新型顯示器件行業分析 中國新型顯示器件行業發展前景分析

• 2022年10月16日 ChenZeFang來源：互聯網 1276 83
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新型顯示器件行業整體景氣度不斷提升，本土廠商發展迅速，產能從境外轉到境內的過程為國內檢測設備的研發、生產創造了重大崛起機會。目前，以公司等為代表的國內檢測設備廠商，在技術領域持續投入，已經基本實現對國外廠商技術層面的追趕，并在部分領域實現彎道超車。在

新型顯示器件行業整體景氣度不斷提升，本土廠商發展迅速，產能從境外轉到境內的過程為國內檢測設備的研發、生產創造了重大崛起機會。目前，以公司等為代表的國內檢測設備廠商，在技術領域持續投入，已經基本實現對國外廠商技術層面的追趕，并在部分領域實現彎道超車。在相同技術情況下，國內廠商設備較國外產品更具價格優勢。當前國際貿易保護主義抬頭的大環境下，國內顯示器件廠商大力導入國產設備，自主可控的生產檢測設備和本土化的產業鏈進一步夯實了我國在新型顯示器件生產領域的競爭優勢。

黨的十八大以來，我國新型顯示器產業進入了快速發展期，實現了從并跑到領跑的跨越式發展。十年間，我國新型顯示產業規模與出貨面積穩步增長，均躍升至全球第一;多種技術路線“全面開花”，LCD液晶顯示一騎絕塵，OLED顯示迎頭趕上，激光顯示、印刷顯示等新型顯示技術亮點紛呈;產業化配套持續完善和優化，產業生態逐漸“枝繁葉茂”。

在國內新型顯示器件生產廠商持續大規模投資及升級面板生產線的影響下，我國新型顯示器件檢測行業發展勢頭良好，檢測設備的國產化替代趨勢明顯。隨著國家政策扶持力度的加大，我國國產檢測設備的發展環境將更加優化完善，新型顯示器件檢測設備產業迎來量質齊升的發展階段。

中國新型顯示器行業現狀及發展前景分析

全球終端消費電子、新型顯示器件產業與其檢測設備行業發展具有較強的聯動性，終端消費電子需求增長帶來新型顯示器件產業新增產線建設以及產線升級投資是行業發展的重要驅動因素。新型顯示器件產業一直向著更高清、更節能、更便捷的方向發展，新型顯示技術也將呈現出更先進、工藝更復雜、集成度與精細化程度更高的特點，伴隨而來的良率問題對檢測設備提出了新的挑戰，要求相關設備能夠實現無人化操作、產品在產線中一步到位完成生產及自動化檢測環節，推動檢測設備的自動化、集成化發展趨勢。

2021年，中小尺寸顯示器件市場營收為629.8億美元，其中中小尺寸AMOLED營收達到368.7億美元，占中小尺寸顯示器件市場總額的50%以上，超過了TFT-LCD的總額252.2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場營收首次超過600億美元，也是中小尺寸顯示器件市場中AMOLED營收首次超過TFT-LCD，AMOLED已成為該市場的主導技術，正在加速實現對TFT-LCD的替代。柔性AMOLED在高端智能手機的應用，奠定了其在中小尺寸顯示器件市場技術中的領先地位;剛性AMOLED的生產正轉向用于高性能筆記本和平板電腦;TFT-LCD，包括a-Si(非晶硅)和LTPS(低溫多晶硅)技術，正在轉向車載顯示市場;由于向電動汽車的轉移和持續的二氧化碳減排政策，顯示器件需求將持續增加。

2021年，我國顯示行業產值約5868億元，跟2012年相比擴大了近8倍;顯示器件(面板)出貨面積約16058萬平方米，跟2012年相比擴大了7倍以上;產值規模與顯示器件(面板)出貨面積在全球市場的占比分別提升到了36.9%和63.3%，成為全球第一?！　≡陲@示技術上，我國已成為TFT-LCD技術大國、AMOLED技術最有力的競爭者。在競爭力上，我國顯示器件(面板)企業在2021年貢獻了全球39%左右的營收和營業利潤，以京東方、TCL華星、維信諾、深天馬、惠科等為代表的中國顯示企業已成為全球最具競爭力的一批企業。中國光學光電子行業協會液晶分會副秘書長胡春明在接受《中國電子報》記者采訪時指出，我國在LCD、PMOLED、LED等顯示技術的市場規模已經全球第一，其中LCD技術已經突破壁壘實現了并跑，產業鏈生態體系已經形成，國際市場競爭力已經實現局部領先。AMOLED、QD、MicroLED等顯示技術正在不斷縮小與競爭對手的差距，技術和產業鏈突破在即。

隨著消費電子產業持續增長，新型顯示器件尤其是AMOLED行業高速發展，相關產能、良品率等要求愈發趨于嚴格，生產過程中需要進行大量的檢測工作以保證高產能的同時產品具有高良率，檢測設備在AMOLED生產過程中發揮的作用愈發重要。在國內AMOLED市場規模逐漸增大，各廠商紛紛布局產線建設與升級的背景下，新型顯示器件檢測設備產業保持穩定增長。

據中研普華產業研究院的《2021-2025年中國新型顯示器件行業發展前景及投資預測分析報告》顯示：

新型顯示產業是電子信息領域的核心支柱產業之一，目前市場主流的顯示技術是平板顯示技術。液晶顯示技術作為最主要的平板顯示技術，推動著平板顯示技術不斷革新和升級。新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯網和虛擬現實等新興產業的重要支撐和基礎，是全球各國及地區近年來競相發展的戰略性新興產業。近年來，中國新型顯示產業規?？焖僭黾?，TFT-LCD產能全球第一，OLED產業規模不斷擴大，已經有多達十余條G6代AMOLED生產線處于在建或者規劃狀態;與此同時，新型顯示產業鏈上游材料設備環節也取得重大突破。中國正在成為全球新型顯示產業的重要一極，目前已經初步形成了京津冀、長三角、東南沿海以及成渝鄂等地區為代表的新型顯示產業格局。未來，隨著韓國TFT-LCD產能的逐步退出，全球新型顯示產能將加速向中國轉移。

從總體來看，新型顯示的主打方向還是手機、電視。智能手機市場競爭日益激烈，屏幕成為競爭焦點，差異化發展是各家手機企業競相追逐的重點。折疊屏作為產業發展的下一個熱點，將手機與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時也將成為引領產業轉型的方向。電視應用是新型顯示市場權重最高的應用之一，從現有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術的發展方向。智慧城市、智能網聯汽車以及虛擬現實等行業的興起，使新型顯示的應用范圍呈現出多樣化的發展格局。2020年，中國新型顯示器件行業市場規模約為2995億元，較2019年上漲了5.12%。

我國新型顯示器件檢測設備市場主要企業包括顯示器件產業起步較早且發展成熟的韓國企業、日本企業、中國臺灣地區企業以及迅速發展的中國大陸地區企業。新型顯示器件Array制程的檢測系統市場仍然由韓國HBTechnology、韓國YangElectronic、韓國DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供應商占據主要份額。在Cell制程和Module制程，韓國YWDSP、韓國ANI等境外企業曾是新型顯示器件廠商主要設備供應商，近年來以公司、精測電子、華興源創、凌云光等為代表的中國大陸新型顯示器件檢測系統生產企業憑借技術自主可控取得快速發展，下游行業的認可度逐漸提升，市場影響力不斷增強，在國內市場逐步取得優勢地位。

數據顯示，2021年中國大陸AMOLED行業Array制程檢測設備廠商銷售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT，國產化率約為8%;2021年中國大陸AMOLED行業Cell/Module制程檢測設備廠商的銷售額前三位分別為華興源創、精測電子和精智達，國產化率已達86%。

成都新型顯示產業加速崛起

隨著企業快速落地、成長，成都的新型顯示技術也得到迅猛發展。除了全柔性AMOLED顯示面板生產線，成都還擁有中電熊貓第8.6代TFT-LCD線，擁有完全自主設計開發的、基于IGZO技術的超高清8K GOA顯示面板。成都還成功實現了4.5代TFT-LCD玻璃基板從普通的0.7mm、0.5mm到超薄的0.3mm，再到極薄的0.2mm、0.1mm的跨越發展。

如今，成渝地區已成為全球前十大電子信息產業聚集地。數據顯示，2021年成都新型顯示產業面板產能全國第四，柔性顯示研發全球領先，智能終端產業規模達4274億元、名列全國第七，無屏顯示產品全球市場占有率位居前列。隨著近年來我國新型顯示產業的快速發展，國內已形成產業空間布局如“十字形”的兩個軸，一個是以長江為軸，連接成都、重慶、武漢和合肥的新型顯示產業集聚區，一個是以京廣線為軸，連接北京、武漢和廣東的新型顯示產業集聚區。成都，已經成為新型顯示產業“十字形”構架上最西端的重要一級。

據了解，京東方、天馬、萊寶高科、路維光電等大型新型顯示鏈主企業落戶后，帶動了一批上下游企業入駐成都。而隨著車載顯示屏、激光電視等產品的發展，在喜迎黨的二十大召開之際，成都新型顯示產業正迎來新一輪的增長期。數據顯示，2021年成都新型顯示主營收入規模達602.69億元，同比增長39%。從規模方面來看，成都新型顯示產業規模已經占到了全國的15%。據悉，下一步成都將加快打造千億級新型顯示產業集群，構建出國內新型顯示產業的新高地。

巨大需求之下，成都加快了新型顯示產業的布局。2021年，四川省在解讀《國家數字經濟創新發展試驗區(四川)建設工作方案》時，即提出將四川省建成國際一流、國內最大的新型顯示產業基地。今年2月，《成都市進一步促進新型顯示產業高質量發展的若干政策(征求意見稿)》面向社會公開征求意見和建議?！墩髑笠庖姼濉诽岢?，未來將把成都新型顯示產業打造成為全球知名、國內一流、特色顯著的產業研發制造應用基地，力爭規上企業營收突破1000億元。同時，對在市域范圍內圍繞新型顯示產業固定資產投入達到10億元、50億元、100億元的企業，準備分別給予800萬元、900萬元、1000萬元的獎勵。

更多行業市場調研消息,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2021-2025年中國新型顯示器件行業發展前景及投資預測分析報告》。

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