

電石行業(yè)節(jié)能降碳的工作方向

(一)加強(qiáng)前沿技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，培育標(biāo)桿示范企業(yè)。

加強(qiáng)電石顯熱回收及高效利用技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，降低單位電石產(chǎn)品綜合能耗。加快氧熱法、電磁法等電石生產(chǎn)新工藝開發(fā)，適時(shí)建設(shè)中試及工業(yè)化裝置。

(二)加快成熟工藝普及推廣，有序推動(dòng)改造升級(jí)。?

1.綠色技術(shù)工藝。促進(jìn)熱解球團(tuán)生產(chǎn)電石新工藝推廣應(yīng)用，降低電石冶煉的單位產(chǎn)品工藝電耗和綜合能耗。加強(qiáng)電石顯熱回收利用技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，加強(qiáng)氧熱法、電磁法等電石生產(chǎn)新工藝開發(fā)應(yīng)用。推進(jìn)電石爐采用高效保溫材料，有效減少電石爐體熱損失，降低電爐電耗。?

2.資源綜合利用。采用化學(xué)合成法制乙二醇、甲醇等技術(shù)工藝，推動(dòng)電石爐氣資源綜合利用改造。推動(dòng)電石顯熱資源利用技術(shù)。

?3.余熱余壓利用。推廣先進(jìn)余熱回收技術(shù)，使用熱管技術(shù)回收電石爐氣余熱用于發(fā)電。回收利用石灰窯廢氣余熱作為炭材烘干裝置熱源，回收電石爐凈化灰作為炭材烘干裝置補(bǔ)充燃料，提高余熱利用水平。

(三)嚴(yán)格政策約束，淘汰落后低效產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能、環(huán)保、質(zhì)量、安全技術(shù)等相關(guān)法律法規(guī)和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等政策，淘汰內(nèi)燃式電石爐，引導(dǎo)長(zhǎng)期停產(chǎn)的無(wú)效電石產(chǎn)能主動(dòng)退出。對(duì)能效水平在基準(zhǔn)值以下，且無(wú)法通過(guò)節(jié)能改造達(dá)到基準(zhǔn)值以上的生產(chǎn)裝置，加快淘汰退出。

中研研究院出版的《2023-2028年國(guó)內(nèi)電石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

國(guó)內(nèi)電石行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)與發(fā)展前瞻分析

國(guó)家發(fā)改委等五部門發(fā)布《關(guān)于工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)的通知》，提出對(duì)能效低于基準(zhǔn)水平的存量項(xiàng)目，各地要明確改造升級(jí)和淘汰時(shí)限，制訂年度改造和淘汰計(jì)劃，引導(dǎo)企業(yè)有序開展節(jié)能降碳技術(shù)改造或淘汰退出，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將能效改造升級(jí)到基準(zhǔn)水平以上，對(duì)于不能按期改造完畢的項(xiàng)目進(jìn)行淘汰。對(duì)電石等25個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。

根據(jù)工業(yè)和信息化部日前發(fā)布的《電石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》，行業(yè)的能耗標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格，單臺(tái)爐容量小于12500千伏安的電石爐或?qū)⒈涣腥胩蕴麊危a(chǎn)能整合還將繼續(xù)。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年出口電石為6.414萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)5.7%。出口均價(jià)為727美元/噸，較去年同期下降22.3%。

2023年上半年累計(jì)產(chǎn)量較去年同期下降6.71%。以烏海地區(qū)價(jià)格為例，2023年上半年電石整體價(jià)格呈現(xiàn)懸崖式下降態(tài)勢(shì)，由年初最高的3850元/噸下降至6月中旬的2750元/噸，噸電石價(jià)差達(dá)到1100元。2023年上半年電石均價(jià)達(dá)到3231元，較去年同期下降21.62%。

近三年來(lái)新建的416萬(wàn)噸/年電石法BDO產(chǎn)能將逐步釋放，進(jìn)入2024~2025年，BDO產(chǎn)業(yè)的集中擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)新的需求出現(xiàn)，或?qū)⒊蔀殡娛系挠辛Ω?jìng)爭(zhēng)者，逐漸改變電石市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

根據(jù)電石協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期停產(chǎn)的電石產(chǎn)能約有350萬(wàn)~400萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年及以下的小電石爐裝置產(chǎn)能仍有120萬(wàn)噸/年。

電石生產(chǎn)的兩大原料——炭材與石灰石供應(yīng)受環(huán)保政策收緊影響，正在面臨價(jià)格上漲等一系列問題。江蘇中圣園科技股份有限公司銷售總監(jiān)王超指出，我國(guó)石灰石礦可開采年限不足20年，石灰石品位也逐漸下降，而石灰石的質(zhì)量同時(shí)會(huì)影響電石產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程的能耗，未來(lái)也將成為影響電石行業(yè)生存的重要因素之一。

現(xiàn)階段我國(guó)電石企業(yè)主要集中于中西部地區(qū)，包括內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、河南、甘肅等資源相對(duì)豐富的地區(qū)。

從電石市場(chǎng)集中度來(lái)看，近年來(lái)隨著國(guó)家管理手段的加強(qiáng)，使得市場(chǎng)內(nèi)一部分落后產(chǎn)能不斷被淘汰，一些規(guī)模較小、實(shí)力較弱的企業(yè)逐漸被取締，進(jìn)而提升了行業(yè)集中度。

電石產(chǎn)量前十位的電石企業(yè)分別為新疆中泰礦冶、鄂爾多斯電力冶金、新疆中泰化學(xué)、新疆圣雄能源、內(nèi)蒙古雙欣能源、億利能源、聊城研聚新材料、內(nèi)蒙古白雁湖化工、中鹽吉蘭泰、新疆天業(yè)(天能)，這十家公司的合計(jì)產(chǎn)量占電石總產(chǎn)量接近40%左右。

數(shù)據(jù)顯示，電石總產(chǎn)能3900萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量3000萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率77%，表觀消費(fèi)量2988萬(wàn)噸，市場(chǎng)存在供大于求狀況。當(dāng)前在建、擬建電石項(xiàng)目產(chǎn)能約898萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2023~2024年將釋放375萬(wàn)噸/年新產(chǎn)能，或許會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成更大沖擊。

全球生效的《關(guān)于汞的水俁公約》對(duì)于用汞工藝提出了約束性要求，電石法生產(chǎn)PVC需要用到含汞催化劑，因此近5年來(lái)我國(guó)乙烯法PVC產(chǎn)能逐年上升，從2018年的18%提升到2022年的23%，且計(jì)劃新增裝置中乙烯法占比60%左右，隨著沿海地區(qū)乙烯法PVC產(chǎn)能逐漸落地，其占比仍有繼續(xù)放大的趨勢(shì)。

國(guó)家電石行業(yè)“總量控制”準(zhǔn)入政策的執(zhí)行和上下游一體化進(jìn)程的深入，我國(guó)電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。電石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)指出，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)模化循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，通過(guò)配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項(xiàng)目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。

到2025年，電石領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。

如果電石企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，電石行業(yè)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

更多電石行業(yè)前景分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年國(guó)內(nèi)電石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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