2022年氯堿行業現狀及發展前景分析

• 2022年2月15日 HaoChenChong來源：互聯網 502 27
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氯堿，即氯堿工業，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們為原料生產一系列化工產品，稱為氯堿工業。

2022年氯堿行業現狀及發展前景分析

氯堿，即氯堿工業，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們為原料生產一系列化工產品，稱為氯堿工業。氯堿工業是最基本的化學工業之一，它的產品除應用于化學工業本身外，還廣泛應用于輕工業、紡織工業、冶金工業、石油化學工業以及公用事業。

從2013年開始，行業開始了市場化的去過剩產能進程。截至2017年底，中國共有燒堿生產企業160家，產能4102萬t，較2016年底凈增157萬t(其中新增184萬t，退出27萬t)，企業平均產能由2013年的22萬t提升到2017年的26萬t，產業集中度進一步提高;中國共有PVC生產企業75家，產能2406萬t，較2016年底凈增80萬t(其中新增108萬t，退出28萬t)，其中電石法比重為80%，乙烯法比重為20%。企業平均產能由2013年的27萬t提升到2017年的32萬t，產業集中度也得到進一步提高。

2018年，國內燒堿市場持續震蕩整理態勢，整體呈現下行走勢。隨著華北地區取暖季結束，限產的下游氧化鋁企業陸續恢復生產，對燒堿需求持續提升，支撐燒堿市場止跌回漲，價格出現短期大幅明顯上行。但受下游造紙及印染等行業持續平淡的抑制，國內燒堿市場供需矛盾顯現，市場持續震蕩走低。

2018年國內PVC市場季節性波動明顯。一方面，年內的新建擴建計劃多有推遲，投產項目也多集中在下半年，供應量的增加不及預期。但另一方面，受到國際貿易形勢影響，下游出口訂單減少，采購熱情有所降低，限制了PVC行情進一步走高。

2018年，中國燒堿進口量4.1萬t，同比增長272.7%;出口量為148萬t，同比下降2.6%。其中，固堿出口量62.2萬t，同比增長15.8%，液堿出口量85.3萬t，累計下降13.2%。

2018年，中國PVC純粉進口量為73.6萬t，同比減少4.7%;出口量為59.2萬t，同比減少38.1%。

2018年，國內原鹽產量5836萬t，同比小幅下降1.9%;電石產量為2608萬t，同比增長4.7%。

2018年氯堿行業下游消費來看，氧化鋁產量年末增長明顯，全年累計產量同比增長9.9%，其他消費領域增長整體平緩，部分下游消費水平有所萎縮。

從產能結構來看，近年來，我國離子膜堿比例持續提升。根據中國氯堿工業協會統計，2019年離子膜燒堿產能占比達到99.7%，隔膜燒堿占比為0.3%。2019年，我國燒堿生產企業有161家，總產能為4380萬噸，企業平均產能為27.2萬噸。行業內企業數量減少，單個企業平均規模進一步提高。從企業的產能分布情況來看，50萬噸/年及以上的企業有20家，占比達到34.2%。產能規模在10萬噸/年以下的燒堿企業數量下降至21家，其產能占比在3%以下。

近年來，隨著我國經濟的快速發展，對燒堿需求量不斷增加，國內PVC產量總體保持穩定增長。2019年中國燒堿行業總產量為3464萬噸，同比增長1.3%。從產能區域分布情況來看，2019年我國燒堿行業供應格局基本保持穩定，產量位于前三位的區域依次為華北、西北及華東三個地區，三個區域所占產量比例達全國總產量的將近80%。其中，華北地區產量占比較2018年下降1%，西北地區產量占比提升1%，華東地區產量占比保持在20%，其他各區域產量較2018年沒有變化。從各省燒堿產量來看，2019年我國燒堿省份產量排名基本沒有明顯變化，僅個別省份排名微幅變化。山東地區燒堿產量繼續排名首位;江蘇地區因響水爆炸事件，部分企業停工，造成整體產量有所下降，排名下滑到第三位;內蒙古地區產量反超江蘇，上升至第二位，產量為307萬噸。

隨著新增產能釋放，國內PVC市場供應面繼續放大預期較為明顯，而下游需求又存在季節性變化，市場波動性仍較為明顯。

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