最大海上免稅店即將入駐首艘國產大型郵輪 中國免稅店市場份額與銷售額占比分析

• 吳智聰 2022年12月14日 來源：互聯網 1464 97
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中國最大海上免稅店即將入駐首艘國產大型郵輪。日前，中船嘉年華郵輪有限公司旗下愛達郵輪宣布與中免集團旗下全資子公司中免郵輪服務有限公司達成戰略合作，攜手為愛達郵輪建造海上大型免稅購物中心，并將于2023年底郵輪交付后與游客見面。

中免在郵輪產業深耕數年，業務覆蓋國內外郵輪品牌，作為中國最大旅游零售商，中免整合優勢資源，以專業化運營能力，為愛達郵輪提供優質的免稅商品和服務，將把愛達郵輪海上免稅店塑造成為郵輪免稅領域新標桿。

愛達郵輪將建造近2000平方米的海上購物空間，為游客提供潮流購物新體驗。融合經典與現代設計的開放式購物大道，薈萃從設計師新作、高端珠寶、輕奢服飾、國貨美妝、定制首飾、藝術藏品等十余品類的全球潮流名品。同時，為國潮品牌打造消費新場景，引入更多國潮品牌及文創藝術商品，打造特色購物集市，激發消費新活力。

中國免稅店市場份額與銷售額占比分析

從機場免稅的消費場景來看，機場免稅對離島免稅的分流有限。(1)機場免稅高扣點低利潤，折扣力度小于離島免稅店。機場免稅店天然擁有龐大的客流，但機場盈利方式相對單一，特許經營費用較高。機場免稅店特許經營費用往往采用保底+抽成雙模式，按高者計算，疫情前上海機場特許經營費用抽成比例超40%。而離島免稅店僅需繳納實際銷售費用的 4%作為特許經營費用，導致市內免稅店降價讓利能力遠強于機場免稅店，價格競爭能力較強。

(2)機場免稅店受限于空間，以香化品類為主，少量精品為輔，品牌種類SKU遠不及市內的離島免稅店。中免集團三亞國際免稅城一期建筑面積達7 萬平方米，2022年9月即將投入運營的海口國際免稅城預計建筑面積將達到 15 萬平方米，建成后將成為以免稅為核心，有稅零售、餐飲、娛樂、休閑、酒店等其他業務協同發展的旅游零售綜合體。

(3)現行的機場免稅店以出境免稅店為主，游客在機場免稅店購物只能隨身攜帶，能購買的免稅品非常有限。而離島免稅新政放開購物額度，允許免稅品郵寄后，離島游客無需在機場提貨，可以沒有顧慮的在 10 萬元離島免稅額度內消費并直接郵寄到家。機場免稅所購買的商品在入境時超過單次 5000 元免稅額度的部分需繳稅，亦限制了中國游客的消費能力。

綜合來看，機場免稅與離島免稅重疊的部分集中在香化品類的熱門品牌商品，而消費場景的不同也明顯弱化二者之間的競爭關系，預計出入境旅游限制放松后機場免稅不會加劇離島免稅的競爭壓力。

2022中國免稅行業政策與消費數據

近年來，在多重利好政策刺激下，海南離島免稅市場呈現爆發式增長，也帶動了海南旅游消費，同時也為旅游、商業企業發展提供了機遇。據海口海關官網今年7月發布的數據，自2020年7月1日海南離島免稅新政實施至今年6月底，兩年來，海關監管離島免稅購物金額906億元、銷售件數1.25億件、購物旅客1228萬人次。

正是基于近年來離島免稅帶來的利好，中國中免也不斷擴大其在海南市場的版圖。據中國中免發布的2022年半年度報告，報告期內，中國中免在海南省擁有5家離島免稅店，其中包括目前全球最大的免稅商業綜合體三亞國際免稅城。海口海關數據顯示，目前海南離島免稅經營主體共5家，離島免稅店已增至10家。

隨著離島免稅政策調整，海南離島免稅經營主體與門店進一步增加，共同推動海南離島免稅產業做優做大做強。截至去年底，海南離島免稅門店國際品牌從最初的不到100個發展到超過720個，新品牌進駐、新產品上架等不斷推動海南免稅品品牌、品種、價格與國際“三同步”。

在“三同步”的基礎上，海南離島免稅數據同樣亮眼。海口海關數據顯示，海南離島免稅從最初的全年9.9億到去年全年的495億，已經實現了50倍的跨越。這其中，反映出了海南離島免稅購物品牌更加豐富、環境更加優化、營銷方式愈發多樣、購物便利性持續提升、風險防控持續加強等多方面努力與付出。

免稅市場競爭激烈。據貝恩公司研究數據，2021年中國境內個人奢侈品市場達到了約4710億元人民幣，同比增長36%，是疫情之前2019年消費總額2340億元的兩倍多。據海南省商務廳顯示，今年前2月，海南10家離島免稅店總銷售額128.73億元，同比增長33%，市場持續火爆。

近年來，旅企上市公司也在馬不停蹄地布局海南免稅業務，競爭愈演愈烈。2022年和2023年，我國免稅市場銷售額將達到944億元和1385億元，同比增速分別達67.48%和46.7%。

免稅產業市場深度調研

近年來，我國居民收入水平提高，國際航線增長，免簽國家增多。當前，中國已連續多年保持世界第一大出境旅游客源國的地位。舉例而言，由于文化相近、地理位置相近，部分商品具有價格優勢，日韓兩國長期位于中國游客最喜愛國家的前幾位。

受疫情影響后，日韓均采取較為嚴苛謹慎的邊境開放政策。日韓旅游業、免稅業遇冷，勢必會導致大批國內消費者回流的溢出效應，為我國免稅業發展創造了新機遇。

根據數據顯示，購物人次、客單價均逐年提升，2012-2021年離島免稅銷售額CAGR達到40%，2022年1-3月同比增長11.3%。具體來看，2021年海南離島免稅銷售額達495億元，2022年前三個月的銷售額也達到了147億元。2013-2019年客單價緩慢增長;2020年受疫情影響并且在20年6月免稅額度提升至10萬以后，20年7月-21年6月客單價同增61%，22年1-3月客單價繼續提升，較21年同期增加24.6%。

免稅行業未來發展趨勢

我國免稅業的快速發展需要把握正確的發展方向，首先要積極爭取免稅業務新政策，拓寬免稅店免稅業務的發展空間;積極實現產業轉型，實現免稅業向旅游零售業的轉型升級。隨著中國旅游業在全球旅游業中地位的不斷上升，與旅游業密切相關的免稅業必將獲得較大的發展空間。

據弗若斯特沙利文，2022年國內旅游零售市場規模預計1000億元，將有效帶動免稅市場增長。6月19日海南省發布《關于調整完善來(返)瓊人員疫情防控措施的通知》，對入瓊疫情防控措施進行調整，該次調整或將直接拉動入島客流，進而推動離島免稅銷售整體業績。

數據顯示，2020年受到疫情影響，海南游客數量下滑，隨著疫情向好，旅游人次有望逐步恢復，21年海南過夜人次已恢復至19年同期的85%，22年1-3月由于疫情反復海南過夜人次同比下滑2.4%。2021年中國免稅旅游零售市場零售商CR5達98.4%，其中中國中免市占率85.9%，為市占率冠軍。

中國免稅行業市場現狀及發展前景分析

歐、美、日等發達國家開展免稅業務不僅能夠繁榮旅游業，還能盡量多地銷售本國商品，促進就業、改善國際收支平衡。

中國免稅業最大的蛋糕在海南。2021年，在疫情防控進入常態化的背景下，海南旅游業穩步復蘇，全省接待游客8100萬人次，恢復至2019年的97.5%，而旅游總收入比2019年增長30.9%、達1384億。

中國免稅市場高度集中，進入壁壘高。2021年中國免稅旅游零售市場零售商CR5達98.4%，其中中國中免市占率85.9%，為市占率冠軍。截至2021年末，海南離島免稅店數量達9家，其中中免獨占5家，覆蓋海口、三亞和博鰲三個城市的核心地段，仍然占據絕對優勢地位，且具有較高品牌認知度和客戶基礎。隨著疫情好轉旅游業復蘇以及政策紅利釋放，離島免稅市場潛力巨大，多家免稅商有望共享增量市場。

目前，中國免稅經營主體共有七家，分別是中免公司、日上免稅行、海南免稅公司、深圳市國有免稅商品有限公司(深免)、珠海市免稅企業集團有限公司(珠免)、中國華僑旅游僑匯服務總公司(中僑免)以及中國出國人員服務總公司(中出服)。

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