2023年水泥行業及需求分析 水泥價格行情分析

• 曾燕 2023年2月8日 來源：互聯網 1270 83
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中國水泥協會數據顯示，2022年全國共投產熟料線13條，熟料年產能合計達2318.8萬噸。分地區來看，廣西以新投產1187.3萬噸熟料產能高居全國第一，湖南、山東、江西和西藏分別以418.5萬噸、341萬噸、248萬噸和124萬噸位列第二到第五。

2023年水泥行業及需求分析

中國水泥協會數據顯示，2022年全國共投產熟料線13條，熟料年產能合計達2318.8萬噸。分地區來看，廣西以新投產1187.3萬噸熟料產能高居全國第一，湖南、山東、江西和西藏分別以418.5萬噸、341萬噸、248萬噸和124萬噸位列第二到第五。

據中國水泥網統計，2022年上半年，13家上市公司共計實現骨料收入總額65.36億元，同比增長35.13%。其中，骨料收入超過5億元的有5家，合計55.39億元，占13家上市公司骨料收入總額的84.75%。天山股份的骨料收入為24.23億元，居于首位。

今年以來，中國建材、華新水泥、海螺水泥等頭部水泥企業在骨料項目建設上動作頻頻。

例如，10月底，池州中建材新材料舉行貴池區礦產品運輸廊道建設項目總承包合同簽約儀式。據悉，該項目是中國建材集團首個投資超百億的池州年產4000萬噸大型骨料項目的關鍵工程，致力于打造長三角地區乃至全國最具競爭力的骨料示范工程、基礎建材板塊與工程技術服務板塊協同發展的標桿。

天山股份也將砂石骨料資源獲取作為2022年及“十四五”期間公司的資本開支主要方向之一。

此外，華新水泥湖北宜都、湖北秭歸、云南紅河、河南信陽等骨料項目建成投產，新增產能1350萬噸/年;海螺水泥通過新建和并購，新增骨料產能870萬噸/年;華潤水泥廣西貴港項目擴能、福建武平項目投產，新增產能350萬噸/年等。

據水泥大數據研究院統計，截至2022年7月底，在我國2938多家水泥企業中，有131家水泥企業擁有年產100萬噸以上的骨料生產線，占比約4.46%，另有70余家水泥企業的產線處于擬建和在建狀態，待全部投產后，擁有百萬噸骨料生產線的水泥企業將超過200家。

水泥下游主要分為基建、地產和新農村建設三部分，其中房地產市場為重要變量，自2022年第四季度以來，各級監管部門先后出臺多項穩樓市政策，預計在2023年有望建立回暖局面。

業內人士表示，隨著上游地產景氣度開始恢復、基建拉動效應釋放，2023年水泥需求有望迎來正增長，行業景氣度將逐步回升。2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業綠色低碳高質量發展原則，繼續開展力度較強的錯峰生產行動;同時，煤炭價格預計穩中有降，對成本亦會有積極影響，行業盈利水平有望迎來復蘇。

中國水泥協會數據顯示，在水泥量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓下，行業利潤下滑較多，2022年水泥行業利潤預計為680億元，同比下降約60%。利潤下滑幅度較大的區域主要集中在廣西、廣東、長三角、西南等地區。受產銷量下滑、成本上漲等因素影響，2022年水泥行業景氣度整體欠佳。2023年，基建投資將繼續保持較快增長，房地產行業也有望觸底企穩，水泥需求總體持平或略有下降，需求再次大幅下滑的概率低。預計2023年行業效益水平比2022年將有改善。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年水泥行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》統計分析顯示：

水泥價格行情分析

從水泥價格看，季節性旺季疊加錯峰生產等因素影響，水泥價格短期小幅走高。12月4日，國家統計局發布的水泥最新報價顯示，2022年11月下旬，普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝)報價453.6元/噸，相比11月中旬上漲了12.6元/噸，漲幅達2.9%。普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝)報價416.4元/噸，相比11月中旬上漲了2.0元/噸，漲幅達0.5%。

對于價格小幅走高的原因，東北證券表示，房地產政策密集出臺，樓市有望回暖，竣工端工程量有望提升，帶動建材市場基本面邊際修復，全國水泥均價環比有所抬升。

百川盈孚研報顯示，原材料價格處于高位，全國水泥價格漲多降少。分地區來看，南方地區水泥原材料價格高位運行，水泥成本走高，企業生產壓力增加，加之錯峰停窯帶動，局部地區水泥價格上漲;北方地區受冬季寒冷天氣影響，整體施工外在條件不好，市場需求較弱，水泥價格小幅下降。整體來看，全國水泥價格漲跌互現。

天風證券認為，企業提漲意愿較強，且受益于供給端錯峰限產，水泥價格已經進入上行通道，預計噸毛利環比將會好轉，南方地區價格彈性更高，下半年基建實物工作量有望加快形成，將支撐水泥銷量同比逐步轉正。

多地日前陸續啟動水泥錯峰生產，部分地區停窯時間超過100天。業內人士表示，四季度是水泥行業的傳統旺季，除需求拉動外，錯峰生產帶來的供給縮減也是助推價格走強的重要因素之一。

龍頭企業轉型拓鏈開新局

如何培植新的利潤增長點、實現轉型升級成為水泥行業思考的重要問題。龍頭企業正延伸產業鏈、優化布局，加快綠色化、智能化轉型升級的同時，著力培育新的增長點，合力推進行業高質量發展。

如海螺水泥在做大水泥產業鏈，一體推進產業減碳、發展增綠的同時，大力發展新能源產業。2022年，海螺水泥建成光伏項目69個，新增裝機容量272.3MW，儲能試點等項目建成投產，建成行業首個“零外購電”“全綠電”水泥工廠，光伏玻璃、風電項目前期工作有序推進，一批嶄新的產業集群正在快速形成。

上峰水泥亦在深耕水泥主業，聚焦環保業務、優化延伸產業鏈，大力發展光儲新能源板塊等多方面發力。上峰水泥表示，靈活調整擴張速度和發展節奏，將工作重心轉移到產業鏈的優化和延伸，提高部分高毛利產品比重，并加大力度發展光儲新能源板塊。

在骨料布局方面，華新水泥曾透露，公司包含陽新億噸機制砂項目在內的10個在建骨料項目，預期今明兩年會陸續建成投產，屆時骨料產能可達2.7億噸/年。

“2023年，水泥行業錯峰生產力度加大，水泥供應動態收縮;熟料產能穩中趨降，部分地區壓力較大。”近日，中國水泥網水泥大數據研究院對行業做出如是預測。

2022年，水泥行業經歷了“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的艱難局面，海螺水泥、天山股份等多家頭部企業披露的2022年業績預告，也透出明顯的“寒意”。

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水泥行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析水泥未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘水泥行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

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