數控刀具行業報告：機床數控化率提升帶動數控刀具市場增長

• 吳澳燕 2023年5月18日 來源：互聯網 1071 68
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數控刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。隨著國內機械加工行業自動化和智能化程度的提高，我國新增機床的數控化率逐步提升，對數控刀具加工效率的要求也越來越高。首先，加工效率的提升對數控刀片的高溫性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。

數控刀具行業發展如何?數控刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。隨著國內機械加工行業自動化和智能化程度的提高，我國新增機床的數控化率逐步提升，對數控刀具加工效率的要求也越來越高。首先，加工效率的提升對數控刀片的高溫性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。

根據《中國制造 2025》，提出從制造業大國向制造業強國轉變，最終實現制造業強國的目標，而機床是工業之母，是實施制造強國戰略的有力抓手，因而將高檔數控機床列為大力推動突破發展的重點領域之一，國家和有關部門陸續制定了一系列產業政策以支持數機床的發展。使得金屬切削機床數不斷增加，從而導致數控刀具規模不斷擴大，預計到2022年，其國內市場規模將接近600億元，行業發展空間巨大。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國數控刀具行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

數控刀具按照硬度從低到高，主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料四類。一般情況下，硬度更高的材料切削速度更快。

加工性能上，超硬材料刀具占據絕對優勢;價格上，超硬刀具上百元每片，而硬質合金刀具均價不到10元每片，高速鋼刀具價格相似;市場上，超硬刀具一般用于高端精密加工，市場相對更小，而硬質合金刀具和高速鋼刀具運用范圍廣，市場較大。

數控刀具行業發展分析

數控刀具具有產品種類繁多、應用領域分散的特點，國內各家龍頭企業經過多年發展，以自身的優勢產品為核心，針對下游加工領域各有側重，形成了一定程度的錯位發展。國產頭部企業看準數控刀具產品進口替代及出口市場前景，目前主要對標進口刀具進行開發替代，一方面針對核心優勢領域完善現有系列產品規格;另一方面，拓展刀具產品系列，努力成為刀具綜合供應商和系統服務商。

在我國刀具產品消費結構中，由于我國機床數控化水平較低，傳統焊接刀具仍然占據一 定比重。我國機床數控化率不斷提升，在此背景下，數控刀具作為數控金屬切削機床的 易耗部件，無論是存量機床的配備需要，還是每年新增機床的增量需求，都將帶動數控刀具的消費需求。

我國制造業提質升級，加工件材質復合、復雜程度提升，數控刀具也需要隨之不斷迭代升級，展開對涂層硬質合金刀具、金剛石涂層刀具等復合涂層產品課題研究，從基礎原理著手提升數控刀具加工性能成為重要手段。最后，下游加工場景復雜程度提升，參與下游場景加工工藝設計和現場管理也成為提升數控刀具產品加工效率和加工性能的有力方式。

機床數控化率提升帶動數控刀具市場增長

國內機床存量目前約為 800 萬臺，役齡 10 年以上的傳統機床超過 60%，有超過 450 萬臺的機床處于報廢階段，機床存量替換空間大。我國金屬切削機床數控化率于 2020 年超 40%，但機床整體數控化率顯著低于海外發達國家，日、美、德數控化率均超 70%，其中日本機床數控化率維持在 80%以上，我國機床業數控化程度依然有較大提升空間。

作為數控金屬切削機床的易耗部件，數控刀具市場規模將受益于國內金屬切削機床數控率上升將帶動數控刀具需求增長。目前國內切削刀具高端市場中國際巨頭企業仍占據較大份額。從國產替代進程來看，2016—2021年我國進口刀具占總消費的比重從37.17%下降至28.9%，一定程度上說明我國數控刀具的自給能力在逐步增強，進口替代速度加快。

數控刀具產業鏈

切削加工約占整個機械加工工作量的90%，高效先進刀具可明顯提高加工效率，使生產成本降低10%～15%。刀具產業鏈上游是刀具生產原材料，包括工具鋼、硬質合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生產制造，其中硬質合金刀具占比最高，2021年約占53%。

下游是刀具應用領域，包含機床、汽車制造、模具制造、通用機械、工程機械、能源裝備、軌道交通、航空工業以及國防軍工等工業制造領域。

2021年國內刀具消費規模為477億元，刀具消費規模為機床消費規模29.89%。德國、美國和日本等制造業強國每年的刀具消費規模為機床消費的1/2左右，我國刀具市場規模提升空間較大。

數控刀具行業市場格局

國際刀具市場競爭格局可根據產品策略不同劃分為三個梯隊。第一梯隊是憑借研發優勢，致力于為客戶提供完整刀具解決方案的歐美刀具企業，如山特維克。

第二梯隊是定位于為客戶提供通用、穩定、性價比高的產品的日韓刀具企業，如三菱綜合材料。

第三梯隊是通過差異化產品策略和價格優勢搶占中低端市場的中國刀具企業，如株洲鉆石、華銳精密、歐科億等。按 2021 年國內刀具市場規模 477 億元測算，株洲鉆石、歐科億、華銳精密市占率分別約為 7%、1%、1%。按硬質合金刀具市場規模 253 億元進行測算，國產數控刀片頭部企業株洲鉆石、歐科億、華銳精密市占率分別約為 13%、2%、2%。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國數控刀具行業市場全景調研與發展前景預測報告》。本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個數控刀具行業的市場走向和發展趨勢。

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