全球銅礦及銅冶煉產能簡析 2023銅礦行業市場發展分析

• 吳澳燕 2023年6月12日 來源：中國有色金屬報 1159 75
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目前，全球共有840座銅礦山(包括運營和計劃開發)、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底，全球銅礦產能2739.5萬噸，其中，銅精礦產能2213.3萬噸，濕法銅(SX-EW)產能526.2萬噸。

銅礦指可以利用的含銅的自然礦物集合體的總稱，銅礦石一般是銅的硫化物或氧化物與其他礦物組成的集合體，與硫酸反應生成藍綠色的硫酸銅。銅的工業礦物有：自然銅、黃銅礦、輝銅礦、黝銅礦、藍銅礦、孔雀石等。已發現的含銅礦物有280多種，主要的只有16種。中國開采的主要是黃銅礦(銅與硫、鐵的化合物)，其次是輝銅礦和斑銅礦。

全球銅礦及銅冶煉產能簡析

國際銅研究組(ICSG)數據顯示，目前，全球共有840座銅礦山(包括運營和計劃開發)、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底，全球銅礦產能2739.5萬噸，其中，銅精礦產能2213.3萬噸，濕法銅(SX-EW)產能526.2萬噸。

截至2022年底，全球銅冶煉產能2470.3萬噸。其中，使用閃速/連續煉銅技術的產能1617.0萬噸，占比為65.5%。

從地區分布看，亞洲銅冶煉產能占據明顯優勢，其2022年銅冶煉產能1459萬噸，在全球占比為59.1%;其次是歐洲，其銅冶煉產能420.7萬噸，占比為17%。亞洲銅冶煉產能主要集中在中國、日本、印度和韓國等。其中，中國銅冶煉產能914萬噸，在亞洲占比為62.6%，在全球占比為37.0%;其次是日本，銅冶煉產能187萬噸，在亞洲占比為12.8%。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國銅礦行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

銅是國民經濟的重要基礎原材料，因其具有良好的綜合性能，被廣泛應用到電氣、電子、交通運輸、冶金、建筑、藝術、能源石化、海洋產業和高科技等領域，在有色金屬材料的消費量排序中僅次于鋁。我國作為全球最大的銅材生產國、貿易國和消費國，在全球銅產業占據重要的位置。

截至2022年底，全球銅資源儲量8.9億噸，中國占比僅為3%。全球銅資源豐富的國家主要有智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥和美國等。中國的銅資源儲量在全球雖位居前列，但相對于其銅消費而言，銅資源儲量偏低。

我國銅礦山主要集中在西南地區，云南、江西和西藏占全國銅礦總儲量的 50%以上，另外長江中下游、東南沿海和東北東部地區也存在相對豐富的銅資源。我國銅礦資源匱乏，同時也是銅冶煉和銅消費第一大國，因此每年進口數量遠大于我國銅礦生產量，對外依存度較高。

2023銅礦行業市場發展分析

近年來，我國銅礦資源對外依存度持續增高。據統計，2019年度，我國進口銅精礦549.7萬噸，銅的對外依存度高達78%，銅精礦進口量占全球銅精礦產量的26.74%，是全球銅精礦需求第一大國。中國對銅資源的需求增加，加快了各地對銅礦資源的開發速度。

中國的五礦集團和紫金礦業進入全球前15銅礦企業排名，2019年度產量合計為61.3萬噸，占全球銅礦產量的2.9%。智利國家銅業公司、嘉能可、必和必拓、自由港4家公司年產銅礦均超過100萬噸，牢牢占據著全球銅業第一梯隊。

銅礦開采涵蓋了露采、地采、露采轉地采等形式，銅礦的加工提取工藝以硫化礦破碎、磨礦、浮選和氧化礦破碎、堆浸、萃取工藝為主。多種采礦方式共存、巨大的礦石開采量和選礦處理量，使得銅礦的開采和選礦技術在很大程度上代表著全球礦業技術的發展水平和發展方向。

從前十大銅礦公司的創新發展策略來看，銅礦技術發展主要圍繞著礦山數字化、智能化、自動化、安全和環境、新技術新裝備五個方面進行。

銅礦固廢具有特殊性，廢石必須在專有排土場(廢石堆場)按照相關標準或規范堆存，尾礦必須排入尾礦庫，以免造成相關污染物的擴散。目前，要實現銅礦新增大宗固廢綜合利用率達到60%，存量大宗固廢有序減少，且確保相關污染物不被擴散，最有效的途徑就是大規模制造可被利用的“建筑用料”。

廢石綜合利用既要盡可能分揀出銅礦和重金屬污染源，更要兼顧大規模制造可被利用的建筑用料需求，以實現綜合利用率60%為首要目標。要充分利用礦山現有排土場富余能力、充填系統等設施，在排土場內按現行相關標準或規范要求，整體規劃、分步建設綜合利用后的剩余物轉堆場，確保相關污染物在原排土場更加科學規范妥善轉堆。

在全球范圍內，主要銅資源大國與主要銅精礦生產國基本保持一致。從資源開發的強度上來看，智利作為全球銅資源儲量和開采量均為第一的國家，銅礦靜態儲采比34.6a。與之相比，中國雖不是銅資源大國，但開發強度卻很大：中國銅精礦年產量占全球8.2%，而銅資源儲量僅占全球3%，銅礦靜態儲采比僅為15.4a。世界主要銅資源國儲采情況與其他銅資源豐富的國家相比，中國的資源保障程度嚴重不足，銅精礦對外依存度較高，我國銅精礦的主要進口國是智利、秘魯、墨西哥、澳大利亞等。

智利國家銅業委員會預計，2023年智利銅產量將增至564.7萬噸，2024年將增至589.1萬噸。根據彭博數據，2023—2028年，全球銅礦新增供應分別為68.5萬、64.5萬、108.3萬、169.8萬、175.1萬、289.4萬噸，其中智利貢獻占比分別為41%、21%、25%、43%、33%、19%，智利在未來6年仍然是全球銅礦新增產能的主力軍。

未來幾年，全球銅礦產能和銅冶煉產能仍將保持溫和增長。2022年—2026年，全球銅礦產能年均復合增長率2.8%。其中，銅精礦年均復合增長率3%，濕法銅年均復合增長率1.8%;全球銅冶煉產能年均復合增長率3.1%，與銅精礦年均復合增長率基本同步。從產能利用率看，2022年全球銅礦產能利用率81%，銅冶煉產能利用率87%(含處理部分冷料，不含冷料的銅精礦冶煉產能利用率73%)。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國銅礦行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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