近年來,我國人口老齡化趨勢加劇。根據國家統計局數據,2012-2021年我國65歲以上人口數量持續增長,占總人口的比重從2012年的9.4%提升至2021年的14.2%。根據世界衛生組織標準,“老齡化社會”、“老齡社會”和“超老齡社會”分別對應65歲以上人口占比達到7%、14%和2
近年來,我國人口老齡化趨勢加劇。根據國家統計局數據,2012-2021年我國65歲以上人口數量持續增長,占總人口的比重從2012年的9.4%提升至2021年的14.2%。根據世界衛生組織標準,“老齡化社會”、“老齡社會”和“超老齡社會”分別對應65歲以上人口占比達到7%、14%和20%,由此可知我國已步入老齡社會。從人口結構變化趨勢來看,我國保健品行業有望維持穩健增長。
從2015年到2017年,新修訂的《廣告法》與《食品安全法》以及《食品、保健食品欺詐與虛假宣傳整治方案》規范了保健食品的宣傳,打擊了保健品行業的虛假營銷亂象。自2019年國家市場監督管理總局等部門共同開展“百日行動”之后,多部門聯合發力,保健食品行業經歷了嚴厲的整治和清理。“百日行動”重點打擊保健品行業的虛假宣傳、違法廣告、消費欺詐、制假售假等違法違規行為。
中藥保健品一般指中醫藥保健品。中醫藥保健品是指以中醫理論為基礎,以中草藥為原料或者添加中草藥提取物的方式一系列保健品。中藥類保健食品是指具有特定保健功能的產品,必須要具有明確的功效成分。目前已經明確的成分主要有多糖類、皂甙類、酶類、低聚糖類等,查明中藥類保健食品功能因子結構、含量及作用,明確產品的功效成分,是科學研發中藥類保健食品的趨勢和發展方向。
但由于中醫藥中廣泛存在的藥食同源理論,以及中藥現代化理論的制約,對各類中藥的有效成分認知有很大的不足,因此我國市場上的中藥類保健食品有很多功效成分是不能檢測出來的,給監管部門帶來了工作上的困擾,也使得中藥類保健品這一概念更加的傾向于中醫藥營養品,涵蓋注冊、備案制度的下的特定中藥類保健食品以及部分藥食同源的營養品和食品。
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“十二五”計劃(2011-2015年)時期,首次將“營養與保健食品制造業”列入國家發展規劃。“十三五”計劃(2016-2020年)時期,國家提出要著力發展保健食品、營養強化食品、雙蛋白食物等新型營養健康食品。至“十四五”計劃(2021-2025年)時期,國家層面提倡要大力發展中藥保健品。同時,自2015年以來,國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會等多部門都陸續印發了支持、指導和規范保健品的發展政策,涉及保健品命名和宣傳規范、保健食品安全等內容。
相關數據顯示,2012-2021年我國保健品行業市場規模保持正增長,從2012年的1435億元增長至2021年的3289億元,復合年化增長率為9.7%。2012年至2021年,中藥保健品市場規模呈現上漲趨勢。2019年受保健品行業整頓影響,傳統中藥保健品市場規模增速大幅下滑;2020年受疫情影響,增長緩慢。預計隨著疫情消退以及醫藥消費升級,未來行業規模增速有望回歸2019年之前的水平。
以中藥原材料為例,近年來,隨著中國農業供給側結構性改革的推進,國家對中藥材產業扶持力度不斷增強,中藥材種植面積大幅增長。同時,各地推動落實《中藥材保護和發展實施方案(2016-2020年)》和《中藥材產業扶貧行動計劃(2017-2020年)》,中藥材的種植面積進一步擴張。根據華龍證券統計的數據,2021年中國中藥材種植面積初步核算為5802萬畝。
我國傳統中藥保健品的消費群體以中老年人為主,2016-2021年藥店渠道銷售額占比穩定在50%上下。藥店渠道頭部企業包括湯臣倍健、東阿阿膠等。而直銷渠道也是我國中藥保健品的重要銷售渠道之一,然而2019年受整治保健品行業的“百日行動”影響,直銷渠道份額從2018年的26.9%明顯下滑至2021年的16.3%。伴隨著直銷渠道的衰落,電商渠道逐步崛起。國外品牌紛紛進入國內市場,跨境電商與海外代購興起,電商渠道銷售額占比從2016年到2021年間提升了12.8個百分點。
相較于典型的發達國家,我國保健品的市場滲透率水平較低,平均僅有20%,而美國和日本的滲透率則分別為50%和40%。就各年齡段而言,保健品的滲透率在美國呈現出自然上升的趨勢,隨著年齡的增長,人們會越來越需要額外攝入營養來維持身體健康。而同樣的趨勢在中國卻不明顯。此外,從客戶粘性上看,中國10%的粘性客戶比例也是遠遠低于美國60%。近些年中國的保健品市場增速超過全球平均水平,但現實是我國保健品行業仍未形成完善的監管體系,人們的健康意識不夠強。隨著國民收入水平和教育水平的不斷上升以及相關法律法規的完善,預計會有越來越多的人去了解去購買保健品。
后疫情時代是指在當下疫情已進入疫苗應用環節以及之后新冠疫情基本度過的時期。突如其來的疫情使得人們正視自己的身體健康狀況,從而開始了解保健品。在未來的一段時間里,人們會更傾向于尋找調節身體健康的方式,一方面做好對新冠疫情的預防,另一方面在當前快節奏的生活環境下保持一個良好的身體狀況。因此,保健品行業,尤其是主張“藥食同源”的中藥保健品行業將迎來新一輪的上漲。
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2022-2027年中國中藥保健品行業發展前景戰略及投資風險分析報告
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