2023玩具行業進出口市場分析 玩具行業發展趨勢

• 黃文玉 2023年3月26日 來源：互聯網 911 56
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玩具，泛指可用來玩的物品，玩玩具在人類社會中常常被作為一種寓教于樂的方式。玩具也可以是自然物體，即是沙、石、泥、樹枝等等的非人工東西，對玩具應作廣義理解，它不是只限于街上賣的供人玩的東西，凡是可以玩的、看的、聽的和觸摸的東西，都可以叫玩具。

現下，玩具根本的屬性值“陪伴”不再是小朋友的專屬，玩具市場迎來更多元的市場需求，成人市場豐富的興趣圈層讓“潮流”“收藏”的趨勢愈發明顯。玩具市場成人化趨勢明顯，潮流、收藏玩具的復合年均增長率已達26%。其中，積木成為行業品類當中復購屬性最高的品類，粉絲年齡不分老幼。

一、玩具的概念

玩具，泛指可用來玩的物品，玩玩具在人類社會中常常被作為一種寓教于樂的方式。玩具也可以是自然物體，即是沙、石、泥、樹枝等等的非人工東西，對玩具應作廣義理解，它不是只限于街上賣的供人玩的東西，凡是可以玩的、看的、聽的和觸摸的東西，都可以叫玩具。玩具適合兒童，更適合青年和中老年人。它是打開智慧天窗的工具，讓人們機智聰明。

從制造業的角度看，玩具產業鏈上游主要包括塑料，五金，電子配件以及包裝行業等原材料供應商。玩具制造企業需要通過經銷商將產品推向消費者，所以下游主要包括零售、批發等銷售行業。

二、玩具行業市場現狀分析

20世紀后半期，玩具安全法案出臺，數千企業破產。2000年-2007年，隨著互聯網發展，傳統玩具受到了電子游戲沖擊，傳統玩具商轉型生產電子玩具。2007年至今-2010年，金融危機影響玩具市場，2010年以后智能化發展成為趨勢。

我國是全球最大的玩具制造國，在世界玩具市場上占有舉足輕重的地位。從材質上看，塑料玩具是我國玩具市場第一大細分品類，2021年塑料玩具的市場份額約為51.05%。如今綜合電商平臺已經成為玩具購買的主要渠道，線上渠道的玩具品類豐富多樣。據統計，2016-2021年，我國通過線上渠道購買玩具的消費者從65.3%提升至81.6%。

從國外成熟玩具行業的發展經驗來看，玩具與動漫結合是玩具行業發展到一定階段后的一種創新盈利模式。該模式通過玩具與動漫結合，以動漫故事內容和形象提高產品附加值，并通過動漫形象的傳播帶動玩具銷售，動漫衍生品玩具已成為IP價值鏈中重要的價值體現之一。該模式下制造的動漫玩具在美國、日本等發達國家已經擁有較大的市場規模，例如小豬佩奇系列等，是這些最主要玩具產品類別之一。

我國玩具產業具有顯著的區域分布特征，主要集中在廣東、浙江、山東、江蘇、湖南、江西、上海等地區，每一個玩具產業區域都形成了較為完整和成熟的上下游產業鏈，產業集群效應明顯。在產品類型中，廣東玩具企業以生產電動和塑料玩具為主;浙江玩具企業以生產木制玩具為主;江蘇玩具企業以生產毛絨玩具、動物玩偶為主。從出口額來看，廣東、浙江、江蘇、上海和江西是排名前五的省市。

隨著人民幣升值、原材料漲價、勞動力成本上升、國外質量認證日益嚴格，代工企業生產成本大幅上升，由于代工企業缺乏自主研發能力，客戶結構單一，在激烈的市場中又不能向玩具經銷商轉移上升的成本，利潤空間受到擠壓。代工企業利潤下降導致行業整體利潤水平處于較低水平。玩具消費除了與消費習慣和文化習俗有關外，與經濟收入也有著直接關系。經濟繁榮和生活水平的提高促使玩具消費需求逐漸增加，當前中國玩具消費水平仍較低，未來發展空間廣闊。

2021年，在中國玩具市場TOP10品牌中，樂高占據領導地位，占比7.7%。其次是泡泡瑪特，達到4.3%的市占率，排名第二，第三名為姚記撲克，市占率為3.1%，其余玩具品牌占比均不足1%。

三、玩具行業進出口市場情況

中國是世界最大的玩具生產和出口國、第二大玩具消費市場。據統計，近年來我國玩具行業產量呈現出波動增長態勢，2021年玩具產量達到745.85萬噸，同比增長10.97%;需求量方面保持穩定增長，從2011年的241.87萬噸上升至2021年的353.75萬噸，期間年均復合增長率為3.88%。

從中國玩具進出口金額貿易數據來看，中國玩具出口金額和進口金額呈逐年增長，但玩具出口金額遠高于進口金額。相較于出口金額而言，中國玩具進口金額極少。中國是玩具的生產國也是玩具的消費國，中國玩具的制造業工藝較為成熟，玩具生產企業眾多。2022年上半年度中國玩具進口金額3.8億美元，出口金額214億美元。

2022年中國玩具出口金額為4835619.1萬美元，相比2021年同期增長了223370.2萬美元，同比增長5.6%。分月度來看，2022年中國玩具出口金額于8月達到峰值，為526963.6萬美元，相比2021年同期增長了11338.1萬美元，同比增長2.3%，去年同期出口金額為515625.5萬美元，累計到2022年8月出口金額為3167794.5萬美元，同比增長20.2%。

中國玩具細分產品進口數量情況總體呈現先上漲后下跌的趨勢，而進口價格總體呈上升態勢。在玩具細分產品進口中，動物玩具、玩偶和智力玩具都占極大比重，對三輪車、踏板車等帶輪玩具的進口需求較小。從2014-2021年中國玩具細分產品進出口均價數據來看，玩具細分產品的進口均價都高于出口均價。我國的玩具細分產品在國際市場上出口的多是中低端產品，出口均價低，而進口的多是高端玩具，進口均價高。

隨著我國玩具制造業持續發展，零售規模穩定增長。根據中國玩具和嬰童用品協會數據，從2016年到2021年，我國玩具市場零售總額逐年增長，從556億元增長至854.6億元，年復合增長率為8.98%，行業發展態勢良好，市場空間不斷拓展。

四、玩具行業發展趨勢預測

隨著科技的快速發展，其帶動了消費群體對玩具產品更高的體驗需求，積木玩具智能化成為積木玩具行業發展的必然趨勢，高科技智能化積木玩具不僅滿足了消費群體(包括兒童和成人)的好奇心，同時加強化消費群體和玩具的互動體驗。

我們對玩具行業進行了長期追蹤，結合我們對玩具相關企業的調查研究，對我國玩具行業發展現狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業發展、投資策略與風險預警、發展趨勢與規劃建議等進行深入研究，并重點分析了玩具行業的前景與風險。報告揭示了玩具市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

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