甘蔗行業調研 我國甘蔗種植種植情況分析

• 方蔓桃 2023年6月25日 來源：百度 510 27
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據美國農業部公布的估計數據顯示，21/22 年度全球糖產量為1.80 億噸，近10年 CAGR 為 0.45%，同比增速波動幅度較大;21/22 年度全球糖消費量為1.74億噸，近 10 年 CAGR 為 0.84%，略高于產量增速，但同比增速的波動幅度顯著小于產量，在全球人均糖消費較

甘蔗行業市場到底多大?2017-2021年，我國氮、磷、鉀農用化肥產量增速變化幅度較小，2017年達到最高生產量。根據數據顯示，2021年，我國氮磷鉀農用化肥(折純)總產量為5446萬噸，同比增長0.8%，截至2022年1-5月化肥總產量為2322.37萬噸，同比增長0.9%。

國際糖貿易格局具有以下兩大特征：①在需求低速穩增、產量波動明顯的情況下，產量是影響國際糖供需關系的核心因素;②國際糖市主導品種為蔗糖，產量及出口分布較為集中，巴西、印度、泰國三大產蔗國是國際糖價分析的核心關注區域。上述兩個結論，是我們深入構建國際糖價分析框架的基礎。

據中研研究院《2022-2027年甘蔗市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示

我國甘蔗種植種植情況

據美國農業部公布的估計數據顯示，21/22 年度全球糖產量為1.80 億噸，近10年 CAGR 為 0.45%，同比增速波動幅度較大;21/22 年度全球糖消費量為1.74億噸，近 10 年 CAGR 為 0.84%，略高于產量增速，但同比增速的波動幅度顯著小于產量，在全球人均糖消費較為穩定，人口數量持續增長趨勢下，預計全球糖消費量將保持低速增長趨勢。

我國是世界甘蔗種植大國，海南、廣西、廣東、臺灣、福建、浙江、湖南、湖北、貴州、四川等多省份均有分布。近幾年來，全國甘蔗種植面積基本穩定在1350-1400千公頃。中國甘蔗播種面積為1353.38千公頃，同比下降2.69%，甘蔗產量的下降主要是受到新冠疫情的影響。

如今我國對于甘蔗需求量不斷上升，但是限于政策的因素的影響，無法擴大甘蔗播種面積，因此只能通過進口甘蔗來滿足國內需求，使得我國甘蔗進口量不斷上升。根據海關數據顯示，2020年中國甘蔗進口數量為170.55萬噸，同比上升20.43%，2021年中國甘蔗進口量為140.67萬噸。隨著甘蔗進口量的不斷上升，甘蔗進口金額也呈現不斷上升的趨勢，到2020年中國甘蔗進口金額為9706.18萬美元，2021年1-10月中國甘蔗進口金額為8629.46萬美元。

2020年3年，廣西出臺良種補貼政策，對 020年使用脫毒、健康種苗(含自留種)種植糖料蔗(包括翻蔸重種及改擴種蔗)的種植主體，將給予350 元 / 畝的種植補貼。結合區政府補貼，糖企還針對替代作物改種給予額外獎勵，替代耕種新植蔗平均每畝補貼高達1250元。受此政策影響，部分主產區甘蔗種植面積有所增長。

2020-2021榨季，崇左市甘蔗種植面積較上一榨季增加約 10萬畝;河池市受良種補貼政策刺激，種植面積小幅增長約 4萬畝;柳州市對蔗區扶持力度較大，種植面積增加約 5 萬畝;來賓市種植面積基本與上一榨季持平;綜合全區種植情況來看，2020 年廣西全區甘蔗種植面積小幅增長 5—10萬畝。

甘蔗和甜菜是全球主要產糖作物。從作物產量來看，據聯合國糧農組織公布數據顯示，自上世紀以來全球甘蔗產量持續擴張，1991-2021 年CAGR 為2.7%，而全球甜菜產量受歐洲主產區種植面積(全球近 7 成甜菜產自歐洲)持續下滑影響，整體呈持續下滑趨勢。進一步從美國農業部公布的產糖量數據來看，蔗糖主產區已在全球糖供應中占據主導地位，21/22 年度全球蔗糖前三大產區(巴西、印度、泰國)的合計蔗糖產量已達 8249 萬噸，于全球糖總產量中的占比高達45.7%;全球甜菜糖主產區(歐盟、俄羅斯、美國)的合計甜菜糖產量為2696 萬噸，于全球糖總產量中的占比僅為 15.0%。

甘蔗的種植成本和利潤成本按一畝地來算，一畝地通常種植1000棵左右的甘蔗苗最為合適。目前市場上一棵香蕉樹苗價格大約在1元左右，加上運費0.2元，因此樹苗的成本共需1200元。另外還有管理資金的成本也要算上，甘蔗是大水大肥作物，一年內要施肥多次，灌溉也頻繁。一畝甘蔗肥2000元、藥物900元，人工管理費用一年大約在2500元左右。土地租金1500元。成本共計：種苗1200+肥料2000+農藥900+租金1500元+防臺風設備1000=6600元一畝。

利潤甘蔗的產量很高，一畝地2600棵成品甘蔗計算，每根7斤計算，產量就是18200斤。市場售價也按均價0.75元每斤計算，一畝地的經濟收入是13650元。利潤共計：13650-6600=7000元/畝/年。相比之下種植甘蔗的利潤比種植玉米和水稻、紅薯、小麥、大蔥等利潤高得多!這就是為什么這幾年北方種甘蔗的面積一直上升的原因。

甘蔗行業市場前景分析

隨著勞動力成本的提高，土地成本也在逐年增長，推動糖料蔗發展的必要措施就是降低生產成本。農村地區的勞動力越來越少，因此土地基本上都被集中到了部分種植大戶手中，隨著種植專業戶數量的增加，種植規模也變得越來越大，制糖企業的原料蔗供應已實現了專業戶占據一半的水平。

進一步來看，糖產量首先由甘蔗的種植面積、單產、含糖量三項指標主導，即甘蔗產量=種植面積*單產*含糖量。甘蔗的種植面積主要受種植利潤影響，種植利潤則進一步由糖價和相關補貼政策主導;甘蔗單產和含糖量主要受氣溫、降水、光照時間等氣象條件影響。除上述三項指標外，當季甘蔗制燃料乙醇產量同樣會對糖產量產生重要影響，下面我們將結合具體產區情況進行具體介紹。

通過糖料蔗規模化生產不僅可以有效降低生產成本，還能夠在科學管理、良種方法等方面為企業創造良好的銜接條件。除此之外，在政府引導、制糖企業主導背景下的全程機械化生產也在快速推進中。例如廣西壯族自治區的“雙高”基地建設和云南省的坡改梯工程，都為糖料蔗種植實現全面機械化生產奠定了良好基礎。同時，勞動力短缺越來越嚴重和人工成本不斷提高是推動甘蔗生產全程機械化的內在動力。

當前，全球各地的精煉糖廠對原糖的需求已經攀升，疊加原油價格高企、燃料乙醇新興，全球原糖貿易流將在下榨季進一步收緊，全球糖價易漲難跌。一般來說，天氣異常影響甘蔗的產量以及單產，最終導致糖產量變動進而影響糖的供給情況。從目前糖的供應狀況來看，甘蔗糖占據主導地位，甜菜糖影響有限。從制糖情況來看，根據制糖原料不同，糖分成甘蔗糖和甜菜糖。由于甘蔗糖的成本低廉，甘蔗糖的供應占比接近90%，并在持續上升。

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