中國瓷磚行業現狀及發展前景分析

• 2021年9月13日 HaoChenChong來源：互聯網 205 5
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瓷磚，是以耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物，經由研磨、混合、壓制、施釉、燒結之過程，而形成的一種耐酸堿的瓷質或石質等，建筑或裝飾材料，稱之為瓷磚。其原材料多由粘土、石英砂，經過高溫后壓縮等等混合而成，具有很高的硬度。

瓷磚，是以耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物，經由研磨、混合、壓制、施釉、燒結之過程，而形成的一種耐酸堿的瓷質或石質等，建筑或裝飾材料，稱之為瓷磚。其原材料多由粘土、石英砂，經過高溫后壓縮等等混合而成，具有很高的硬度。

國內陶瓷磚流通與渠道模式錯綜復雜，建材批發市場、建材商城、品牌專賣店、超級終端、房地產公司、工程與裝飾公司直供、建材超市等共生。比如在北京，大型專業超市賣場有百安居、家世界、東方家園等大型專賣店，或者店中店的店面租賃形勢如居然之家、藍景麗家等，還有街邊小店的形式，如四惠建筑陶瓷市場、和平里建筑陶瓷一條街等。三種渠道終端形式同時共存。

根據中研普華《2021-2025年中國瓷磚行業競爭分析及發展前景預測報告》統計分析顯示：

一、瓷磚行業總體產能規模

2014年以來，行業總產量告別過去10年的快速增長期，年產量持續下滑，于此同時，行業進入了消化過剩產能膠著期、轉型升級陣痛期和房地產市場需求回落期，市場存量博弈階段龍頭公司也迎來了推進行業洗牌、搶占份額的機遇。

圖表：2013-2019年中國瓷磚產能總體規模

數據來源：《中國建陶地理調查/2017中國瓷磚產能報告》，中研普華產業研究院

二、瓷磚生產區域分布

早期由于佛山的瓷土質量最好，消費者認可程度更高，佛山制造成為瓷磚行業的金字招牌。因此，佛山企業品牌屬性較其他地域更強，也部分解釋了當前瓷磚行業的龍頭企業多源自佛山，而其他地域的瓷磚企業雖然形成了產業集群，但是大多品牌定位偏低。

受需求不振影響行業總產能開始收縮，行業目前已經形成了比較明顯的產業聚集區：截止2017年底，全國建筑陶瓷生產企業生產線從3621條縮減至324條，降幅達到10%，瓷磚產能從2014年的139.63億平米下降到136.28億平米，下降2.4%受地產需求下行、出口市場不振因素影響行業供給側開始出現收縮。

從區域布局來看，廣東、江西、福建、山東、河南、四川、廣西、河北、湖北、遼寧是全國最主要的生產省份，上述省份產能占比全國的87%，產業區域集聚效應顯著，且全國產能布局兼具服務國內和外貿市場的能力。

圖表：我國瓷磚產能分省分布(2017，單位：億平米)

資料來源：《中國建陶地理調查/2017中國瓷磚產能報告》

三、2019年瓷磚行業總產量

近來中國瓷磚產量增速出現大幅下滑，增速換檔預示行業逐漸步入成熟期。根據國家統計局公布的房地產口徑住宅房屋竣工數據，房地產行業整體增速逐步向底部聚攏，2017-2019年全國住宅房屋竣工面積分別為7.2、6.6、6.8億平方米，同比增速分別為-7.0%、-8.1%、3.0%，住宅竣工面積已連續兩年低于7億平方米，2019年雖有小幅回升，但竣工端整體下行趨勢未變。

圖表：住宅房屋竣工面積與陶瓷磚產量(億平方米，左)對比

數據來源：國家統計局，中國建筑衛生陶瓷協會

建筑陶瓷行業作為房地產后周期重要子行業之一，受宏觀經濟環境與房地產行業影響較大。根據中國建筑衛生陶瓷協會統計，全國陶瓷磚產量早在2015年就出現-0.5%的負增長，隨后增速一路下滑，2017-2019年三年連續負增長，增速分別為-1.2%、-11.2%、-8.7%，產量分別為101.5、90.1、82.2億平方米。建陶產量大幅下滑，增速換擋預示行業已經步入負增長時代。

圖表：瓷磚產量統計

數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會

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