2023年中國環衛行業市場調研分析 環衛一體化業務未來可期

• 陳澤芳 2023年4月21日 來源：互聯網 520 28
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隨著產業化的不斷推進，環衛一體化業務的趨勢將更加明顯，并且不斷向后端延伸，參與企業將逐步偏中大型企業，企業的全產業鏈一體化服務能力和資源整合實力未來可期。另一方面，環衛服務產業鏈上游的環衛裝備企業以及產業鏈下游的固廢處理企業順應趨勢紛紛進入。不同行業

隨著環衛行業市場化改革的持續推進，環衛一體化已成為行業未來發展趨勢。環衛一體化模式有利于環衛企業形成規模效應，符合行業向多維度整合的發展趨勢，對于政府而言也有利于明確責任主體，提高監管效率。未來隨著居民對生活環境需求的不斷提高，城鄉人居環境整治提升行動的不斷推進，環衛一體化服務將持續多維度擴容，也為環衛管理行業帶來新的業務增長空間。

環衛服務屬于勞動密集型產業，尤其是清掃保潔需要大量勞動力，行業人工成本占總成本的60%左右。而且我國環衛工人平均年齡超過50歲，老齡化嚴重，同時環衛行業缺乏吸引力，新進入者較少，未來從業人員難以得到補充，必須進行機械化替代。加之機械作業效率高、成本低使機械化成為環衛發展的必要要求。2018年7月國務院頒布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中提出道路清掃機械化率

據中研產業研究院公布《2022-2027年中國環衛行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

環衛一體化是政府通過整合環衛、園林、市政等涉及多部門的環衛作業內容，形成一體化作業項目(包含道路清掃保潔，垃圾清運，中轉站管理，公廁管理，河道保潔，護欄清洗，綠化帶保潔等)，通過公開招標等方式，與中標企業簽訂承包經營合同，環衛主管部門根據環衛服務公司的考核結果進行付費。環衛一體化是環衛項目多維度整合。空間維度上，目前環衛市場呈碎片化，一個城市的環衛服務被劃分多個標段招標，由多家企業提供服務。這導致環衛設備處于產能相對過剩狀態，作業不飽和率、車輛空車率明顯上升，隨著企業運營管理和工作效果差異的呈現，未來同一區域環衛項目將會得到整合。產業維度上，目前垃圾分類、收集、清運和處理業務處于分割狀態，這不利于產業協同發展，環衛產業上下游有整合趨勢，逐步由“小環衛”轉變成“大環衛”。

環衛一體化通常可分為橫向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環衛作業區域及作業內容的一體化，單一環衛項目的作業區域逐步從早期的一個街道、片區逐步擴大到一個區縣乃至整個城市，與此同時，行業企業積極探索環衛一體化衍生業務，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養護、廁所改造、農村污水處理等在內的城鄉人居環境改善管家式一體化綜合服務;縱向一體化是指環衛業務環節的一體化，通過向環衛產業鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環衛服務及末端處理的一體化服務，從而降低了作業整合處理成本。

如今勞動力瓶頸和經濟性優勢，機械化率提升勢在必行。考慮機械清掃能力加強和設備折舊需要，機械化率提升驅動服務范圍擴大、服務年限延長。在機械新能源化趨勢下，由于新能源裝備單價更高，環衛服務合同投資強度將進一步加大，催生大體量訂單。機械化趨勢要求市場參與者有更強的資金實力，環衛裝備企業具有裝備投入和渠道協調優勢。

行業特征：

首先我們繼續按照之前的多角色框架來對行業定位。

1.行業客戶分類。ToG為主，ToB為輔。環衛服務的買方大部分是地方政府，資金來源是地方財政(納入一般預算)。少數企業也會購買此項服務。

2.產業鏈條。上游：環衛機械制造、環衛設施建設。自身：生產、流通、銷售均由企業自己完成。下游：各地方政府、部分企業、部分社區。產業鏈條短，環節少。

3.需求側三角色。出資者、決策者為政府或企業，消費者為當地居民和企業員工。

4.信息不對稱程度：中等。一方面，政府通過公開招標形成競爭，且在合作中加深了解。另一方面，如果簽訂長期合同，則存在一定的不確定性，需要雙方有信任基礎。

5.交易方式：簽訂長期合同。合同期限在3-30年不等。費用一般是月度、季度結算。

總體上看，這個行業的“市場有效性“屬于中等的情況，既沒有進入完全競爭的市場化狀態，也不屬于壟斷經營的情形。

2023年中國環衛行業市場調研分析

從環衛服務企業結構來看，環衛服務是十分傳統的民生剛需行業，地域性強，同時小規模項目門檻較低，因此在分散各地的中小規模項目競爭中，頭部企業優勢并不突出，小項目的放量為新進者獲取份額提供了機會。我國的城鎮化相較發達國家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮化不斷發展，城市道路建設將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區建設及城區綠化面積，從而提升環衛設備需求和城鎮保潔需求。數據顯示，已有3322家企業新增了環衛業務，其中195家是物業相關企業，占2020年總量的6%。有業內人士指出，物業企業涉足環衛規模、范圍較小。中標項目多以小項目為主，服務年限多在3年及3年以下，年服務金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業企業中標。

隨著產業化的不斷推進，環衛一體化業務的趨勢將更加明顯，并且不斷向后端延伸，參與企業將逐步偏中大型企業，企業的全產業鏈一體化服務能力和資源整合實力未來可期。另一方面，環衛服務產業鏈上游的環衛裝備企業以及產業鏈下游的固廢處理企業順應趨勢紛紛進入。不同行業的企業逐漸齊聚環衛服務領域，不僅僅證明了環衛市場的吸引力，也為整個行業的發展不斷地帶來活力。

伴隨2002年政府確定市場化改革試點，政府明確要求在公共服務加大購買力度，至此以來我國環衛市場化率快速提升，行業市場化快速推進。隨著環衛行業競爭的不斷加劇，國內優秀的行業企業愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的行業企業迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚!

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