5只“螞蟻配售”基金將申請上市轉型LOF 2020基金市場投資機會分析

• 2020年11月6日 GuoMeng來源：互聯網 967 61
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在螞蟻集團IPO被暫緩，并公告對新股認購資金啟動退款程序后，5只螞蟻戰略配售基金——創新未來18個月封閉基金的處置情況牽動著千萬投資者。

5只“螞蟻配售”基金將申請上市轉型LOF

在螞蟻集團IPO被暫緩，并公告對新股認購資金啟動退款程序后，5只螞蟻戰略配售基金——創新未來18個月封閉基金的處置情況牽動著千萬投資者。11月5日晚間，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐旗下的5只創新未來18個月封閉基金齊發公告，將向證監會及交易所申請基金份額上市交易，以使得有流動性需求的基金持有人可以在場內進行交易賣出。假如申請上市成功，這5只封閉式基金將轉型成為LOF。

今年9月25日，5只可參與螞蟻戰略配售基金發行，包括易方達、華夏、中歐、鵬華、匯添富旗下均有基金參與，每只基金可將最高10%的資產參于螞蟻集團戰略配售，10月8日晚全部結束募集，合計募集資金600億元，基金封閉期為18個月。

據了解，這5只基金在封閉運作期內，股票資產占基金資產的比例均為60%~100%，其中投資于創新未來主題股票資產占非現金基金資產的比例不低于80%;港股通標的股票投資比例不超過股票資產的50%。

2020年是公募基金發行的大年，新發基金規模創新高、新發權益基金規模也刷新紀錄。公募基金2020年二季報日前陸續發布，全市場基金資管規模與一季度相差不大，但權益類基金占比明顯提升。數據顯示，截至2020年二季度，公募基金總規模為17萬億元，相較2020年一季度末增長1.76%。其中，權益類基金規模4.2萬億元，固收類基金規模12.6萬億元，貨幣基金大幅縮水;ETF規模增速放緩，FOF規模持續高增長。

在今年以來，基金名稱中帶有“科技”和“科創”的新發基金就已經有46只。銀河證券基金研究中心數據顯示，今年以來截至8月4日，2020年以前成立的名稱中帶有“科技”和“科創”的主動權益基金在此期間的平均回報率為52.35%，大幅跑贏上證指數同期10.54%的漲幅，超額收益突出。

我國宏觀金融環境的優化和資本市場基礎性制度的不斷完善，為基金行業發展提供了良好的制度背景。隨著我國資本市場改革發展工作不斷向縱深推進，股權分置改革順利完成，證券公司綜合治理、清理大股東資金占用和上市公司違規擔保等基礎性制度建設的順利推進，市場的深層次矛盾和結構性問題逐步得到了解決。這些基礎性制度建設工作的落實，為基金行業的發展提供了良好的制度保障和環境基礎。

1998年，經中國證監會批準，當時新成立的南方基金管理公司和國泰基金管理公司分別發起設立了規模均為20億元的兩只封閉式基金——基金開元和基金金泰，此舉宣告了中國證券投資基金正式走上了中國資本市場的歷史舞臺。十幾年來，基金已從出道時被游資當做炒作對象，發展到現在舉足輕重的市場地位。

中國經濟持續快速增長，居民收入穩步提高，客觀上為基金市場拓展業務提供了巨大的發展空間。基金行業的迅速發展，有利于拓寬普通居民的投資渠道，通過將存款委托給由專業投資人員組成的基金管理團隊管理，使不具備專業知識和技能的普通居民能夠享受到股票市場增長帶來的利益，同時避免承擔過大的風險。盡管目前基金已成為中國居民金融資產的第二大選擇，但相比起龐大的儲蓄而言，規模依然十分有限，因此我國基金產業仍有很大的發展潛力和空間。

當前，我國經濟正處于經濟結構調整、傳統產業升級的重要發展階段，政府投資基金作為這一歷史發展時期促進“新經濟”快速發展，轉變財政投入方式的重要工具，發揮著重要的促進作用。近幾年，我國各省市政府投資基金的設立經歷了高速發展階段。

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