隨著我國風電軸承行業技術研發能力的逐漸提高,國產軸承的精度、可靠性將逐步提升,國產軸承有望進一步實現進口替代,市場前景廣闊,大功率主軸市場有望成為未來實現進口替代的主要陣地。
風電軸承行業發展前景、風電軸承市場狀況如何?隨著我國風電軸承行業技術研發能力的逐漸提高,國產軸承的精度、可靠性將逐步提升,國產軸承有望進一步實現進口替代,市場前景廣闊,大功率主軸市場有望成為未來實現進口替代的主要陣地。
風電軸承是連接機組中傳動、變槳、偏航等系統轉向的重要部件。通常來說一組風電急促需要偏航軸承一套、變槳軸承三套、主軸軸承的數量需要根據技術線路的不同而改變,最多為三套。除了以上基礎的軸承以外,用于雙饋式風電機組的軸承還包含齒輪箱和發電機中所用的高速軸承。
軸承作為風電設備的核心部件,應用環境較為惡劣,通常需要有長壽命、高可靠性的要求,因此風電軸承的生產技術較為復雜,是國產化難度較大的風機零部件。在偏航軸承、變槳軸承、主軸軸承、增速機軸承、發電機軸承以上五大軸承產品中,目前偏航、變槳、發電機軸承已經實現了國產化。在主軸軸承方面,3MW以下的產品也實現了國產化,但大兆瓦的主軸軸承以及增速機軸承到目前尚未實現國產化,未來風電軸承領域仍舊擁有較大發展空間。
據中研產業研究院公布《2019-2025年風電軸承行業市場競爭格局與投資戰略規劃報告》顯示
風電軸承市場需求與風電裝機量有較大關系,在環境保護大背景下,我國政府鼓勵風電產業的發展,風電裝機量持續攀升,2019年我國風電裝機量約為2600萬千瓦,風電軸承市場規模約為55億元,2020年到2025年間我國新增風電裝機量約為5100萬千瓦,對應的風電軸承市場規模將達到110億元,2026年到2030年間我國新增風電裝機量約為6103萬千瓦,對應的風電軸承市場規模為130億元。
按照國家“十四五”規劃,風電年均新增裝機須達5000萬千瓦以上,到2060年,風電裝機至少達到30億千瓦,風電軸承未來前景巨大。2020年,全球風電軸承的市場規模達到了59.83億美元,預計2027年將達到65.25億美元,年復合增長率(CAGR)為2.66%。
2021年,作為國內風力發電機組軸承標準制定企業、整體解決方案提供商的洛軸,自主研發的外徑達11.5米的超大型整體式轉盤軸承順利下線。這套超大型整體式轉盤軸承是為華南船機量身定做的,將用于1000噸重型海上風電安裝起重機上。
隨著海上風機技術的高速發展,風機功率已經從4~8兆瓦時代開始向10~15兆瓦時代躍進,風機重量不斷增大,風電安裝船用起重機也呈大型化趨勢發展。目前5~8米的轉盤直徑已很難滿足未來海上風電吊裝的要求,大型軸承的國產化已經成為風機領域亟待突破的技術之一。
進口軸承供應受阻,為國內企業提供進口替代窗口期。2020年突如其來的疫情縮短了風電搶裝時間,推動風電主軸承供不應求,同時歐洲疫情爆發對風電軸承全球供應鏈造成較大影響,為軸承國產化帶來契機。據能源雜志消息,在風電主軸承供不應求的情況下,目前已經有風機制造企業在用瓦軸、洛軸等本土企業生產的主軸軸承。
我國風電裝機量持續攀升,帶動風電軸承行業快速發展,吸引眾多外企在我國布局,SKF、FAG、鐵姆肯、舍弗勒、NTN等國際巨頭紛紛涌入我國市場,到目前仍舊占據著國內55%左右的風電軸承市場。我國風電軸承行業經歷多年發展,逐漸實現了國產替代,瓦軸、大連冶金、洛軸、新強聯、江陰嘉鑫、洛陽新能、聯合滾動、天馬等企業市場占比不斷擴大。目前國內風電軸承生產企業較多,但僅有瓦軸和洛軸兩家企業實現了五大軸承產品的生產,大多企業專精于偏航、變槳軸承產品。
在政策的支持下,近幾年我國風電產業快速發展,風電裝機數量穩定增長,帶動風電軸承市場需求持續攀升,風電軸承行業得到快速發展。在生產方面,我國已經實現了五大軸承的國產化,但國內產品在高端領域略遜于進口產品,因此海外品牌仍舊占據我國風電軸承大半市場,未來風電軸承國產化替代空間較大。
報告首先分析政策、經濟等環境對風電軸承行業的影響;接著從國內外風電軸承行業發展現狀、發展熱點、市場規模把握行業整體現狀;然后從風電軸承行業市場供需、細分市場及時發現機會點和增長點;進一步從風電軸承市場競爭、重點企業搜集競爭情報,進行競爭定位;最后從風電軸承行業發展前景及趨勢進行戰略預判。
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