2023全屋定制行業深度調研及行業集中度分析

• 黃文玉 2023年5月6日 來源：互聯網 1189 77
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全屋定制是一項家具定制設計服務，全屋定制在家具企業在大規模生產的基礎上，根據消費者的設計要求來制造的消費者的專屬家具。全屋定制的概念理解，那就是獨立，統一，升級，個性。

全屋定制是一項家具定制設計服務，全屋定制在家具企業在大規模生產的基礎上，根據消費者的設計要求來制造的消費者的專屬家具。全屋定制的概念理解，那就是獨立，統一，升級，個性。

全屋定制行業工作細節錯綜復雜。從消費者需求分析到下單、組織生產、配送、上門安裝以及服務等各個環節必須環環相扣，且產品定制過程中涉及的板零部件、五金件極多，不能有一絲偏差。這樣要求企業管理體制必須嚴謹，工作必須一絲不茍，同時也考驗了員工的綜合素質。

國內全屋定制行業競爭格局分析

雖然定制家居企業都統一推出大家居戰略，不斷豐富擴張產品品類，但以櫥衣柜起家的定制型企業主營業務依然保持在原有業務上，櫥衣柜業務依然是上市企業主要營收來源，定制家居品牌之間的差距依然以主營櫥衣柜業務收入為主，拋開櫥衣柜業務，定制木門，衛浴等其他定制產品收入差異并不大。

定制家居的第一個突破點則是可以從第三品類出發。消費者在選擇櫥衣柜定制化占比高達73.46%、56.55%，而排在后面的如梳妝臺、隔斷柜、書桌、床、餐邊柜、鞋柜等，均產生了一定用戶定制需求，也都是定制家居企業進行業務布局的方向，目前來看幾家主流定制企業依然將重點放在了廚柜、衣柜以及木門等主材上面，更有企業想通過櫥衣柜去覆蓋全屋，定制品牌若想突破還是從單品逐個擊破，全屋定制應該手到擒來，而不是倒推去滿足消費者所需再增加品類品牌。

在疫情的影響下,消費行為需求發生變化,家裝市場也在悄然發生變化。一線城市家裝消費人群比例明顯下降,三四線城市的比例首次超過一線城市,“江湖老大”地位受到挑戰,家裝消費出現了較為顯著的消費下沉趨勢。

家裝消費群體進一步年輕化,40歲以內的家裝人群占比突破七成,四線及以下城市,30歲以內的消費者占比甚至超過40%,Z世代已逐漸成為家裝消費的主體人群。根據奧維云網(AVC)地產大數據顯示，用戶根據自身的實際情況，在房屋居室、面積等方面的家裝關注也產生了不同程度的變化。由于用戶對房屋居室家裝關注度的偏移，同時帶動了對房屋面積家裝關注度的轉變。

國內全屋定制行業集中度分析

近年來，宏觀經濟低迷，房地產調控持續加碼，存量市場博弈加劇，家居行業競爭日趨白熱化。2020年上半年，突如其來的新冠肺炎疫情無疑又給本就處于房地產調控與消費渠道結構變革下的定制家居行業，提出了新的挑戰。多重因素疊加下，定制家居行業似乎來到了最“艱難”的時刻，根據全屋定制行業九大上市公司2020年半年報來看，九大全屋定制企業，除我樂家居營收、凈利潤實現雙料增長以外，其余八家企業業績均出現大幅下滑。

具體來看，上市的9 家定制家居企業營業收入之和同比下滑 34.61%，9家中只有3家營收實現增長，1家凈利潤實現正增長。其中，我樂家居表現亮眼，營收、凈利潤實現雙增長;尚品宅配情況不太樂觀，雖然仍然占據第三位置，但凈利潤降幅已經高達175.08%。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國全屋定制行業深度調研與投資戰略研究報告》顯示：

近五年行業進入全屋定制時代后，其他柜類的定制需求快速增長，定制需求已經延伸到全屋，包含書柜、酒柜、餐邊柜、榻榻米、飄窗柜等定制家具，能夠很好的利用空間，市場迅速打開。草根調研顯示，其他柜類的滲透率目前約為定制衣柜的一半，15%左右，以每個柜體4，000元計，每戶需求3套起，16年市場規模達到279億。其他定制家具的滲透率有望快速增加，定制程度也不斷上升，帶來定制家具行業需求的持續增加。

目前定制家具行業市場規模約700億元，按照1倍加價率，行業出廠價規模測算約在350億元。預計未來5年定制家具行業的增速仍能維持20%以上增速，2020年行業規模將能達到1，666億，考慮農村市場需求，行業空間在2，000億規模，出廠價口徑在1，000億規模。

全屋定制行業市場規模分析

為適應消費者的線上消費習慣，已有部分定制家具企業通過自有網站進行線上營銷，并與線下的連鎖實體店銷售進行有機結合，為擴大銷售市場提供了良好的基礎。2018年我國全屋定制市場規模約為1500億元，2019年約為1800億元，近幾年的市場增長率維持在20%左右，但是2020年由于疫情原因，全屋定制市場規模所有降低，未來隨著疫情的控制，全屋定制的市場將會快速增長。但是普通標準化、通用性產品不同，定制家具為個性化定制產品，需要提供上門量尺，與客戶互動進行個性化設計等現場服務，無法通過線上平臺完成全部銷售活動，因此，定制家具線上營銷仍依賴于實體店的支持。

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