“雙碳”政策拉動上游市場發展 中國高純鋁行業市場調研

• 2022年8月31日 ChenZeFang來源：互聯網 1444 95
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我國是世界高純鋁的主要產地。但高質量產品不多，所以高純鋁出口比較困難。因此，提高產品質量，是增加產品附加值的重要途徑。根據航空航天、半導體、集成電路、藍寶石等產業發展對新材料的需求，相關企業要大力開展以高純鋁為基礎的核心技術創新，以滿足上述產業對國產

再生鋁行業發展符合“雙碳”路徑，有望成為鋁行業破局方向。再生鋁行業屬于資源再生和循環經濟范疇，行業的健康發展對于我國建設生態文明、推動綠色發展有重大的戰略意義，近年來，國家相繼出臺多個政策性文件，大力支持循環經濟、再生金屬行業的發展。

從產業鏈來看，高純鋁由電解鋁提純制成，高純鋁由于具有很好的導電性、可塑性、光反射性、延展性和耐蝕性以及極低的導磁性。目前高純鋁在電子鋁箔領域的使用占高純鋁消費量的78%左右，電子鋁箔的終端消費涉及汽車電子、消費電子、工業電子、新能源汽車等領域。

我國是世界高純鋁的主要產地。但高質量產品不多，所以高純鋁出口比較困難。因此，提高產品質量，是增加產品附加值的重要途徑。根據航空航天、半導體、集成電路、藍寶石等產業發展對新材料的需求，相關企業要大力開展以高純鋁為基礎的核心技術創新，以滿足上述產業對國產材料的需求，保障產業安全。

從市場規模來看，全球高純鋁市場規模逐年擴大，據相關數據統計，2021年全球高純鋁市場規模大約為25億元(人民幣)。從國內高純鋁產量來看，近幾年高純鋁產量實現穩定增長，2016-2020年中國高純鋁產量穩定在12萬噸左右。

高純鋁的生產工藝較為復雜，技術壁壘較高，全球可生產高純鋁的國家包括中國、日本、德國、法國、挪威、俄羅斯、美國等。海外生產高純鋁的企業主要有美國鋁業公司、海德魯鋁業公司、昭和鋁業、住友化學、三井和日本輕金屬公司。國內的高純鋁生產主要集中于天山鋁業、新疆眾和、包頭鋁業和新長江等少數企業。2021年天山鋁業、新疆眾和、包頭鋁業、新長江產能占比分別為29%、27%、24%、20%。從企業擴產情況來看，據統計，截止2022年7月，國內主要高純鋁廠商總建成產能達到20.7萬噸/年，且大部分具有擴產計劃，行業產能有望達到28萬噸/年。

據中研產業研究院公布《2022-2027年中國高純鋁行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示

優質電子箔、電極箔的生產必須要使用達到一定品質要求的高純鋁，由于高純鋁生產技術較高，2004年以前我國只能從美國與日本進口高純鋁，截至2021年1-7月我國高純鋁出口量為4233噸，同比增長526.97%;進口量為7020噸，同比增長1639.13%。進出口金額方面，截至2021年1-7月我國高純鋁進口金額為1985萬美元，同比增長402.23%;出口金額為1358萬美元，同比增長617.60%。

新疆眾和是國內最早規模開發、生產高純鋁，并率先研發了環保型電子鋁箔的企業，近二十年來積累了豐富的高純鋁、電子鋁箔生產經驗。新疆眾和2021三季報顯示，公司主營收入61.74億元，同比上升58.59%;歸母凈利潤5.9億元，同比上升145.52%;扣非凈利潤5.49億元，同比上升134.96%;其中2021年第三季度，公司單季度主營收入21.81億元，同比上升41.11%;單季度歸母凈利潤2.68億元，同比上升152.36%;單季度扣非凈利潤2.54億元，同比上升98.47%;負債率51.51%，投資收益2.4億元，財務費用1.5億元，毛利率12.23%。

目前國內高純鋁生產集中度較高，主要生產商有新疆眾和、包頭鋁業和天山鋁業，其他生產商產量均較少且產能利用率較低，市場競爭力有限。2021年新疆眾和生產高純鋁6.96萬噸，天山鋁業生產高純鋁1.64萬噸，包頭鋁業現有5萬噸產能，雖然生產信息未披露，但仍是國內較大的高純鋁生產商。除此以外，還有多個小型生產企業在產高純鋁，例如內蒙古新長江礦業投資有限公司在2020年一季度生產高純鋁1504噸，同比增長1.9%;2021年5月，中孚技術公司高純鋁產量再創新高，超計劃44%，銷量超計劃63%，回款率100%。

隨著高純鋁提純技術的不斷發展，目前的提純工藝已經穩定成熟。現階段的高純鋁生產工藝主要有三種：三層液電解精煉法、偏析法與區域熔煉法，三種方法相比較，由于三層液電解精煉法生產高純鋁能耗比較大，美國、加拿大、德國、日本等高純鋁產品生產國都慢慢將制備技術從三層液電解精煉法轉向定向凝固法或分步結晶法。

隨著全球加快應對氣候變化以及化石能源危機，新能源發電市場不斷擴大。根據相關數據顯示，2021年全球光伏/風電裝機容量分別達8.43/8.37億千瓦，較上年分別增長18.7%/12.4%。2022年初俄烏沖突引發歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立，歐洲各國為了減少能源依賴性，紛紛轉向以光伏發電為代表的新能源，新能源發電裝機容量大幅增加。在我國清潔能源、碳中和等政策的推動下，未來光伏、風電行業將迎來利好，新能源發電設備對電極箔的需求擴大，拉動上游高純鋁的需求提升。

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