2022中國草甘膦行業市場調研及行業競爭格局分析

• 2022年9月24日 ChenZeFang來源：互聯網 1039 66
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近年來，我國相關部門發布了一系列政策規范農藥行業的發展。如2022年5月，農業農村部發布的《關于加強農藥監督檢查的通知》提到，要加大對農藥生產、經營、使用、登記試驗等主體的日常監督檢查和指導力度，確保農藥風險防范責任落到實處等，為草甘膦行業安全生產營造了

近年來，我國相關部門發布了一系列政策規范農藥行業的發展。如2022年5月，農業農村部發布的《關于加強農藥監督檢查的通知》提到，要加大對農藥生產、經營、使用、登記試驗等主體的日常監督檢查和指導力度，確保農藥風險防范責任落到實處等，為草甘膦行業安全生產營造了好環境。

發展轉基因是我國重大戰略決策，國家支持轉基因作物研究。近年來頒布了《2021年農業轉基因生物監管工作方案》、《農業農村部辦公廳關于鼓勵農業轉基因生物原始創新和規范生物材料轉移轉讓轉育的通知》等一系列政策推動轉基因作物行業的發展。未來，伴隨國內轉基因作物的推廣，對草甘膦的需求量或將增加。

草甘膦又稱草干膦、膦甘酸、鎮草寧或農達，是一種內吸傳導型廣譜滅生性的有機磷除草劑。草甘膦主要施用于耐草甘膦的轉基因玉米、大豆、棉花等作物，還可施用于果園、桑園、茶園、道路和林業等非耕地除草及稻田等少耕或免耕作物種植。

目前市場上滅生性除草劑品種主要有草甘膦、和草銨膦。盡管它們之間作用機制有所不同，但具有共同特點是對植物的傷害無選擇性，在使用的一定范圍內能夠同時殺死雜草和作物。具有快速觸殺雜草能力，但不能除根。草甘膦和草銨膦均是莖葉除草劑，可以長期控制雜草生長，但見效時間慢于。草銨膦在防治多年生惡性雜草方面優于草甘膦更強，但價格貴。由于毒性較大，目前全球已有20多個國家禁止了的使用。2016年7月1日起，國內全面禁止了產品的使用和流通，僅保留企業產品出口。國內的逐步停止使用將為草甘膦等低毒高效產品讓出市場空間，有利于草甘膦產品的需求增長。

草甘膦發展現狀分析

2016年來，我國供給側改革的推進加上嚴厲的環保督察行動，多家環保不達標、產能落后的中小草甘膦生產企業陸續關停退出，2021年我國草甘膦產能為71.3萬噸，與2009年103萬噸相比下滑了31.7萬噸，行業集中度提高明顯。同時，草甘膦產能利用率不斷上升，2021年草甘膦產量59.2萬噸，產能利用率達83.03%，行業發展趨勢向好。

我國是草甘膦生產第一大國，加上草甘膦的需求與轉基因作物種植面積強相關，而目前轉基因作物種植面積主要分布在美國、巴西、阿根廷、加拿大、印度等海外國家，因此國內草甘膦大量出口至海外市場。2019年，受中美貿易摩擦、氣候、禁限用加大等因素影響，全球草甘膦需求減少，我國草甘膦出口量也有所減少。不過，在疫情之下，全球糧食安全被高度關切，刺激了巴西、阿根廷等糧食生產大國的農資需求，草甘膦國際需求出現了恢復性增長。2021年我國草甘膦出口量為31.07萬噸，出口金額為25億美元。

由于后期環保力度減弱，中小企業復產，加上2012-2013年草甘膦價格的上漲刺激國內草甘膦企業產能擴張，供給大幅擴張導致2014年起草甘膦價格開始下跌，直到2016年最低為18684元/噸。隨后，在低庫存、低開工、環保趨嚴及海外需求旺季帶來之時，價格開始反彈。進入2021年，疫情引發的糧食安全擔憂助推了全球大宗農產品的需求強勁，草甘膦需求增長顯著，加上在庫存低位運行的背景下，草甘膦產能得到控制，導致草甘膦價格大幅上漲，達到51434元/噸。

欲獲取更多行業分析及相關數據可以點擊查看中研產業研究院發布《2021-2026年中國草甘膦行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

行業競爭格局分析

全球絕大部分草甘膦由美國孟山都(現屬拜耳)和中國企業生產，拜耳、中國草甘膦企業幾乎占有了草甘膦原藥市場。數據顯示：截至 2021 年末，全球草甘膦行業的產能約為 110 萬噸，其中拜耳的年產能約為 37 萬噸，剩余的草甘膦產能均在中國。

現階段，草甘膦主要有兩種生產工藝，分別為甘氨酸法和 IDA 法。目前最為流行的草甘膦生產工藝為甘氨酸法，主要原因是生產過程較為簡單，原料來源廣，具有成本優勢，其原材料包括甲醇、燒堿、液氯、醋酸、三氯化磷、多聚甲醛等，通過氨基乙酸、亞磷酸二甲酯、多聚甲醛經過合成、縮合、水解制備而成。國內主要采用的即為甘氨酸法，主要采用甘氨酸法工藝路線的企業包括：四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司、湖北興發化工集團股份有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、安徽廣信農化股份有限公司、紅東方等企業。

IDA 法生產草甘膦的主要原材料為亞氨基二乙腈，黃磷、液氯、甲醛、雙氧水等，是利用二乙醇胺在催化劑作用下進行脫氫反應制備亞氨基二乙酸(IDA)最終得到草甘膦原藥。此種方法成本高，對二乙醇胺的質量要求較高，原材料一般需要進口且與國際原油價格關聯性較高，但是較為環保。德國拜耳采用 IDA 法進行草甘膦生產，國內采用 IDA 法進行草甘膦生產的企業主要包括：江蘇好收成韋恩股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、南通江山農藥化工股份有限公司、江蘇揚農化工股份有限公司等。

經過了多年企業并購、行業整合、產業結構調整，同時伴隨著環保督察與供給側改革，國內中小草甘膦企業逐漸退出了歷史舞臺，行業格局向好。未來，草甘膦行業的競爭將從原來的粗放式、盲目式的產能擴張轉變為以研發能力、工藝技術、產品品質、環保安全和產業鏈延伸為核心的市場競爭，企業生產線越接近原材料，其在市場競爭中的優勢將越發明顯。

環保約束下，草甘膦行業新增產能受限，行業進入存量博弈的階段。長遠來看，在產業成熟、迭代升級、品牌穩定等多股力量的推動下，走向寡頭格局對草甘膦行業而言是大勢所趨。未來的草甘膦市場，將會呈現龍頭競爭加劇，中小企業無法進入的趨勢。一方面，全球極端天氣的持續和新冠疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩定性和不確定性，糧食安全重要性凸顯，草甘膦國際需求有望增強;另一方面，我國大豆、玉米等糧食供給高度依賴進口，為滿足不斷增長的糧食需求，保障糧食安全問題，我國對轉基因作物的需求應運而生，近年來我國的轉基因產品審批明顯加快。此外，我國不斷增長的果園、茶園種植面積也將拉動草甘膦的需求。

大數據時代下信息的重要性越發凸顯，獲得行業數據，并分析使用行業數據不僅可節約時間，降低成本，亦可優化整體決策。欲獲取更多行業分析及相關數據可以點擊查看中研產業研究院發布《2021-2026年中國草甘膦行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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