2023零售銀行行業發展趨勢及市場現狀分析

• 曾燕 2023年3月16日 來源：互聯網 413 20
• 繁體

零售銀行行業發展趨勢及市場現狀如何?近年來，隨著全球經濟貿易與經濟環境的不斷發展，越來越多的國家加入世界貿易組織。以合作互利共贏為準則促進全球經濟發展，各個國家在經濟發展的同時，尋求更加適合本國實際情況的發展方式。傳統的經營方式隨著經濟全球化逐漸被淘

2023零售銀行行業發展趨勢及市場現狀分析

零售銀行行業發展趨勢及市場現狀如何?近年來，隨著全球經濟貿易與經濟環境的不斷發展，越來越多的國家加入世界貿易組織。以合作互利共贏為準則促進全球經濟發展，各個國家在經濟發展的同時，尋求更加適合本國實際情況的發展方式。傳統的經營方式隨著經濟全球化逐漸被淘汰。

我國作為經濟發展大國，很多的國外銀行為了發展隨之進駐我國。隨著外國銀行不斷涌入我國市場，導致我國的本土銀行競爭壓力驟增。傳統的經營方式已經不適合現階段的發展，被更加便利、具有創新意義的經營方式代替。

為了保證經營質量，各大商業銀行的管理者針對當前的發展趨勢迅速調整，以提高基層服務為原則，將零售業務定為銀行發展的重點，以改革為前進目標。但伴隨而來的則是零售業務市場日益激烈的競爭。調查發現，近年來有很多的外資銀行，其年利潤當中零售銀行所收獲的利潤早已經超過50%。針對這一現象，我國各大商業銀行開始針對銀行未來的發展做出迅速調整，以客戶為市場的中心。

截至目前，與以往相比，可以明顯地看出所取得的初步成效，這是一個良好的開端和進步。近幾年，國內外經濟金融形勢不斷變化，市場需求不斷改變，互聯網技術蓬勃發展，國內銀行業正在經歷著全面的變革，零售業務的重要性日益凸顯，并逐漸地成為了商業銀行競爭的重要領域。

埃森哲發布的《2021全球及中國金融消費者調研報告》顯示，建生態、搭場景、擴用戶是數字經濟時代商業銀行經營的基本方法，其核心是場景。嵌入式的場景金融給金融機構帶來了新的紅利。

近年來，商業銀行積極探索零售業務發展的新平臺，從金融、生活服務、餐飲、出行、電商等日常生活場景入手，不斷推進手機銀行App發展、轉型和升級，構建起具備強大場景支撐的App生態圈。同時，大數據、人工智能、區塊鏈等數字金融科技成為銀行零售業務發展的新手段，推動了零售銀行產品、服務、管理的數字化和智慧化水平全面提升。未來幾年，金融科技將在商業銀行的經營理念、管理思維、業務模式等方面進行全方位的滲透與融合，并成為零售銀行業務的主要驅動力。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國零售銀行行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》統計分析顯示：

零售銀行 (Retail Banking)，是銀行類型之一，它們的服務對象是普通大眾和中小企業。零售銀行服務客戶通常是透過銀行分行、自動柜員機及網上銀行等交易的。與之對應的是批發銀行(Wholesale Bank)。

零售銀行是銀行類型之一，它們的服務對象是普通大眾和中小企業。零售銀行服務客戶通常是透過銀行分行、自動柜員機及網上銀行等交易的。與之對應的是批發銀行。零售銀行業務是指商業銀行運用現代經營理念，依托高科技手段，向個人，家庭和中小企業提供的綜合性，一體化的金融服務，包括存取款，貸款，結算，匯兌，投資理財等業務。

零售銀行行業正加速變革，所有人都在爭分奪秒。因為早一刻完成業務轉型，銀行就能在資本市場中獲得更高的估值溢價與更豐厚的超額收益，并形成更堅實的護城河壁壘。借助代發企業員工薪酬福利，向企業輸出人事、財務、報稅等服務，進而驅動對公、零售業務同時發展。

中國的零售銀行從落后的商業銀行批發業務脫胎而來的種種隱患，尤其體現在營銷方面，許多銀行優先考慮的不是客戶和零售，而是信用和風險。此外，他們和客戶的接觸通常是交易性的，因此，銀行傾向于把精力集中在交易效率上，而不是服務和銷售。

銀行內部零售業務的貢獻日益擴大。曾經是銀行主要收入來源的公司業務，日益受到金融脫媒的影響，并面臨利差收窄、不良率攀升等經營壓力。零售銀行正逐漸成為銀行收入成長的重要引擎。國內領先銀行已經意識到轉型迫在眉睫，零售收入占比在過去幾年中逐年提高。以招行、平安為代表的國內領先銀行紛紛構建“大零售”戰略，由產品導向過渡為客戶導向，重構業務格局。

截至2020年12月31日，上市銀行零售業務營業總收入21462.6億元，比2019年增加2330.8億元，增幅12.18%。商業銀行、全國性股份制商業銀行、城市商業銀行和農村商業銀行分別增長13.16%、9.61%、11.56%和7.58%，均高于營業收入總額增速。

2020年農商行零售業務營業收入和稅前利潤占比顯著提升，城商行繼續更多地依靠對公業務或金融市場業務實現盈利。

商業銀行加大科技與零售的融合，迎來了可觀的業績數據。就零售業務競爭力的核心指標——管理個人客戶資產而言，郵儲銀行服務個人客戶達6.37億戶，管理個人客戶資產達12.53萬億元，同比增長11.40%。目前，該行營收中有近七成來自于個人銀行業務收入，總規模在國有大行中正在崛起。

此外，一些銀行的零售利潤在業績中占比不斷提高。如建設銀行個人銀行業務實現利潤總額2147億元，占全行利潤總額的比例達到56.74%。中信銀行報告期內零售銀行業務實現營業凈收入801.73億元，較上年增長3.54%，占本行營業凈收入的41.89%。

中國在電子商務、數字支付和數字銀行方面繼續處于世界領先地位。自 COVID-19 爆發以來，中國大陸銀行業已顯著增加了對數字化轉型的關注和努力。過去幾年在技術和數字化方面投入更多資金的銀行已經開始成為贏家，因為它們受疫情影響較小，更有能力通過數字渠道為客戶提供服務并改善客戶訪問和體驗。此外，許多銀行越來越多地利用金融科技和新興技術，如人工智能、數據、云和區塊鏈，在企業范圍內轉變其運營模式，提高生產力和效率。

銀保監會發布《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》強調，要大力推進業務經營管理數字化轉型，加強金融市場業務數字化建設。這也為銀行業數字金融的發展指明了方向，勢必加快銀行保險金融機構數字化轉型戰略的加速落地。

對于零售銀行業務而言，其對銀行利潤的貢獻快速攀升并且占比較高，銀行業也看到零售業務是新的利潤增長引擎，紛紛提出零售業務發展戰略。在這種情況下，銀行大力推進數字化轉型賦能零售業務，一方面是充分利用信息技術更好服務客戶，提升客戶服務體驗滿意度;另一方面是應對激烈的同業競爭，在市場競爭中保持領先地位。

未來零售銀行業的市場空間是非常巨大的，零售銀行業服務升級的技術條件也已基本成熟，新的商業模式正呼之欲出。而站在客戶視角，展開未來銀行畫卷的關鍵仍然在于新技術如何應用于客戶服務能力及體系的搭建上，以更好地滿足客戶需求。

隨著零售銀行行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的零售銀行企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對零售銀行行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對零售銀行行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個零售銀行行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國零售銀行行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國零售銀行行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告

  未來30年的經濟社會發展將歷經兩個階段：第一個階段，到2035年基本實現社會主義現代化；第二個階段，到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。作為邁進新時代的第一個...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡