虧損面縮小仍在50%左右 2023中國煤電行業發展現狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年7月28日 來源：百度 415 20
• 繁體

在過去的三年中，我國淘汰關停落后煤電機組2000萬千瓦以上，煤電裝機增速有所放緩，2018年全年有4119萬千瓦的新增火電投產，總容量首次突破了11億千瓦。

煤電行業市場前景怎樣?這個夏天，新疆的用電負荷再創歷史新高，但煤電企業的經營狀況并未明顯好轉。烏魯木齊一家煤電企業負責人表示，作為當地重要的電源和熱源之一，該企業從1958年建設以來，首次連續3年虧損。“大唐在甘肅的煤電廠破產并不意外”，新疆的煤電企業生存同樣堪憂。

業內人士認為，煤電深陷虧損泥淖的原因之一是供需結構的失衡。不斷放緩的全社會用電需求無法支撐高速增長的發電裝機容量，火電產能過剩壓力不斷加大。此外，近年來新能源發電成本快速下降，市場競爭力顯著增強，擠壓了煤電企業的生存空間。

一個完整的煤電產業鏈，包括上游的煤炭開采、中間運輸，之后是電力產業發電、輸配電和售電這幾個相互銜接的環節。

煤電行業市場深度分析

在過去的三年中，我國淘汰關停落后煤電機組2000萬千瓦以上，煤電裝機增速有所放緩，2018年全年有4119萬千瓦的新增火電投產，總容量首次突破了11億千瓦。

同期，綠色能源發展步伐明顯加快，風電、光伏呈現出“井噴”態勢。截至2018年底，裝機分別達到1.9億和1.7億千瓦。每年的新增電源中，風電、光伏占到總裝機的一半以上。

不過，電力需求市場卻沒有相應的增長速度，2016年、2017年、2018年全社會用電量增速分別為5%、6.6%、8.5%。今年以來有所回落，前7月增速為4.6%。

我國發電裝機結構不斷優化的同時，局部地區電力供需失衡愈發明顯。以新疆為例，目前全疆電力裝機總量近8700萬千瓦，但最高負荷還不到3000萬千瓦。

一季度，國內進口煤炭5181萬噸，同比下降24.2%。2019-2024年中國煤電行業專項調研及投資前景調查研究分析報告指出，國家煤炭增產保供政策措施效果明顯，一季度全國原煤產量10.8億噸，同比增長10.3%。2022年以來電煤價格總體呈持續上漲態勢，導致一季度全國煤電企業電煤采購成本同比額外增加1300億元左右。

火力發電包括燃煤發電、燃氣發電、燃油發電、余熱/余壓/余氣發電、垃圾焚燒發電、生物質發電等。由于經濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機容量增長至1110GW。

由于經濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。據統計，截至2021年我國煤電裝機容量為28GW。考慮到風光大基地對于打捆火電送出的需求和發達省份的能源保供需求，“十四五”期間預計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。

根據2021年10月發布的《國家發展改革委、國家能源局關于開展全國煤電機組改造升級》，對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應加快創造條件實施節能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關停，并視情況將具備條件的轉為應急備用電源，“十四五”期間改造規模不低于350GW。

2021年11月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于開展全國煤電機組改造升級的通知》(發改運行〔2021〕1519號)(以下簡稱《通知》)，旨在通過實施煤電機組改造升級，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活調節能力和清潔高效水平。為加快構建以新能源為主體的新型電力系統，為實現碳達峰、碳中和重大戰略目標，繼續發揮重要作用、做出重要貢獻，預計“十四五”期間煤電改造容量合計600GW。

截至2022 年12 月30 日，全國各地區2023 年度電力交易進展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價頂格成交。廣東雙邊協商成交電量2426.50 億千瓦時，成交均價553.88 厘/千瓦時，較煤電基準價上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(+28.1%)，成交均價466.64 厘/千瓦時，較燃煤基準價上浮19.35%;山東競價結果為374.8 厘/千瓦時頂格成交。浙江、安徽、云南等地區交易結果仍待發布。

隨著可再生能源配額制等政策落地實施，未來競爭態勢將進一步加劇。中國電力企業聯合會數據顯示，今年上半年我國核電、風電、太陽能和水電發電量都有兩位數增長幅度，但火電發電量同比僅增長了0.2個百分點。火電利用小時數同比下降60小時至2066小時，其中，煤電同比下降57小時至2127小時。

煤電行業市場前景分析

中國能建是傳統能源電力建設的國家隊、排頭兵和主力軍，在火電設計、建設領域代表著世界最高水平，可以承攬全部容量等級火電工程的咨詢、勘測、設計、施工等業務，享有較高的行業領導地位和話語權。中國能建在國內火電規劃設計方面的的份額占比約80%，承擔建設項目份額占比約60%。

地方省份作為中國電力系統的中長期規劃和運行控制的核心單元，若不能良好地處理煤電轉型優化和托底保供之間的關系，一味地對煤電“開閘放水”將造成煤電行業的無序發展和資產損失，對國家提出的“嚴控煤電項目”“構建以新能源為主體的新型電力系統”“加快建設新型能源體系”等目標造成不利影響，甚至嚴重拖慢中國實現碳達峰與碳中和目標的進程。

從區域布局來看，華東地區與華北地區是中長期煤電減量化潛力最大的區域，2050年裝機容量相對于當前水平都將下降1億千瓦左右。東北地區、華中地區、西南地區、南方地區煤電減量化潛力適中。西北地區煤電達峰時間最晚，將持續增長至2035年前后，達到近3.5億千瓦，2050年裝機規模仍高于當前水平。我國仍需在西北資源富集區建設一批技術先進的煤電機組。

從在電源結構中的份額來看，未來我國煤電裝機容量占比呈持續下降趨勢，2050年全國煤電裝機占比下降至15%左右。除西南地區電源結構特殊外，其余地區煤電裝機普遍下降至當地電源結構的約10%-20%區間。基于生產模擬結果來看，煤電將長期在我國電力系統中發揮關鍵作用，在電力平衡和系統調峰中占據重要位置，我國未來始終需要保持一定規模的煤電機組參與電力系統調度運行。

根據《全國煤電機組改造升級實施方案》，“十四五”期間煤電節能降碳改造規模不低于3.5億千瓦、供熱改造規模力爭達到5000萬千瓦、靈活性改造完成2億千瓦。

《規劃》提出了健全能源科技創新協同機制等8項保障措施，突出了協同合作的理念，重視創新平臺和人才基礎建設工作，強調企業的主體地位，并明確將加大資金支持力度，相關措施對于煤電行業的技術創新具有重要的引導意義。

未來，想要了解更多煤電行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國煤電行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國煤電行業市場深度調研及投資策略預測報告

  煤電行業研究報告主要分析了煤電行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析（市場規模、市場結構、市場特點等）、競爭分析（行業集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等）、產品價格分析...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡