OTC藥品行業競爭分析：中成藥OTC穩步邁入黃金時代

• 方蔓桃 2023年8月18日 來源：百度 800 48
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如果你想了解OTC藥品行業行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國OTC藥品行業競爭格局分析及市場需求潛力預測研究報告》。重點分析O

實體藥店銷售額穩步增長，中成藥占比基本持平。根據米內網數據，2013~2019年間(剔除受 疫情影響的2020年)，中國實體藥店銷售額由3616億元增長至5369億元，CAGR為7.49%。其 中，化學藥占比微幅提升、中成藥占比基本持平。

中成藥OTC零售藥店市場銷售額穩步增長。2013~2019年間，實體藥店中成藥市場銷售額由 994億元增長至1536億元(剔除受疫情影響的2020年)，CAGR為7.52%。

如果你想了解OTC藥品行業行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國OTC藥品行業競爭格局分析及市場需求潛力預測研究報告》。重點分析了我國OTC藥品行業行業將面臨的機遇與挑戰，對人工智能醫療行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

目前，我國非處方藥銷售主要分為線上和線下兩個渠道，其中線下渠道主要包含醫院、零售藥店和第三終端(社區衛生服務中心(站)、鄉鎮衛生院、診所)。

OTC藥品的主要類別有感冒咳嗽類、維生素類、消化科類、止痛類、皮膚治療類、手部清潔殺菌類等。感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規模達350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

線上零售渠道銷售規模高速擴大，目前銷售規模約為200億，同比增速高達47%，占總OTC銷售的比重約為8%，是未來發展OTC銷售的主要發展趨勢。盡管在醫藥產業總額中，非處方藥占比不到20%，但是隨著公眾健康意識的日益增強，非處方藥近年來備受社會關注，非處方藥產業也成為醫藥行業中獨具特色的領域。

隨著國家相繼取消互聯網藥品A、B、C證的審批制度，改為監管制度，我國醫藥電商進一步放開，促進了我國醫藥電商規模的壯大。根據商務部數據顯示，2018年，受審批制度改為監管制度的影響，政策放松下，我國醫藥電商交易規模迅速擴大，2018年醫藥電商包含第三方交易服務平臺交易額在內的銷售總額達到2315億元。

其中醫藥電商直報企業B2B業務規模達到931億元，占醫藥電商銷售總額40.2%，維持著30%以上的行業增速。醫藥電商高速發展，OTC中國非處方藥B2C電商市場規模也隨之進一步擴大。

長期以來，中成藥OTC在資本市場并不被投資者重點關注(片仔癀除外)，一方面因為多數公司整 體增速并不特別亮眼，另一方面也因為部分公司業績波動較大、投資可預見性一般。 我們認為，最近3-5年來，主要中成藥OTC企業在上述兩方面均具備顯著變化：一方面，由于中成 藥上游藥材漲價、以及下游藥店需要中成藥提價以提高盈利能力等因素，中成藥OTC提價邏輯更為 順暢，同時隨著消費者品牌意識的日益強化、以及線上銷售的崛起，行業銷量向頭部品牌集中日益 明顯，頭部品牌中成藥OTC在量價齊升背景下業績增長更有保障;另一方面，隨著行業信息化系統 的完善，多數企業具有了追蹤渠道進銷存的能力，渠道庫存對公司經營業績的周期影響亦逐漸弱化。 此外，在政策端，2019年以來政府不斷出臺政策支持中醫藥發展——如改革中成藥上市審批制度、 提升醫療機構中醫藥服務能力、醫保支付向中醫藥傾斜，亦奠定了中成藥未來持續發展的基石。

我國非處方藥行業發展始于20世紀九十年代，目前受益于電商經濟的高速發展已進入營銷多元化時代，行業整體呈良好態勢發展。國內OTC生產企業中不乏修正藥業、云南白藥、哈藥集團、江中藥業、東阿阿膠等大型知名企業，更多的卻是資金和技術都相對較弱的中小型企業。

根據數據顯示，全球非處方藥市場規模總體呈現上漲趨勢，從2016年的1030億美元上漲至2021年的1210億元，同比2020年上漲6.14%，其中2020年受到新冠疫情的影響，市場規模有所下降，2021年開始回暖，未來隨著人們對處方藥需求的上漲，市場規模將會繼續擴大。

眾多的國內企業和跨國公司的進入，決定了中國OTC市場競爭的激烈和混亂，“名牌唱戲，品牌求異”是其主要特征。

2021年10月，中國非處方藥物協會發布了“2021年度中國非處方藥產品綜合統計排名”榜單，結果顯示，2021年年度，華潤三九醫藥股份有限公司成為中國非處方藥產品綜合統計排名榜首，其次為太極集團有限公司、修正藥業集團股份有限公司，分別位列第二、三名。

從經營情況來看，華潤三九及太極集團營業收入均超過100億元。2021年，華潤三九營業收入達153.2億元，同比增長38%;凈利潤達20.81億元，同比增長18%。太極集團營業收入達121.5億元，同比增長8.4%。

華潤三九主營核心業務定位于CHC健康消費品和RX處方藥領域。CHC健康消費品業務覆蓋感冒、胃腸、皮膚、肝膽、兒科、骨科、婦科等品類，并積極向健康管理、康復慢病管理產品延伸。2021年，CHC業務實現營業收入92.76億元，同比增長17.72%，占營業收入的60.55%。

太極集團醫藥工業實現銷售收入76.91億元，同比增長4.55%。銷售排名前100位的品種，銷售收入同比增長18%，增幅超過30%的品種34個，單品銷售過億元的產品有13個。醫藥商業實現銷售收入72.96億元，其中醫藥批發59.89億元;醫藥零售13.07億元。

OTC藥品行業發展分析

近年來，我國從中央到地方陸續出臺多項支持中醫藥產業發展的相關政策，全方位扶持中醫藥發展： (1)改革中藥新藥審批政策，淡化“有效成分”、“有效部位”概念，構建“中醫藥理論、人用經驗 和臨床試驗”相結合的“三結合”中藥注冊審評證據體系，加快了中藥新藥上市速度。2021年， NMPA共批準12個中成藥新藥上市，超過去4年獲批總和。(2)提升中醫藥服務能力，要求在 2022年底前制定50個中西醫結合臨床路徑，促進中醫藥在重大疾病治療中的發揮更大作用。(3) 醫保支付向中醫藥傾斜，《關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》指出中醫醫療機構可暫 不實行DRG付費，并允許中藥材(含配方顆粒)可繼續加成25%。

隨著各地政府發文支持超市銷售乙類非處方藥品，“超市/便利店+藥品”新經營模式正在形成。超市、便利店等的加入可以在一定程度上彌補傳統藥店存在的缺點，刺激著中國非處方藥行業發展。

OTC藥品行業報告對中國OTC藥品行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了OTC藥品市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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