2020動力煤行業發展現狀及前景分析

• 2020年6月20日 GuoMeng來源：互聯網 583 33
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隨著產業結構調整步伐加快，全國煤礦數量大幅減少，大型現代化煤礦已經成為全國煤炭生產主體。

2020動力煤行業發展現狀及前景分析

隨著產業結構調整步伐加快，全國煤礦數量大幅減少，大型現代化煤礦已經成為全國煤炭生產主體。截至2018年末，全國煤礦數量減少到5,800處左右，平均產能提高到92萬噸/年。產業集中度顯著提升，年產量超過2000萬噸的企業由2家發展到28家(其中，億噸級企業7家);年產120萬噸及以上的大型現代化煤礦達到1200多處，產量占全國的80%以上;建成千萬噸級特大型現代化煤礦42處，產能6.73億噸/年;在建和改擴建千萬噸級煤礦37處，產能4.71億噸/年;30萬噸以下小型煤礦產能減少到2.2億噸/年以內。

前8家大型企業產量14.9億噸，占全國的40.5%，同比提高0.2個百分點。煤電聯營與煤電一體化發展迅速。煤炭由單純燃料向燃料與原料并重轉變取得成效。煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇產能分別達到1,138萬噸/年、1,112萬噸/年、51.05億立方米/年、363萬噸/年。

中小型煤炭企業普遍采取限產保價，甚至停產的措施應對外部不利環境，導致鐵路裝車和港口的資源供給主要集中在大型煤炭企業手中。大型煤炭企業為了確保市場份額，讓利不讓市場，雖然也面臨成本倒掛的壓力，但生產和銷售煤炭數量保持增勢，對中小煤炭企業形成生存壓力。隨著大型煤企的產銷量大增，其市場的話語權也隨之增強。

大型煤炭企業具有優先配置鐵路資源的優勢，容易形成一體化產運銷體系，并降低成本，減少營業支出。而中小煤企由于資源有限，融資困難，開始出現資金斷裂的情況，資金壓力是造成中小煤企被兼并的重要原因之一。大型煤炭企業在政策、資金、管理、銷售等各方面的優勢將會更加明顯。

煤炭供應+運力有保證，加上進口煤補充，下游企業高庫存運營，平滑了季節性消費高峰帶來的儲煤需求;另一方面需求增速減緩，供強需弱帶動動力煤價格震蕩下行，煤價波動幅度縮小，現貨價格步入“綠色區間”。煤電聯動將由政策驅動轉為市場驅動。進口政策收緊預期較高，實際影響有限供應：原煤產量、動力煤供應量快速回升。2020年1月1日起將現行燃煤發電標桿上網電價機制改為“基準價+上下浮動”的市場化機制。基準價按各地現行燃煤發電標桿上網電價確定，浮動范圍為上浮不超過10%、下浮不超過15%。具體電價“由發電企業、售電公司、電力用戶等通過協商或競價確定”，且2020年暫不上浮，確保一般工商業平均電價只降不升。火電行業產能過剩，電價市場化定價機制將使得火電上網競爭加劇，電價面臨持續走低的壓力。電價與煤價的聯動將由市場供需決定，在煤炭供應持續增加的背景下煤價將承壓。

2019年上半年受到安全、環保檢查影響，動力煤供應增量有限;下半年產量快速回升，4季度繼續保持增勢。全年原煤產量3798Mt，同比增長3.2%;動力煤供應量3118Mt，同比增長1.7%。2020年煤炭產能繼續增加和釋放，預計原煤產量3873Mt，動力煤供應量3183Mt，同比均增長2%。2020年動力煤供應能力繼續提高，鐵路運力增加，進口煤維持高位，供應增速快于需求增速，供需繼續趨向寬松，且市場化電價機制將對中長期煤價形成壓制。預計價格重心繼續下移，CCI5500價格指數下降53元/噸(-9%)至540元/噸，波幅繼續收窄。2020年動力煤價格將繼續走低。坑口煤價的堅挺或將成為過去，浩吉鐵路的運營也將逐步擠壓下水煤市場，并且拉低動力煤的成本支撐線。政策性保供以及較高的年度長協比例依然會成為2020年動力煤市場的主旋律。在全國電費下調的大背景下，動力煤價格易跌難漲。2020年上半年動力煤價格將先抑后揚，全年維持振蕩偏弱、重心下移走勢，主要運行區間在480—600元/噸。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國動力煤行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析

中國動力煤行業運行現狀分析

第二節 中國動力煤行業市場運行現狀分析

一、中國動力煤行業市場規模

圖表：2016-2119年中國動力煤行業產量

數據來源：中研普華產業研究院

2019年1-10月，動力煤累計產量255818萬噸，同期增加15065萬噸，增幅6.26%。2019年動力煤的產量同比呈現增加，由于持續推進煤炭優質產能釋放。2019年，全國能源系統深化供給側結構性改革，著力推動增優減劣，煤炭、煤電去產能目標任務超額完成，年產120萬噸及以上煤礦產能達到總產能的四分之三。2019年12月召開的全國能源工作會議指出，2020年，要穩基礎、優產能，切實抓好煤炭兜底保障。將逐步淘汰年產30萬噸以下落后產能煤礦，有序核準新建大型煤礦項目;做好煤炭與煤電、煤制油、煤制氣等相關產業協調發展;合理安排煤電建設投產規模和時序，著力提高電煤在煤炭消費中的占比，持續降低供電煤耗，穩妥發展煤制油氣。預計2020年，動力煤產量將會繼續增加。

二、中國動力煤消費結構分析

圖表：2019年我國動力煤消費結構

數據來源：中研普華產業研究院

2019年，我國經濟結構調整步伐加快。固定資產投資回落，帶動電力、冶金、建材、化工等高耗能產業增速回落，是煤炭消費增速大幅下降的直接原因。2020年，全年煤炭消費將保持小幅增長，煤炭產量保持穩步增長，全國煤炭市場供需已由總體平衡向寬松方向轉變。

三、中國動力煤消費量分析

圖表：2016-2019年中國動力煤消費量

數據來源：中研普華產業研究院

能源消費增速放緩，煤炭消費增速大幅下降。由于我國經濟結構調整步伐加快以及能源結構的調整，固定資產投資回落，帶動電力、冶金、建材、化工等高耗能產業增速回落，新能源、可再生能源快速發展，消費比重提高，對煤炭的替代作用逐漸增強。但是煤炭作為我國主要能源，煤炭產業是我國重要的基礎產業，在短期內不會有很大的轉變或直接被替代，但是會有影響且面臨挑戰。

四、中國動力煤行業利潤總額分析

圖表：2018-2019年中國動力煤行業利潤總額

數據來源：中研普華產業研究院

動力煤行業研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國動力煤行業協會、中國金屬學會動力煤化學分會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對中國動力煤及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、競爭替代產品、發展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國動力煤行業發展狀況和特點，以及中國動力煤行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的動力煤行業發展態勢作了詳細分析，并對動力煤行業進行了趨向研判，是動力煤經營、開發企業，服務、投資機構等單位準確了解目前動力煤業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。欲了解關于中國動力煤行業具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國動力煤行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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