阿膠行業市場調研 阿膠行業競爭格局分析

• 2022年10月12日 ChenZeFang來源：互聯網 786 47
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目前，我國阿膠行業中排名前列的生產制造企業大多位于山東地區，如東阿阿膠、復牌阿膠、東方阿膠等，據山東阿膠行業協會統計，2020年山東作為阿膠的地道產區，其產量占據全國的78%。從阿膠市場競爭情況來看，東阿阿膠占據超過60%市場份額，其次為福牌阿膠，市場份額占

中國主要的阿膠生產企業有東阿阿膠股份有限公司、山東福牌阿膠股份有限公司、山東宏濟堂制藥集團股份有限公司、山東魯潤阿膠藥業有限公司、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司、九芝堂股份有限公司、重慶太極實業(集團)股份有限公司、蘭州佛慈制藥股份有限公司等。其中東阿阿膠股份有限公司和山東福牌阿膠股份有限公司長期以來分別作為我國阿膠產品高端市場和中低端市場的代表企業，占據了我國大部分阿膠市場份額，前瞻結合中康CMH披露的阿膠產品銷售額對阿膠行業企業競爭情況進行綜合分析，2020年，東阿阿膠股份有限公司占我國阿膠行業市場份額的比重達49%，福牌阿膠占我國阿膠行業市場份額的比重為30%。我國的阿膠行業呈現雙寡頭競爭的格局。

目前，我國阿膠行業中排名前列的生產制造企業大多位于山東地區，如東阿阿膠、復牌阿膠、東方阿膠等，據山東阿膠行業協會統計，2020年山東作為阿膠的地道產區，其產量占據全國的78%。從阿膠市場競爭情況來看，東阿阿膠占據超過60%市場份額，其次為福牌阿膠，市場份額占比超過15%，另外太極阿膠和同仁堂阿膠合計占據10%左右份額，剩余市場份額被眾多企業瓜分，總體來看，阿膠行業生產企業較多，東阿阿膠目前是行業的絕對龍頭。

阿膠為傳統的滋補、補血上品，尤其是女性需求方面，市場需求較大，阿膠被稱為“婦科圣藥”。目前職業女性七成多處于亞健康狀態，職業女性的健康狀況將拉動阿膠行業的增長。阿膠定位中高端女性人群，“好氣色、養出來”的口號挖掘現代女性消費需求，阿膠產品在使用上的便捷性、高效能，會更受中高層女性消費人群的青睞。前瞻產業研究院根據市場統計數據估計，初步統計，2021年我國阿膠保健品行業規模達超過180億元。

全球阿膠行業中，中國目前處于絕對的龍頭地位，其產量和市場份額均超過了80%的占比，對于中國國內，山東省作為阿膠生產的第一大省，省內兩家阿膠行業的龍頭企業東阿阿膠和福牌阿膠的阿膠年產量也占到了全國阿膠產量的75%以上，目前來看，中國山東已經成為全球阿膠生產的核心區域。

“十四五”對中國中醫營養品做出了許多明確的規劃，阿膠行業作為中醫滋補營養品，未來的行業發展方式也會越來越趨于規范化、高質量化，行業整體呈現快速發展的態勢，在行業的競爭環境中，東阿阿膠和福牌阿膠為行業第一競爭梯隊，年產量均超過5000噸，且產量占比合計超過全國阿膠產量的70%，無論是阿膠產品的產能還是銷售額來看，都有著明顯的優勢，東方阿膠和九芝堂位列第二梯隊，年產量在800-1000噸之間;而太極集團和同仁堂雖然自身企業規模具有很大優勢，但是阿膠產品僅作為企業的生產線之一，相對不具有明顯的優勢，在阿膠行業的競爭中處于第三梯隊。

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從市場規模情況來看，根據山東阿膠行業協會統計資料顯示，受到行業產銷量以及阿膠價格上升的影響，我國阿膠市場規模從2013年196億元增長至2020年535億元，復合增速達到15.4%。從產量情況來看，根據東阿阿膠以及福牌阿膠的產能數據，2020年中國阿膠行業產量約為15288噸，隨著企業逐步擴大產品的產量， 2021年我國阿膠行業的產量約超過15700噸。

阿膠行業采用的一直都是三級批發分銷模式，即批發商-分銷商-零售商。零售商也分為三種主要類型：藥店、超市、百貨商場和電商網絡。從目前的銷售情況來看，藥店是阿膠主要的零售商類型。從阿膠行業保健品的產品來看，目前行業內主要企業的保健品主要為阿膠漿、阿膠口服液等口服產品，其中阿膠口服液在行業產品中最為常見。

近年來人們的保健意識不斷增強，國家預防為主的觀念導向，治未病的觀念的深入人心，對保健品的需求也將進一步擴大。阿膠保健品在治療女性貧血方面市場需求前景較好，以阿膠當歸等中藥材為君藥的補血類產品一直以來都是消費者的首選。根據業內市場份額最大的東阿阿膠近年來保健品市場走勢，前瞻預計阿膠補血類保健品市場將會在小幅攀升中逐步發展，預計到2027年，阿膠保健品市場規模突破210億元。

上游驢資源緊張，阿膠價值回歸有望持續。一般情況下，5 斤鮮驢皮可熬制 1 斤阿膠，一頭成年驢大概能產出20 斤鮮驢皮，目前我國毛驢屠宰量相對較低，大部分依靠進口，供應十分緊張。受到毛驢數量減少帶來的原材料供應緊張的影響，我國驢皮收購價格從 2013 年開始大幅上漲，一直到 2017 年，最高價格超過 150 元/千克，隨后隨著驢皮收購渠道的增加，以及阿膠渠道庫存積壓太多等因素，導致國內驢皮需求量下降，價格快速降低，目前已經降低至43元/千克，未來阿膠價值或將持續上升。

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