網紅”防疫險需要善后和反思 人身保險行業市場分析

• 方蔓桃 2022年12月20日 來源：百度 492 26
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2022年1-5月，保險行業資產規模穩健增長。截至5月末，保險行業資產總額約26.2萬億元，較年初增長5.3%;資金運用余額24.0萬億元，較年初增長3.5%。從資產配置結構看來，2022年1-5月，固收類資產(銀行存款和債券)配置合計占比51.5%，同比提升2.8個百分點;股票和基金

人身保險行業前景如何?近日，網傳“中國人壽新冠保險陽了卻不理賠”事件引發輿論關注。雖然針對此事件，國壽及時回應試圖平息輿論，但防疫險理賠難卻遠非個例。在黑貓投訴平臺，以“新冠保險”為關鍵詞檢索，有超過2000條投訴，投訴者大多表示難以理賠。

近年來，不少保險公司推出了含有如隔離津貼、新冠確診保險金、新冠住院津貼、新冠身故給付等保障責任的產品。一年幾十元的保費，能獲得數十萬元的總保額，一旦被強制隔離每天還有數百元的津貼，故而此類產品一上市便備受追捧，成為“網紅保險”。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國人身保險行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

中國人身保險行業市場需求

美國是目前全球規模最大的保險市場。根據瑞士再保險 Sigma 數據，2020 年美國壽險 保費為 6327 億美元，在全球市場中的份額為 22.6%，位列世界第一;壽險密度為 1918 美元/人，遠高于全球平均水平(360 美元/人)。

2022年1-5月，我國人身險公司共實現原保費收入約17708億元，同比增長3.4%，累計保費收入增長平穩，整體呈前低后高趨勢;壽險保費增速反超健康險，業務結構有所調整;行業總資產持續提升，資金運用結構有所調整;市場亂象處罰力度加大，行業總體運行平穩。政策方面，二季度銀保監會圍繞服務民生大局、規范第三支柱養老保險發展、優化保險資金監管、強化公司治理等主題，發布了系列政策文件，推動人身險行業供給側結構性改革持續深化。展望未來，國際環境復雜嚴峻，國內疫情多發散發，經濟下行壓力增大，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變;人身險整體價值增長壓力加大;代理人渠道深化轉型持續推進;保險資金配置難度加大。

近年來，不少保險公司推出了含有如隔離津貼、新冠確診保險金、新冠住院津貼、新冠身故給付等保障責任的產品。一年幾十元的保費，能獲得數十萬元的總保額，一旦被強制隔離每天還有數百元的津貼，故而此類產品一上市便備受追捧，成為“網紅保險”。

但隨著時間推移，理賠數量不斷攀升，產品的理賠糾紛也層出不窮。一地雞毛的“網紅保險”，需要行業的善后和反思。

其中一家受到理賠爭議的險企內部人士向鈦媒體App委婉表達了自身難處，“防疫保險是一類非常特殊的產品，目前又處于特殊的時期，全行業都在走一步看一部，等待后續監管層是否會有明確意見。”

人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產保險中，保險人承擔的是保險標的損失的賠償責任，而在人身保險中，保險人承擔的是給付責任，不問損失與否與多少。為此，人身保險通常均為定額保險。

2021年10月，銀保監會發布《關于進一步豐富人身保險產品供給的指導意見》，圍繞普惠、養老、長期健康保障、老年和兒童、新業態人群等多領域豐富人身保險產品供給。與意見稿相比，要求更細化。

據銀保監會統計，截至2021年10月，人身險業務實現原保費收入29422億元，其中壽險業務原保費收入20944億元，同比下降2.11%，占比71.18%;健康險業務原保費收入7436億元，同比增長3.83%，占比25.27%;意外險業務原保費收入1042億元，同比增長3.8%，占比3.54%。

雖然2021年1-8月人身險業務原保費收入高于2020年同期，但同比增速下滑明顯，尤其是9-10月原保費收入便開始低于2020年同期，保費增速由正轉負。這一現狀與壽險、健康險后期增長疲態凸顯密不可分。

整體來看，2021年人身保險保費收入增速持續承壓。新冠肺炎疫情持續抑制了保險需求，供需不匹配疊加負面輿情等因素導致行業整體保費增速下滑。具體來看，1月份，因各家保險公司“開門紅”啟動較早，保費增速較好;2月份，新舊定義重疾切換使得保障需求提前釋放，保費增速尚可;3月份之后，受代理人隊伍規模持續萎縮、重疾需求持續低迷等因素的影響，各家保險公司的保費增速顯著下滑。2021年下半年，壽險及健康險業務頹勢更顯，保費增速持續下滑。

受疫情反復及去年同期基數較高等因素影響，2022年上半年，人身險公司保費收入增速有所下降，但仍實現了平穩增長，單月保費收入增速逐月提升，累計保費收入呈前低后高趨勢。2022年1-5月，人身險公司共實現原保險保費收入17708億元，同比增長約3.4%。

2022年1-5月，保險行業資產規模穩健增長。截至5月末，保險行業資產總額約26.2萬億元，較年初增長5.3%;資金運用余額24.0萬億元，較年初增長3.5%。從資產配置結構看來，2022年1-5月，固收類資產(銀行存款和債券)配置合計占比51.5%，同比提升2.8個百分點;股票和基金配置占比12.4%，同比下降0.6個百分點;包含另類投資在內的其他類投資配置占比36.1%，同比下降2.2個百分點。

人身保險行業前景分析

2022年二季度，銀保監會圍繞服務民生大局、規范第三支柱養老保險發展、優化保險資金監管、強化公司治理等主題，發布了系列政策文件，推動人身險行業供給側結構性改革持續深化。

《意見》目標明確，到2025年，構建形成以人民為中心，結構合理、功能完備、保障全面、競爭有序的人身保險產品供給體系。大力推進人身保險深入服務社會生產生活各領域，個性化、差異化、定制化產品開發能力明顯增強，實現需求有對接、產品有市場、服務有保障，人民群眾滿意度明顯提升。

圍繞人身險產品的擴面提質，《意見》共提出推進普惠保險快速發展，服務養老保險體系建設，滿足人民健康保障需求、助力區域發展戰略實施，提高老年人、兒童保障水平，加大特定人群保障力度，優化開發管理機制，加快數字化轉型，加強行業基礎研究，改革產品監管機制等10項具體措施。

從產品端看，人身險產品的保障期限多為二三十年甚至是終身，代理人如果用快消品的銷售策略，做一錘子買賣，自然很難長久。唯有真正站在客戶的立場上，以“投保+陪伴”的方式經營人身險，才能在根本上減少消費者投訴，促進人身險的健康發展。

目前我國有3億人購買長期人身險保單，被保險人接近6億人，商業人身保險覆蓋面達到42.7%，風險保障總額超過1000萬億元。

根據機構發布報告《中國人身險市場未來展望》，報告預期，當中國人均可支配收入在2020年代末期達到7000-10000美元的臨界點后，人身險滲透率將迅速增長，直到2040年前后。在這一段時期，中國人身險市場保費規模將以11-13%的年復合增長率在2030年前后超過美國，在2040年代初達到美國的3倍。

2040年后，中國人均可支配收入將達到20000-25000美元，中國人身險市場進入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平，但市場規模將在收入水平提升的驅動下以5-6%的年復合增長率進一步擴張。到2050年，中國人身險市場保費規模預計將達到45萬億元人民幣。

當前，國際環境復雜嚴峻，國內疫情多發散發，經濟下行壓力增大，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，宏觀經濟的恢復性發展、健康中國戰略的持續推進、積極應對老齡化國家戰略的實施等，都將為人身險行業帶來新的發展機遇。隨著共同富裕深入推進，中等收入群體規模將不斷擴大，人身險市場有效需求將進一步增強。各市場主體紛紛加快變革轉型，保險科技在銷售、運營、風控等環節加速賦能，行業內生動力強勁。銀保監會出臺一系列舉措，完善健康保險監管制度體系、規范發展第三支柱養老保險、提升金融服務實體經濟能力、深化金融供給側結構性改革，為保險業高質量發展提供了有利環境。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及人身保險行業研究單位等公布和提供的大量資料。報告對我國人身保險行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外人身保險行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2022-2027年中國人身保險行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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