快遞行業競爭格局 快遞行業發展現狀

• 2022年4月6日 ZhouWei來源：互聯網 836 51
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國家郵政局監測數據顯示，清明節放假期間(4月3日-5日)，全國郵政快遞業整體運行平穩，常態化疫情防控工作積極推進，共攬收包裹6.6億件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增長24.1%;共投遞包裹6.9億件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增長27.1%。

清明假期全國攬投快遞包裹13.5億件

國家郵政局監測數據顯示，清明節放假期間(4月3日-5日)，全國郵政快遞業整體運行平穩，常態化疫情防控工作積極推進，共攬收包裹6.6億件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增長24.1%;共投遞包裹6.9億件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增長27.1%。

快遞行業發展現狀

2021年，中國快遞業務量前八名的企業均超過UPS單量(聯合包裹)，但企業市值綜合卻不及UPS一家。這一現象歸根結底，是企業的運營能力和盈利能力不足，以及中國快遞市場的“低集中度”和“高內卷度”等原因所致。高度內卷、價格血拼之下，企業經營成本不斷上升，利潤空間薄如白刃。中國快遞企業盈利能力近兩年降至極低水平——通達系頭部企業凈利率降至5%以下，單票凈利中樞僅約0.1元。

相比而言，美國快遞行業高度集中，表現為1家國企(USPS)+2家民企(UPS 和 FedEx)三家公司合計件量份額占比超90%。經過150多年的發展整合，美國快遞行業目前格局壟斷且非常穩定。盈利能力更是顯著高于中國企業，UPS的單件利潤水平甚至達到10.21元，約是國內快遞的10倍以上。

中國快遞企業CR8(前八廠家集中度約80.8%)甚至低于美國、日本的CR3(85%-90%)。其中，中通市場占有率最高，但也僅僅占比20.6%

整體而言，中國的快遞企業大而不強，行業依然處于高度內耗的群雄逐鹿階段——這個市場上的玩家，沒有誰的日子好過。

2021年，對快遞行業來說是重要拐點的一年。在邁入“千億件時代”的同時，持續多年的“價格戰”在監管干預下有所消退，并購整合、融資上市的大戲不斷上演，行業競爭格局深度重構。

不過，快遞業務量一路突飛猛進，卻沒有帶來業務收入的同步增長。數據顯示，2021年1-11月，全國快遞服務企業業務量同比增長32.3%，而業務收入的同比增長僅為19.6%。

各大快遞公司均陷“增收不增利”困局，這顯然是長期價格戰產生的“惡果”。

2021年初以來，為搶占市場份額，各大快遞企業爭相壓價，價格戰愈演愈烈。

長期以來，義烏是我國快遞市場的“晴雨表”，也是價格戰的主戰場。以義烏為例，2021年3月，快遞“價格戰”在義烏戰況膠著，收件價火拼至“一塊二發全國”，最低價格甚至再度跌破1元紅線，出現“八毛發全國“的惡性競爭，幾乎是在虧本送快遞。

“用燒錢的手段去‘耗死’競爭對手無異于殺敵八百自損一千，大多情況下都是兩敗俱傷?！庇袠I內人士表示。

無序的低價競爭引起了監管重視。伴隨著監管“組合拳”的密集出臺，惡性低價競爭亂象得以遏制，2021年二季度以來，快遞企業的單票價格逐漸開始修復。至此，持續了兩年的“價格戰”趨向熄火。

快遞行業競爭格局

回望2021年，除了行業的價格競爭，快遞企業也不乏兼并重組的大動作。10月29日，“快遞黑馬”極兔宣布68億收購百世國內快遞業務，快遞市場格局因而生變。

長期以來，快遞行業保持著“四通一達”加順豐的穩固格局，而未來，“三通一達一兔”加順豐的快遞江湖或將成為可能。2022年極兔和百世如果整合順利，將有望明顯提升市場份額與規模效應，百世快遞量超四成來自阿里系電商，極兔有望通過百世接入阿里系國內電商平臺，拓展長期空間，而且，以往與拼多多結盟的極兔，也得以牽手阿里。

整體而言，2022年行業監管將愈加精準、全面、有效。一是更能及時反映國家意志，反壟斷、共同富裕、和諧穩定、高質量發展是行業監管政策的出發基點。二是更能準確定位發力城市，新老價格洼地雙管齊下，打擊惡性競爭推進高質量發展。

總體來看，2022年政策托底下，快遞單價開始企穩，惡性價格戰底層邏輯不復存在，切換到價值戰新通道，快遞行業增長拐點已現;與此同時，并購兼并大戲還將繼續，行業格局遠未達到終局。

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