中國智慧出行行業市場調研 政策利好行業高速發展

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯網 1358 89
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在各國宏觀經濟政策刺激下，主要航空線開始迅速恢復。但春節期間就地過年的政策限制了高速車流的增長預期，節前公路運輸量持續下跌。鐵路客運量起初恢復緩慢，2020年底恢復至2019年的80%，2021年春節后增長較快。物流業市場巨大，社會發展對物流需求持續增長。數字交通

在各國宏觀經濟政策刺激下，主要航空線開始迅速恢復。但春節期間就地過年的政策限制了高速車流的增長預期，節前公路運輸量持續下跌。鐵路客運量起初恢復緩慢，2020年底恢復至2019年的80%，2021年春節后增長較快。物流業市場巨大，社會發展對物流需求持續增長。數字交通是數字經濟發展的重要領域，智慧車路云支撐全自動駕駛大規模商業化落地，服務未來城市數字交通愿景。

在“雙碳”戰略加速推動全產業鏈綠色轉型以及消費升級背景下，智能電動汽車正成為新國潮并站在世界舞臺中央。無論是政府層面的政策支持，還是企業創新發展的著力點，抑或是消費者的購買選擇，都前所未有地聚焦智能電動汽車。而大灣區憑借自身產業升級和制造業優勢，正在成為中國新能源產業及智慧出行發展高地。

近期多家共享出行企業實現上市或尋求上市，將這一行業重新帶回大眾視野中心。經過多年的發展，不論是行業自身的發展戰略，用戶對企業的訴求，還是外部監管的變化，現狀都與行業發展初期大相徑庭。由東興證券出品的報告從相關企業招股書以及其他公開信息出發，回顧共享出行行業的發展歷程，并對行業未來的發展趨勢做出簡單的預測。

滴滴成立以來承受了巨額虧損，依靠補貼策略穩坐行業第一寶座的同時，副作用也逐漸顯現。為緩解虧損壓力，滴滴誤入歧途，其違規采集用戶信息的行為，為監管機構所不容。因此，即使是能夠依靠前期高投入實現行業壟斷的互聯網企業，也必須要在前期高投入與后期可持續發展之間尋找一個平衡點。隨著監管的日趨嚴格，在中國以補貼換壟斷的發展模式預計會逐步退出歷史舞臺。

順風車業務是共享出行業務中最符合“共享”定義的業態。提供服務的主體完全是私家車主，平臺提供中介功能。順風車具有低抽傭、低補貼、低價格的特點，自身的業務性質限制了資本對順風車的投入規模(燒錢意義不大)。由于完全輕資產，且平臺對服務提供者沒有強約束力，導致其進入壁壘較低。目前行業主要的參與者為嘀嗒出行與哈啰出行，整改后復出的滴滴順風車具有較強競爭力。未來一段時間里，順風車領域的競爭可能會相當激烈。

共享單車誕生的初衷是解決居民城市出行的“最后三公里”問題，但行業初期摩拜與ofo錯估了單車的損耗率與運維成本，盲目比拼單車投放量，造成了不可挽回的損失。反而是后起之秀哈啰與青桔從一開始就做好了長線運營的準備，從競爭壓力相對較低的二、三線城市入手穩扎穩打，不斷擴大市場份額，成為了目前共享單車行業的前二。通過總量控制、配額管理和電子圍欄等約束方式，行業的無序競爭得到控制。規范化運營是行業大趨勢，野蠻生長的時代已經漸行漸遠，未來是比拼精細化運營的時代。

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廣東省作為我國制造業大省和創新排頭兵，早在“十一五”時期就開始布局新能源汽車相關技術研發和產業。“十二五”以來，新能源汽車產業被納入為廣東省戰略性新興產業和先進制造業重點產業，成為廣東省重點發展的產業之一。廣州也成為全國三大汽車生產基地之一、國家節能與新能源汽車示范推廣試點城市。

日前，《廣東省“十四五”節能減排實施方案》正式印發實施。方案提出，大力推廣新能源汽車，城市新增、更新的公交車全部使用電動汽車或氫燃料電池車，各地市新增或更新的城市物流配送、輕型郵政快遞、輕型環衛車輛使用新能源汽車比例達到80%以上。其中特別提到，到2025年，全省新能源汽車新車銷量達到汽車銷售總量的20%左右。事實上，為助力實現碳達峰、碳中和目標，近年來廣東省關于新能源汽車產業發展政策持續加碼。從數量來看，深圳市和廣州市發布的新能源汽車產業相關政策數量最多。2022年1-8月，廣東省出臺新能源汽車產業相關政策已達20條。

此外，粵港澳大灣區還十分注重智能網聯汽車技術創新，針對車路協同、智能駕駛、汽車大數據多方面發布多條法規政策。深圳市通過《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》;廣州發布《關于逐步分區域先行先試不同混行環境下智能網聯汽車(自動駕駛)應用示范運營政策的意見》，開展自動駕駛汽車混行試點。小馬智行、文遠知行等眾多自動駕駛龍頭企業扎堆也先后在大灣區誕生。深圳約有800家自動駕駛相關企業，占全國近20%。由此看來，車聯網和智能網聯汽車正在成為粵港澳大灣區內生動力的新增長點。

在多項利好政策加持下，大灣區的城市群也都迸發出新的活力。其中肇慶市憑借新能源汽車產業集群的快速發展，工業經濟實現突破性進展。2021年肇慶完成規上工業增加值859.88億元，同比增長18.4%，增速在全省排名第三。此外，截至2022年8月30日，廣東省新能源汽車領域累計專利申請量也突破3萬件，位居全國榜首。

智慧出行是數字經濟發展的重要領域，是以數據為關鍵要素和核心驅動，促進物理和虛擬空間的交通運輸活動不斷融合、交互作用的現代交通運輸體系。近年來，我國針對數字交通發展的相關規劃和政策不斷出臺。

2021年2月，中共中央、國務院印發了《國家綜合立體交通網規劃綱要》，再次提出要提升智慧發展水平，加快提升交通運輸科技創新能力，推進交通基礎設施數字化、網聯化。2021年8月，交通運輸部印發了《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021—2025年)》，提出到2025年，打造一批交通新基建重點工程，形成一批可復制推廣的應用場景。2021年 12月22日，交通運輸部又進一步印發了《數字交通“十四五”發展規劃》，其中提到到2025年，“交通設施數字感知，信息網絡廣泛覆蓋，運輸服務便捷智能，行業治理在線協同，技術應用創新活躍，網絡安全保障有力”的數字交通體系深入推進。

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